要闻(wén)速(sù)递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力攻关(guān)农业(yè)“卡脖子”技术 深(shēn)入实施种业振兴行动(dòng)

　　中共中央(yāng)政治局(jú)委员、国务院副总理刘国中近日到江苏调研(yán)。刘国中先(xiān)后(hòu)到南京、徐州等地考察(chá)了农业科研院(yuàn)所、涉(shè)农(nóng)高等院校(xiào)、农机研发(fā)机构、种业企业、农业(yè)科(kē)技服务组织，详细了解农(nóng)业科技研(yán)发(fā)和成果推广应(yīng)用(yòng)等情况(kuàng)。他(tā)强(qiáng)调，科技(jì)创新是推进农(nóng)业现代化的关键(jiàn)。要遵循农业科技(jì)规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴行动，加(jiā)快推进(jìn)高(gāo)标(biāo)准(zhǔn)农田建(jiàn)设，补上短板弱项。评：中美之间的竞争中，农业是必不可少又容易被忽(hū)略的一环，农(nóng)业是(shì)作为基础盘，关系(xì)着每个人(rén)的饭(fàn)碗，农(nóng)业股(gǔ)必须(xū)要予以(yǐ)重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚(jiān)持严的(de)主基调不动摇(yáo) 以(yǐ)强有(yǒu)力监督打造廉(lián)洁的注册制

　　近期中国证监会(huì)在北京(jīng)成功举(jǔ)办(bàn)系统会管干部学习贯彻(chè)党(dǎng)的(de)二十大(dà)精(jīng)神(shén)专(zhuān)题轮训班。易会满指出，要对标新任务新要求，切(qiè)实增强专业本领(lǐng)，坚(jiān)决(jué)纠治形式主义、官僚主义，大力(lì)弘扬“马上就(jiù)办(bàn)、真抓实干”的优良作风(fēng)，持续巩固干事创业(yè)的良好氛围。坚持严的主基调不(bù)动摇，以强有力监(jiān)督打(dǎ)造廉(lián)洁的注册制，一体推(tuī)进不敢腐、不(bù)能腐(fǔ)、不想腐，全面加强腐(fǔ)败源(yuán)头治(zhì)理，不断(duàn)强化系(xì)统(tǒng)全(quán)面从严治党严的氛围(wéi)。

　　3、发改委：综(zōng)合施策释放消费潜力 稳(wěn)定汽车、电(diàn)子(zi)产品、住房等大宗消费(fèi)

　　国家(jiā)发(fā)改委主任(rèn)郑栅(zhà)洁发文(wén)称，进一步增(zēng)强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性，充分发挥超(chāo)大规模市(shì)场优势，有效释放内需潜力。继(jì)续(xù)实(shí)施(shī)积极的财政政策和(hé)稳(wěn)健的货币政策，促进财政(zhèng)、货币、就业、产(chǎn)业、投资(zī)、消费、价格、环保(bǎo)、区域等政策形成系统集成效应(yīng)。充分发挥(huī)消费对经济增长的基(jī)础性(xìng)作用，多(duō)渠道增(zēng)加城乡居民(mín)收入，稳定汽车、电子产品(pǐn)、住(zhù)房等大宗消(xiāo)费，培育壮大绿色消费、文化旅游等服务消费新热点，创新(xīn)消(xiāo)费场北约可以灭掉俄罗斯吗，北约为什么对抗俄罗斯景(jǐng)。评：4月份的CPI和PPI数据发(fā)布之(zhī)后，消费到(dào)了必须(xū)发力的时刻(kè)，而大宗消费是(shì)重(zhòng)中之重(zhòng)。

