新能(néng)源汽车车主两大难：续航里程和补能问题。

　　动(dòng)力(lì)电池龙(lóng)头宁德(dé)时代1000公里的麒(qí)麟电池(chí)，缓解了新能源汽车车主们(men)对续航(háng)里程的焦虑。但随之而(ér)来的(de)是补(bǔ)能(néng)问题。和通过技术创(chuàng)新进(jìn)步即可解(jiě)决(jué)的续(xù)航里(lǐ)程问题不同的是，摆在新能源汽(qì)车车主(zhǔ)面前的补能(néng)方式暂(zàn)时只有两(liǎng)种(zhǒng)——要么(me)换电(diàn)，要么充电。

　　相比起时间较长的充(chōng)电(diàn)，换(huàn)电无疑是一(yī)种好方法。只(zhǐ)不过，支持换电的汽车(chē)品牌并不多，又或者说换(huàn)电仍不算是主流的补能方式。此外，也(yě)有新能(néng)源汽车车主对换电(diàn)的(de)电(diàn)池质量有所(suǒ)担(dān)忧。现实情况是(shì)，大多数(shù)新能源(yuán)汽车车主依(yī)然会选择充电补能(néng)。

　　充(chōng)电(diàn)同样(yàng)问(wèn)题多多，包括(kuò)价格战(zhàn)、质(zhì)量(liàng)不(bù)一的充电设施(shī)，尚未(wèi)能满足需(xū)求的充电桩数量，无法盈利的充电运营(yíng)商(shāng)等。

　　英(yīng)大证券研报显(xiǎn)示，2021年估算中(zhōng)国新(xīn)能源汽车充(chōng)电电(diàn)费(fèi)市场规模约141.3亿元，服务费市场规模高(gāo)达17亿元至34亿(yì)元(yuán)。假设电价(jià)不(bù)发生(shēng)巨(jù)大变化，到2025年(nián)市场规模(mó)将(jiāng)会扩大3倍，到2030年市(shì)场规(guī)模将会扩大(dà)10倍，电费+服务市场规(guī)模将突(tū)破千亿元。

　　尽管充电(diàn)桩行业乱(luàn)象反复出(chū)现，但依然(rán)无(wú)法否认这是一个有着极大潜力的市场，哪怕(pà)是处于“价格(gé)换空间”的内卷(juǎn)阶(jiē)段，也吸引着无(wú)数玩家前仆后继地进场。在进场的大批企(qǐ)业(yè)中，有一家企业正(zhèng)悄然展现出领先优势。

　　2022年6月，中国“充电服(fú)务(wù)第一股”——能链智电在(zài)纳斯达克上市。作为重塑充电(diàn)服(fú)务产业链的龙头企(qǐ)业(yè)，能链(liàn)智电在大(dà)力拓展充电应用场景之余，迅速对行业(yè)进行高效整合。

　　4月22日，能链智电发布2022年第四季度及全年未经审计财务(wù)报告。财报显示，能链(liàn)智(zhì)电2022年全(quán)年(nián)总交易额超过27亿(yì)元人民币（3.916亿美(měi)元），同(tóng)比增(zēng)长119％。其中(zhōng)，第四(sì)季度总交(jiāo)易额超过8.4亿元人民币（1.218亿美元），同比增(zēng)长94％。

　　根据能(néng)链(liàn)智电预测(cè)数据，2023财年净收入将在5亿(yì)元人民币(bì)至(zhì)6亿元人民币，同比翻5.37到6.44倍。据(jù)CIC预计，到2025年中国传统燃油(yóu)车(chē)保有量将(jiāng)达峰，而电动汽(qì)车将持续增长，并于2036年超过传统燃油车。这意味着(zhe)，身处充电服务(wù)行业的能链智电(diàn)将会迎来广阔的(de)发(fā)展空间(jiān)。

