财联社4月30日讯，4月的交易已于本周五结(jié)束。本月A股(gǔ)三大指(zhǐ)数一红两绿，整体处于震荡上行的态势。分板块看，石油(yóu)板块表现强势(shì)，万亿巨(jù)头中国石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板(bǎn)块个股(gǔ)中(zhōng)国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得(dé)把(bǎ)握(wò)？从财联社梳理(lǐ)的十家券(quàn)商(shāng)5月金股名(míng)单来(lái)看，AI应用端(duān)、中字头(tóu)等(děng)值得关注(zhù)。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端中(zhōng)金山(shān)办(bàn)公、科(kē)大讯飞(fēi)、完美世界各被推(tuī)荐两次；中(zhōng)字头方面，中(zhōng)国移动、中国中铁各被推(tuī)荐两次，除此之外，中(zhōng)国太保、中国铝(lǚ)业也获得了个别券(quàn)商的(de)推荐。

　　目前市(shì)场关注(zhù)的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转(zhuǎn)为应用(yòng)端。从推(tuī)荐的(de)情况看(kàn)，AI+办公(gōng)（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美(měi)世(shì)界）是其(qí)中的重点(diǎn)。

　　关于(yú)AI+办公方(fāng)面，有(yǒu)券商指出，在所有AI的(de)使用场(chǎng)景中，办(bàn)公场景进展相对(duì)较快。中金(jīn)公司指出，年初(chū)至今市场(chǎng)对AI关注度持(chí)续高企(qǐ)，上一轮行(xíng)情催化(huà)主要(yào)集中(zhōng)于(yú)大模(mó)型的突(tū)破(pò)进展；而4月以(yǐ)来，观察到(dào)各个领域的应用厂商正加速AI融合(hé)应(yīng)用产品(pǐn)的研(yán)发(fā)和发布，其中办(bàn)公(gōng)场景进展相(xiāng)对较(jiào)快(kuài)，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏(xì)行(xíng)业能起到(dào)将本(běn)增效的(de)作用(yòng)，而“增效”作用被市场所低估。开源(yuán)证券指出，AI绘图工具替代(dài)美术外(wài)包等带来的“降(jiàng)本(běn)”或已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能(néng)化(huà)NPC、更人性化的对(duì)话系统及更(gèng)自由(yóu)的场(chǎng)景生成或大幅提升玩(wán)家体(tǐ)验感及游(yóu)戏社交属性(xìng)，从而推动(dòng)游戏用(yòng)户数、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收(shōu)”，而市(shì)场(chǎng)对于“增收(shōu)”预(yù)期尚(shàng)不充分，AIGC驱(qū)动板块(kuài)估值(zhí)有进一步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割(gē)模型及Gen-2为代表的视频生成(chéng)模(mó)型或进一步推动多模态大(dà)模型发展，从而推动(dòng)IP从自上而下变现效率提(tí)升，拥(yōng)有IP储备优势的内容公司商(shāng)业化(huà)空间或(huò)打开。

　　关于(yú)中(zhōng)字(zì)头(tóu)板块，华(huá)安证(zhèng)券认为值得布(bù)局的有三(sān)大(dà)方向。

　　方向一：中国特(tè)色估值体系(xì)与优(yōu)化国有资本布局。关注：①中国特色估值(zhí)体系下(xià)，关注ESG与资产注入(rù)带来的拔估值机会(huì)。②优化国有资本(běn)布局关注能源、电力、表示第一的词语四字，古代表示第一的词语粮食(shí)等(děng)企业(yè)。

　　方向(xiàng)二：新型举国体制的科技创新方向。关注(zhù)：①科创型央国企“领(lǐng)头”改(gǎi)革转(zhuǎn)型。②数字经济领(lǐng)域(yù)国资云(yún)及(jí)信创等标(biāo)的。③半导体(tǐ)、科(kē)学(xué)仪器等(děng)领域的装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带(dài)一路”有望在2023年(nián)继续发力。关注：关注建筑、能(néng)源、交通、冶金等(děng)有望(wàn表示第一的词语四字，古代表示第一的词语g)获(huò)得订单增量企业(yè)。此外，创建世界一流示范(fàn)企业名单对应的上(shàng)市公司也值得关注(zhù)。

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