　　4、这两类存款(kuǎn)执行利率下周一调(diào)整！

　　协定存款(kuǎn)、通知存款利率上限调整(zhěng)新规即将落地。12日，多家银行(xíng)提(tí)前公告了关于自5月(yuè)15日起调整协定存款和/或通知存款执行(xíng)利率的通知，从调整情况(kuàng)来(lái)看，执(zhí)行利率多调(diào)整为新规的自律上限，相(xiāng)较于此前下调幅(fú)度不(bù)一，最(zuì)高降幅(fú)为55BP。评：之前各大(dà)银行为了揽储(chǔ)使出了浑(hún)身解数，也(yě)用了(le)不少小动作(zuò)，该敲打敲(qiāo)打了(le)。

　　5、证监会指(zhǐ)导证券交易所发(fā)布(bù)指引 完善REITs大类资产审核要点及信息披露要求

　　证监会将指导证券交(jiāo)易(yì)所持续完善REITs信息披露制度规则，研究制定(dìng)出台定期报告(gào)和临时公告披露指引(yǐn)，按(àn)照(zhào)“成熟(shú)一类、推出一类”原(yuán)则，分步推出仓储物流、保障性(xìng)租赁住房等(děng)大类资(zī)产审核及(jí)信(xìn)息披(pī)露规则，建立健全透明和可预(yù)期的审核注(zhù)册标准(zhǔn)，重点(diǎn)关注(zhù)资产及项目(mù)运营(yíng)质量，进一(yī)步强化市场监管和投资(zī)者(zhě)保护机制，更好(hǎo)服务经(jīng)济(jì)高质量(liàng)发展。

　　6、住建部：我国全(quán)面启动城市(shì)基础设施(shī)生命(mìng)线安全工(gōng)程

　　住房和(hé)城(chéng)乡建设部部长倪(ní)虹近(jìn)日(rì)表示，在深入(rù)推进试点和总(zǒng)结推(tuī)广可(kě)复制(zhì)经验基础上，我国(guó)将全面(miàn)启动城市基础(chǔ)设施生命(mìng)线(xiàn)安(ān)全工程。要开展城市基础设施(shī)普查(chá)，建立覆盖地(dì)上(shàng)地(dì)下(xià)的城(chéng)市(shì)基础设(shè)施(shī)数据(jù)库，找准城(chéng)市基础设施风(fēng)险源和风险点(diǎn)，编制城市安全(quán)风(fēng)险(xiǎn)清单。城(chéng)市(shì)基(jī)础设施生命线是指城市的燃(rán)气、桥(qiáo)梁、供水、排(pái)水、供热、综合(hé)管廊等与(yǔ)城市功能和民(mín)众(zhòng)生活(huó)密(mì)不(bù)可分的城(chéng)市基础设施(shī)，就像人体(tǐ)的“神(shén)经(jīng)”和“血管”，是城(chéng)市安(ān)全运(yùn)行的保障。评：这个是海绵(mián)城市的超级数字(zì)版本(běn)，也是为了(北约可以灭掉俄罗斯吗，北约为什么对抗俄罗斯le)城市治(zhì)理的新思路和新方(fāng)向，各大(dà)科技巨头(tóu)的智慧(huì)城市业务到了大显身(shēn)手的时刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推动特斯拉自动驾驶(shǐ)、机器人等功能(néng)板(bǎn)块在沪(hù)布局

　　上海市经信委智能制造(zào)推进处副处长陈可乐表(biǎo)示，下阶段，上海将(jiāng)进一(yī)步深化与特(tè)斯(sī)拉的(de)合作(zuò)，推动自动驾(jià)驶、机器(qì)人等功能板块(kuài)在沪布(bù)局，共同(tóng)打造具备核心(xīn)技术(shù)优势(shì)、面(miàn)向全球市(shì)场的科技产(chǎn)业(yè)集(jí)群。在(zài)加强(qiáng)政(zhèng)策供给方面，明(míng)确总体发展目标，到2025年新(xīn)能(néng)源汽(qì)车年产量(liàng)达(dá)到120万辆(liàng)，产(chǎn)值突破3500亿元(yuán)。对符合条件的(de)消费者购买(mǎi)新能源汽车给予(yǔ)免(miǎn)费专用牌照(zhào)政策支(zhī)持(chí)。

