要闻速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美国(guó)胁迫盟(méng)友共(gòng)同限制(zhì)对华投资 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者(zhě)会上，商务部新(xīn)闻(wén)发言人束珏婷(tíng)再次表态(tài)，如美国胁迫盟(méng)友（七国(guó)集团其他(tā)成员国）共同限(xiàn)制对华投(tóu)资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各(gè)国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大(dà)在新一代信息(xī)技(jì)术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业母机(jī)等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局(jú)力度

　　国(guó)资委党委召开扩大(dà)会议，会(huì)议强调，要指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技(jì)术(shù)、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度(dù)，推动(dòng)传统产业数字(zì)化(hu科长相当于什么级别？à)、智能(néng)化、绿(lǜ)色化(huà)转型升(shēng)级，引领带动我国产业(yè)体系加快向(xiàng)产业链、价(jià)值链高端迈进。要(yào)强化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国资监管工作协(xié)同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责(zé)主业、投融资等(děng)监(jiān)管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代(dài)化产业体系建设提供(gōng)有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企(qǐ)才是中特估中(zhōng)核心(xīn)标(biāo)的，这其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投(tóu)资者不(bù)要在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金(jīn)融数(shù)据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上(shàng)年同(tóng)期多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融企(qǐ)业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政性存(cún)款增加5028亿元，非(fēi)银行(xíng)业金融(róng)机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来首(shǒu)次转负(fù)，同(tóng)时居(jū)民存款13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更可能重回表外资(zī)产，而非用(yòng)于消费(fèi)，消(xiāo)费在(zài)二季(jì)度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首席(xí)执(zhí)行(xíng)官及执行(xíng)董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担(dān)任京(jīng)东(dōng)集团首席(xí)执行官兼执行董事。徐雷(léi)先(xiān)生因个人原因将退任本(běn)公(gōng)司首席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现(xiàn)任首(shǒu)席财务(wù)官单苏先(xiān)生将担任本公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘(liú)强东回归(guī)之后，内(nèi)部架构调整动(dòng)作频频(pín)。先是高(gāo)管降薪，后是京东零售事业群大调(diào)整，如(rú)今公司(sī)首席执行官徐雷退(tuì)休(xiū)了(le)。这些(xiē)架构和人员变(biàn)动，能否为京(jīng)东带来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对(duì)建设(shè)银行(xíng)启动自律(lǜ)调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会(huì)已对(duì)中国建设银行股份有限公司债(zhài)务融(róng)资工具承(chéng)销业务涉嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅业分(fēn)会最新(xīn)发(fā)文称，本(běn)周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市(shì)场成交(jiāo)价(jià)格混乱，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏(piān)小。价(jià)格大(dà)幅(fú)下跌主要由(yóu)于两方面原(yuán)因(yīn)，其一是本周(zhōu)价格降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则经历了两轮(lún)阶段性调价；其(qí)二是传导原材料降(jiàng)价(jià)空间，并持续向下游释(shì)放利润。评(píng)：以隆基(jī)股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业(yè)周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际(jì)公(gōng)告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率(lǜ)下降(jiàng)所致。二(èr)季度，公司预计产能(néng)利(lì)用率和出货量(liàng)都(dōu)高于一季度，销(xiāo)售(shòu)收入预计环(huán)比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变动影响环比下(xià)降；毛(máo)利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后，处于相对(duì)低(dī)点的位置，中芯国际这个业绩(jì)的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时(shí)代(dài)净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净(jìng)买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿(yì)纬锂能分(fēn)别获(huò)净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净(jìng)卖出额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救(jiù)济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前(qián)值(zhí)为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续(xù)10个月回落(luò)。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预(yù)期(qī)上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预(yù)期，更是创下2021年(nián)1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调(diào)至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请(qǐng)失业救济人数连续第二周(zhōu)超(chāo)预期增长无(wú)疑体(tǐ)现了美联(lián)储持(chí)续一年的加息影响，但疲软的企业(yè)财报(bào)以及地(dì)区银行危机担忧(yōu)重燃再度(dù)对股市形成双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概(gài)股(gǔ)在京东超(chāo)预期(qī)业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数(shù)据令美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个(gè)基点(diǎn)；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单(dān)日百分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的最低收盘价(jià)；原(yuán)油(yóu)期货(huò)连续两日(rì)收跌，纽约原油(yóu)跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国(guó)外运、中油资本(běn)、中船(chuán)科技、中信金属(shǔ)跌(diē)停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩(suō)的(de)量价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从K线(xiàn)组(zǔ)合形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调(diào)压力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行(xíng)为和(hé)个性的AI语音聊(liá科长相当于什么级别？o)天(tiān)机器(qì)人，可以(yǐ)作为用户的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在(zài)过去一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美元(yuán)（约合人民币(bì)近(jìn)50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体(tǐ)报道(dào)，三星(xīng)电子已经通知分销商，将(jiāng)不再以低于当前(qián)价格(gé)的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部(bù)网站5月11日发布由农业农村部、国家发(fā)展改(gǎi)革委、财(cái)政部等(děng)六部门(mén)共同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)能(néng)力(lì)建设(shè)的意见，其中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布局合理、体(tǐ)系完(wán)善的粮食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘(hōng)干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食(shí)产后损失(shī)显(xiǎn)著(zhù)下降，粮食产(chǎn)能得到进一步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战(zhàn)略合(hé)作协议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作(zuò)协(xié)议(yì) 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行(xíng)股(gǔ)票的审核(hé)程序中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其(qí)一致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持(chí)不(bù)超6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双(shuāng)成药(yào)业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签署T1航(háng)站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入(rù)“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效电(diàn)镀金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司中芯(xīn)集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子公(gōng)司签署(shǔ)合(hé)资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城签订(dìng)战略合作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形(xíng)提(tí)交第四批(pī)合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成(chéng)首例受试(shì)者给药(yào)

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作调整辞去(qù)公司(sī)总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西(xī)北(běi)区(qū)域市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离(lí)子(zi)电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所提(tí)交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂获FDA临(lín)床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及(jí)办(bàn)公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司拟以增(zēng)资扩股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合资公(gōng)司开(kāi)发钙钛矿太阳能(néng)电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东之(zhī)控制人收(shōu)到证监会立案告知(zhī)书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后(hòu)交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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