　　优秀(xiù)的业(yè)务前景(jǐng)，同样吸引了资本市场的高(gāo)度关注(zhù)。全球资管巨头(tóu)景顺(shùn)（Invesco）在(zài)其(qí)官网披露的最新持仓数据显示，景顺旗下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓(cāng)持有中国最大规模的第三(sān)方充电网(wǎng)络运营商能链智电(diàn)（NAAS.US）股票，占该基金ETF持(chí)仓组合的比例高达(dá)2.69％，位(wèi)列持仓份(fèn)额第一。按披露数(shù)据测算(suàn)，景顺(shùn)持仓能链智电市值已(yǐ)超(chāo)2000万(wàn)美元。

　　新能源汽车行业发展迅速，但对(duì)于(yú)广大新能(néng)源车主的充电服(fú)务痛点(diǎn)尚(shàng)未完全得到解决。这为能链智电(diàn)提供(gōng)了“逐鹿”千亿市场的绝佳机会。谁能(néng)有效解(jiě)决车(chē)主们(men)的(de)痛(tòng)点(diǎn)，谁就能成为充电(diàn)服务行业中当之无(wú)愧的龙头。

　　千(qiān)亿潜力

　　2月(yuè)3日，工业和信息化部、交通运(yùn)输部(bù)等(děng)八部门发(fā)布《关于组织开展公(gōng)共(gòng)领域(yù)车辆全(quán)面电动(dòng)化先行区试点(diǎn)工作的通(tōng)知》（下称《通知》）。 《通知(zhī)》提到(dào)，建成(chéng)适(shì)度超前(qián)的(de)充换电基础设施(shī)，新增公用桩（标(biāo)准桩）与公共(gòng)领域新能(néng)车（标(biāo)准车）比(bǐ)例力争到1:1，高速服务区(qū)充电车位占比不低(dī)于小型停车位10％。

　　新能源(yuán)汽车保有量与(yǔ)充电桩的比例称为“车桩比”，这(zhè)个指标通常用来衡量是否满足新能源汽(qì)车(chē)的充电需求。

　　据(jù)中国充电联盟数据，2022年公共充(chōng)电桩直流桩(zhuāng)占比为53.9％；2022年12月较2022年11月全国(guó)新增6.6万(wàn)台公共充电桩，同比增长(zhǎng)56.7％。截至(zhì)2022年12月，充电联盟内成员(yuán)单(dān)位(wèi)总计上报公共(gòng)充电(diàn)桩179.7万台(tái)，月均新增公共充电桩约5.4万台。

　　有券商机构对需(xū)求(qiú)进行(xíng)预测，假设新增(zēng)桩需求有70％为直流桩、30％为交流桩，直流桩按平(píng)均60kw、3万元/个，交(jiāo)流桩按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元左(zuǒ)右。

　　国泰君安研报观点认(rèn)为，充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)是支撑新能源(yuán)汽车市场(chǎng)健(jiàn)康快速发展的重要基础设(shè)施建(jiàn)设之(zhī)一(yī)，未来将(jiāng)加(jiā)速完成向高(gāo)功(gōng)率快充的(de)方向技术升级，并加速完成车桩比1:1的目(mù)标，从而带动(dòng)新能源汽车渗透率进一步提高。

　　艾媒咨询2020年(nián)曾估算，未来5年(nián)内，中国公共充电桩投(tóu)资(zī)建(jiàn)设规模(mó)的同比(bǐ)增长率将(jiāng)不低于30％，到2025年，投资建设规模将达到187.6亿元。但随着中国新(xīn)能源汽(qì)车市场不断超预期发展，艾媒咨询的估算(suàn)已略显(xiǎn)保守。有(yǒu)机构预测，假设2025年车桩比依然在(zài)2:1附近、直流充(chōng)电桩比例在45％－60％，那么2020年至2025年(nián)中(zhōng)国国内充电桩市场规(guī)模将超过1000亿元。

　　中国(guó)新能源汽车(chē)市(shì)场(chǎng)的高速增长(zhǎng)，对(duì)充(chōng)电桩行业产生了巨大的推动(dòng)作(zuò)用(yòng)。