　　8、证监会启(qǐ)动科创50ETF期(qī)权上(shàng)市工作(zuò)

　　为健全多层次资(zī)本(běn)市场产(chǎn)品体系，丰富资本(běn)市场风险管理工具，证监(jiān)会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工(gōng)作(zuò)。上(shàng)市(shì)科创50ETF期权，有利于吸引长(zhǎng)期(qī)资金配(pèi)置科创板，激发(fā)科创板创新活力(lì)，满足多元化的交易和风(fēng)险管理(lǐ)需求，有助于(yú)继续发(fā)挥好科创板改革先行先试的示范引领作用，不断(duàn)提升服(fú)务实(shí)体经(jīng)济质效。科(kē)创50ETF期权上市后，证监会将进一(yī)步完善风险防控(kòng)机制，并根据(jù)市场运行情况(kuàng)改进优化，确(què)保(bǎo)科(kē)创50ETF期权(quán)稳健运行。评(píng)：科创50ETF期权终于要来了，基本上大家想交易的指数品种都已经(jīng)有衍生品了，这对增加市场活跃度和流动性(xìng)来说是好事(shì)。

　　9、券商债券业务评级将(jiāng)迎新(xīn)规(guī) A档(dàng)券(quàn)商(shāng)将(jiāng)减少

　　近(jìn)日，中证协就(jiù)券商债券业(yè)务执业(yè)能力评价(jià)办法进行了(le)修订，并改名为《证(zhèng)券公(gōng)司债(zhài)券业务执业质量(liàng)评价(jià)办(bàn)法(fǎ)》，并向行业征求意见(jiàn)，修订将评价指标的触角由券商开展债券业务的整(zhěng)体情况延(yán)伸至债券项目的各个环节。此(cǐ)外，评级也将进一步(bù)优化了，ABC三档分布从原(yuán)来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模(mó)，其中A类将增加类(lèi)似“白名单(dān)”的(de)基本条件。评：券商的(de)各大业务也开始内卷了(le)，债(zhài)券A档券商名额的减少，倒逼各大券商执(zhí)业能力的提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大盘(pán)冲(chōng)高回落，美元(yuán)反(fǎn)弹避险情绪(xù)升温，五月卖出要开始了吗？”债务(wù)上限(xiàn)谈判(pàn)传(chuán)出(chū)利好(hǎo)消息，但(dàn)新(xīn)近指标(biāo)显示通胀预期意外回升重燃通胀恐慌，美股(gǔ)冲高回落集体收(shōu)跌，道指(zhǐ)跌约10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主要股指表(biǎo)现(xiàn)不(bù)一，道指累(lèi)跌1.11％，标(biāo)普累(lèi)跌0.29％均连(lián)跌两周，而(ér)纳指累涨0.4％，纳斯达(dá)克100累涨0.61％连(lián)涨三周；中(zhōng)概股领(lǐng)跌市场，网易有道跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能(néng)链智(zhì)电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令(lìng)美元指数跳涨至(zhì)一个月高位(wèi)，站(zhàn)稳102.00上方；对利率前(qián)景(jǐng)敏感的两年期(qī)美债收益率盘中拉升一度上(shàng)触4.0％关(guān)口，日内升幅(fú)超过10个基点；黄金在(zài)美元继续攀升(shēng)压力(lì)下未能成功反弹(dàn)，收盘刷新一(yī)周多来低位(wèi)；银价跌(diē)至24.15美元(yuán)，本周下跌(diē)6.9％是(shì)自(zì)去年10月以来最(zuì)糟糕的一周；原油市场出现需(xū)求疲软(ruǎn)苗头，国际原(yuán)油(yóu)遭供需两面打击盘中(zhōng)回吐逾1％的涨(zhǎng)幅转跌(diē)，再探一(yī)周低位(wèi)。布(bù)伦特(tè)和西德(dé)克(kè)萨(sà)斯(sī)中质(zhì)原油期货(huò)均连续第四周下跌。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周五(wǔ)各股(gǔ)指震荡(dàng)下跌，沪指、中证1000指数、创业板指(zhǐ)跌(diē)幅均(jūn)超(chāo)1％。在此前强势拉升后(hòu)，沪指连续下跌，呈现V型反(fǎn)转(zhuǎn)之势，进一步(bù)逼近下轨的重(zhòng)要支撑。沪指从(cóng)1月30日(rì)起就(jiù)可(kě)以认为是开始构筑顶部了，这个(gè)过程持续了(le)3个月，期间主(zhǔ)力资(zī)金通(tōng)过反复(fù)震(zhèn)荡来完(wán)成(chéng)出货。由于筑顶充分(fēn)，后(hòu)市一(yī)旦破位就将出现(xiàn)急跌(diē)。下周(zhōu)投资者关(guān)注沪指(zhǐ)会否破跌下(xià)轨，如果出(chū)现这一信(xìn)号应(yīng)及时离(lí)场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月(yuè)11日下(xià)午，青海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工业级(jí)碳酸鲤(lǐ)拍(pāi)卖(mài)，最(zuì)终以24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交(jiāo)。这(zhè)一(yī)价(jià)格不仅高于当日国产工业(yè)级碳酸(suān)鲤(lǐ)现货(huò)价(jià)格(gé)，也高(gāo)于(yú)电(diàn)池级碳酸鲤现货价格(gé)。