　　2022年，新能源汽车市场(chǎng)出现爆发式增(zēng)长，产(chǎn)量和销量分(fēn)别(bié)为705.8万辆(liàng)和688.7万辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接近(jìn)翻倍。新能源汽车渗(shèn)透率更是一举推高至(zhì)25.6％。截至(zhì)2022年底(dǐ)，中国新能源汽车保有量达到1310万辆，同比增(zēng)长67.13％，中国新能(néng)源乘用车占(zhàn)全球市场份额已达(dá)63％。

　　乘联会秘书长崔东树(shù)认为(wèi)，新能(néng)源汽(qì)车渗(shèn)透率仍(réng)会快速提升，预计2023年总体狭义乘用车销量约(yuē)为2350万辆，其(qí)中(zhōng)新(xīn)能源乘用车(chē)销量(liàng)有望达850万辆，渗透率为36％，同比(bǐ)增(zēng)速超30％。

　　中汽协副总工程师许海东对新能(néng)源汽车市(shì)场则更为看好。据其预计，2023年乘用车(chē)总销量(liàng)约为(wèi)2380万辆(liàng)，同比增长1.3％；商(shāng)用车总销量约为380万(wàn)辆(liàng)，同比增长15％。新能源汽车市场全年销量(liàng)有望超过900万辆，同比增长35％。

　　新(xīn)能源汽(qì)车数量持续上(shàng)升(shēng)，对应的(de)是补能需(xū)求的持续扩大，所需要的(de)充电桩数(shù)量(liàng)更是庞大，充电桩市场空间(jiān)潜力十(shí)足。

　　数(shù)据显示，2022年中(zhōng)国充电基础设施数量达到521.0万台，同比增长99.1％。其中，公(gōng)共充电基础设施增长约65万台，同(tóng)比增长91.6％，公(gōng)共充电桩保(bǎo)有量达到179.1万(wàn)台(tái)（含直流充(chōng)电(diàn)桩76.1万台、交流充电桩103.6万台(tái)）。2022年，公共充电站增量(liàng)为3.7万座，保有量为11.1万(wàn)座。

　　机构预(yù)估(gū)数据(jù)显示(shì)，预(yù)计2023年(nián)将新增公共(gòng)充电桩(zhuāng)97.5万台（含直流充电桩41.0万台、交流(liú)充电桩(zhuāng)56.5万(wàn)台）；公共充电(diàn)桩保(bǎo)有量达到277.2万台（含(hán)直流充电桩117.1万台、交流(liú)充电桩160.1万台）；公共充电站增量约为6万座(zuò)，公共(gòng)充电(diàn)站(zhàn)保有量约为(wèi)17.1万座。

　　分散化趋势

　　快速补能是新能源汽车技术进(jìn)步的重要发展方向。天风证(zhèng)券研报(bào)指出，除了在自家停车位等可以长时间停放的场(chǎng)景下，在短时(shí)停(tíng)靠的公共(gòng)场景电(diàn)动(dòng)车均有快速补(bǔ)能的需(xū)求，更高(gāo)比例的快充桩满(mǎn)足消(xiāo)费者的客观需要。

　　据了解，目(mù)前各(gè)国政策从顶(dǐng)层(céng)设(shè)计积(jī)极(jí)推动(dòng)快充技术发展，未来快充(chōng)桩占比有望逐步提(tí)高。高(gāo)压(yā)快充技术是当前车企实现快充的主流选择(zé)，800V高压平(píng)台(tái)车型(xíng)将于2023年陆续(xù)上(shàng)市(shì)。

　　然而，公共充电桩的(de)分(fēn)散化趋(qū)势却拖慢了新能源汽车的发(fā)展(zhǎn)速(sù)度(dù)。

　　东莞(guǎn)证(zhèng)券研报显示，充电桩(zhuāng)设备行业的(de)技术门槛相对较低，产品标(biāo)准化(huà)程度较高，目前国内充电桩设(shè)备生产领域的相(xiāng)关公司数量超(chāo)过300家，供(gōng)应商数量多(duō)，使得大量新玩家(jiā)可以轻松进(jìn)入充电桩行业(yè)。

　　由于充换电基(jī)础(chǔ)设施依赖土地和资本，因此本地化和分散化是趋(qū)势。

　　据(jù)了解，各(gè)地的城投(tóu)、国投、环投、商业地产等(děng)资产持有方，如(rú)酒店集团、民宿企(qǐ)业等都会积极参与到充电市场中。近两年，中国(guó)充电市场已经呈现(xiàn)出分散化的趋势(shì)，充(chōng)电运营商CR5（前(qián)5大企(qǐ)业市占(zhàn)率）从2018的87％降到了2022的69.值勤执勤的区别，值勤跟执勤的区别8％，未来SME（中小型运(yùn)营商）预计(jì)占比将(jiāng)会超(chāo)过60％。

　　与此同时，分(fēn)散化趋势(shì)正进一(yī)步削弱(ruò)新能源汽(qì)车车主的(de)消费体验。据悉，找桩难、排(pái)队时间长、充电时间(jiān)长(zhǎng)、下载多个APP等都是每一位新能源汽车(chē)车(chē)主需要面对(duì)的“麻烦”。

　　有分析人士指出，从(cóng)行业发展(zhǎn)角度看(kàn)，公共充(chōng)电基础设(shè)施网络建设(shè)呈结构(gòu)性供给不足；不同充电运营商充(chōng)电(diàn)网络间(jiān)形成信(xìn)息孤岛；充电设施利(lì)用率低、盈利(lì)模式单一；缺乏充电场站运营管(guǎn)理等。庞大而(ér)分散(sàn)的(de)运营商需要标准统一(yī)的行业(yè)规范和服务(wù)。

　　中金(jīn)公(gōng)司研报曾点明充电运营商(shāng)供应格局分散(sàn)的原因(yīn)。“我(wǒ)们认为，根(gēn)本(běn)原因在于运营商自建桩(zhuāng)受限于资金压力和土地资(zī)源，建桩主力由此(cǐ)前的运营商转变为地方国企(qǐ)、小工商业等掌握土地资源的第三方(fāng)建设，由此具(jù)备当地区位优势、以蔚景(jǐng)云、深圳(zhèn)车电网为代表(biǎo)的(de)二线及新增运营商(shāng)迅速获(huò)得(dé)市场份额。展望未来，我(wǒ)们认为充(chōng)电桩场址(zhǐ)资源具备(bèi)稀缺性，拥有本地优质(zhì)土地资源的地方国企、小工商业有望(wàng)维持建桩主(zhǔ)力地位(wèi)。”

　　此外(wài)，分散(sàn)化(huà)趋势亦体现在城(chéng)乡供应格局的巨大差(chà)异。中国(guó)汽车流通协会有形汽车市场分会常务副理(lǐ)事长苏晖(huī)曾公开表(biǎo)示，新能源汽车(chē)下乡目前更多停留在口头阶(jiē)段，事实(shí)上做的远远不(bù)够，应当给予高度重视(shì)，同样充(chōng)电市场应先一步布(bù)局。

　　如(rú)何破局？

　　如今，新能源汽车与(yǔ)充电桩已落入(rù)了(le)“先有鸡还(hái)是先有(yǒu)蛋(dàn)”的(de)困局。值得注意的是(shì)，随着各大(dà)新能(néng)源(yuán)汽车品牌逐渐下沉至三四线城市，新能源汽车渗(shèn)透(tòu)率(lǜ)的进一步提(tí)高，充(chōng)电(diàn)桩分散(sàn)化(huà)所带来(lái)的(de)问题也(yě)将逐渐逼近(jìn)爆发节(jié)点。

　　充电桩服务整合(hé)已刻不容缓(huǎn)，而拥(yōng)有充电服务全(quán)包模式的(de)企(qǐ)业(yè)将会在这场赛跑中占据领先优势。

　　据中金公(gōng)司研报，充(chōng)电服务全包(bāo)模式(shì)是充(chōng)电(diàn)服务商针对无业内经验(yàn)、但掌(zhǎng)握(wò)土地资(zī)金资源、急需进行(xíng)充电桩(zhuāng)建设的目标群(qún)体提出的一站式解决方案，目(mù)标客户包含地(dì)方国(guó)企(qǐ)、地方小(xiǎo)工商(shāng)业业主及目的地小(xiǎo)区/民宿业(yè)主等。充电服务商凭借业内积累经验(yàn)和(hé)资(zī)源，向(xiàng)目(mù)标客(kè)户提供选(xuǎn)址、EPC建站及后续运营运维(wéi)的三位一体(tǐ)综合服务，分别获得对应服务收入、充电桩等(děng)设备销售(shòu)收入及后(hòu)续(xù)运(yùn)营(yíng)运维服务费分(fēn)成。

　　充电服务全包模式(shì)有效解决充(chōng)电运营商“盈(yíng)利难(nán)”的(de)问(wèn)题，同时可对接充电桩制造商和(hé)需要(yào)充电服务的新能源汽车车主(zhǔ)，从而改善整(zhěng)个产业链的盈(yíng)利状况(kuàng)和消费(fèi)体验。能值勤执勤的区别，值勤跟执勤的区别提供(gōng)全包模式的企业不多，第三方(fāng)充(chōng)电服(fú)务商能链(liàn)智(zhì)电正是其中的龙头。

　　2023年1月(yuè)，能链智电(diàn)与国(guó)内领先的储(chǔ)能系统(tǒng)集成商与统服务商海博思创成立合资公(gōng)司——能(néng)链(liàn)海博，发(fā)挥双方各自(zì)在用(yòng)户、产品、技术和运营、场景等(děng)方面(miàn)的优势，布局多元化(huà)储能解决方案，助力“双碳”目标。

　　据了解，能链(liàn)海博聚(jù)焦用(yòng)户侧储能，拉(lā)动电源侧、电(diàn)网侧储能，逐步落(luò)地“光储充检(jiǎn)服”一体(tǐ)化充电站，有效解决充(chōng)电基础设施电力增(zēng)容扩容、快速安全充电、电(diàn)池健康检测等问题，为新能源汽车(chē)车主带来智能、高效、安全的充电新体验(yàn)。

　　“光储充检(jiǎn)服”一体化充电站，实际(jì)上便是(shì)储能电站(zhàn)叠加智能检查(chá)及车主服务。储能电(diàn)站的原理类似于(yú)“充电宝(bǎo)”，在低谷用(yòng)电时，通过电网或光伏装(zhuāng)置(zhì)等(děng)方(fāng)式“充电(diàn)”并储存，在(zài)高峰用电时(shí)释放(fàng)储存电量。与此(cǐ)同(tóng)时，电(diàn)站还可以参与(yǔ)市场(chǎng)交易(yì)，在空闲时段可利用电量进行(xíng)盈利(lì)。这样一来，既可以保障电(diàn)力系统(tǒng)稳(wěn)定，又(yòu)能(néng)够(gòu)拓展充电站盈(yíng)利(lì)来(lái)源，从而推动充电站市场发展。

　　除(chú)传统的充电站建设外(wài)，能链(liàn)智电还与住宿产业(yè)互联网平台订单来了成立合(hé)资公司——智(zhì)电来了。随着2023年(nián)经济复苏，出(chū)行需(xū)求逐渐提升，乐趣多多(duō)的自驾游更(gèng)是成为民众出(chū)行的首选项。

　　智电来(lái)了将以民宿(sù)为核心场景，从充电桩选址、设备采购、EPC工(gōng)程到运营管理(lǐ)、保养维修等在内的一(yī)站式(shì)服(fú)务，并(bìng)联合战略合作伙(huǒ)伴快电，为(wèi)新能源车主提供一键(jiàn)找好桩、一键(jiàn)充(chōng)电、一键支(zhī)付等便捷服务，满足新能源车主(zhǔ)在旅游目(mù)的地就近充电、随(suí)停随充的需求。

　　此外，能链智(zhì)电还推(tuī)出充电(diàn)机器(qì)人(rén)，可以为(wèi)新能源汽(qì)车(chē)提(tí)供“随(suí)用随充”的全(quán)自动充电服务。只(zhǐ)不过，通过充(chōng)电机器人(rén)进行自(zì)动(dòng)补(bǔ)能(néng)的(de)解决方案，仍为时尚早。相比起(qǐ)这种需要结(jié)合(hé)新技术的解决(jué)方案(àn)，充电站依然(rán)是(shì)充(chōng)电服务商主要攻略的战(zhàn)场。

　　能(néng)链智电将传统行业做法(fǎ)与新兴技术手段相结合，不仅推动行业(yè)新生态建(jiàn)设，助力交(jiāo)通能源绿色发展，同时(shí)也实(shí)现自身业绩持续增长。财报显示，2022年能链智电(diàn)实现净(jìng)收入(rù)9280万元人(rén)民币，同比激增177％；第四季度净收入为2950万(wàn)元，同比增长(zhǎng)95％，接(jiē)近翻(fān)倍(bèi)。

　　据了解，由于能链智电的服(fú)务模(mó)式较好地满足车主(zhǔ)需(xū)求(qiú)，2022年订单(dān)量达到1.22亿单，同比增长114％；总(zǒng)充电量达到27.53亿度(dù)，同(tóng)比增(zēng)长116％。当(dāng)前，能链(liàn)智电已连接服(fú)务充电运营商1581家、5.5万座充电站和(hé)51.5万把充电枪。

　　身处全球最大的新能源市(shì)场，能链智(zhì)电业务(wù)发展潜力充满想象空间。能链智电创始(shǐ)人、CEO王阳表示：“我们希望(wàng)依托独一无二的商业模式和行业(yè)卡位，抓住能(néng)源(yuán)变革(gé)的历(lì)史性机遇(yù)，与合(hé)作伙伴共(gòng)同(tóng)推(tuī)动交通(tōng)碳(tàn)减排，助(zhù)力双碳目标实现。”

　　同时(shí)，据能链智(zhì)电总(zǒng)裁兼CFO吴雪庐透露，能链智电已(yǐ)分别在新加坡(pō)和阿姆斯特丹设立亚(yà)太和欧洲总部。在新业(yè)务进展方面，能(néng)链智电预计在2023年中(zhōng)期推(tuī)出虚拟电厂平(píng)台，帮助充(chōng)电站参(cān)与电(diàn)力交(jiāo)易市场(chǎng)，并(bìng)为更广(guǎng)泛的(de)电网提(tí)供(gōng)削峰填(tián)谷等各种支持(chí)服(fú)务(wù)，助力新能值勤执勤的区别，值勤跟执勤的区别源行业(yè)建(jiàn)立现(xiàn)代能(néng)源系统。

　　整体上，新能源(yuán)汽车市(shì)场高(gāo)速(sù)发展(zhǎn)，已成为市场共识：续航里程和补能(néng)问题仍将是一段时(shí)间内新(xīn)能源汽车(chē)渗透过程(chéng)中的两大难。但随(suí)着第三方充电服(fú)务商(shāng)对充电服务行业进行(xíng)整合(hé)以及新应(yīng)用场景(jǐng)的拓(tuò)展，补能场景中(zhōng)的充电问题(tí)亦将逐步解决。

　　这也意味(wèi)着，在经济(jì)复苏的2023年(nián)，充(chōng)电桩行业将迎(yíng)来服务整(zhěng)合之(zhī)年(nián)，而新应(yīng)用场景的开拓也将(jiāng)成为充(chōng)电服务商市场份额(é)的胜负手。

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