　　标(biāo)的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据报(bào)道，当地时间周三（5月10日），核聚变初创(chuàng)公司(sī)Helion能源在官网宣布(bù)，科(kē)技(jì)巨头微软已(yǐ)同意从公司首(shǒu)座(zuò)核(hé)聚变发电站购买电力。作为电力购买协(xié)议的(de)一部分，Helion预计将(jiāng)在(zài)2028年之前将其聚变(biàn)发电(diàn)装置上(shàng)线(xiàn)，并在商定的一年(nián)内达到50兆瓦(wǎ)或更高目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公(gōng)司拟(nǐ)11.83亿(yì)元向极兔转让丰网(wǎng)信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿(yì)元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特(tè)定(dìng)对象发(fā)行(xíng)可转债事项

　　广州浪(làng)奇 000523：筹划与控股股东进行重大资产置(zhì)换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发(fā)行可转(zhuǎn)债募(mù)资不超过3.9亿元 用于新能(néng)源(yuán)复合材料制品建设项目

　　精工科(kē)技(jì) 002006：拟定(dìng)增募资不超(chāo)过19.5亿(yì)元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂(áng)技术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元(yuán)回购(gòu)股份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股东的(de)一(yī)致(zhì)行(xíng)动人拟增(zēng)持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公司董事拟减持股份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业、华航机(jī)械拟减持不超过6％

　　国(guó)芯科(kē)技 688262：麒越基金、嘉信(xìn)佳(jiā)禾拟(nǐ)减持不超(chāo)过5.99％

　　百(bǎi)纳千成(chéng) 300291：华录(lù)资本(běn)拟(nǐ)减持(chí)不超过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭(zāo)股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东恒(héng)聚达(dá)拟减持公司不(bù)超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合(hé)计减持不超(chāo)过6％

　　山大地纬 688579：董监(jiān)高拟合(hé)计减持(chí)不超(chāo)过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东顾美(měi)芳拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　国新文化(huà) 600636：董(dǒng)事姚世娴(xián)及其一(yī)致(zhì)行动人拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减(jiǎn)持不(bù)超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持不(bù)超过(guò)1.74％

　　宁波中(zhōng)百(bǎi) 600857：近期(qī)出售(shòu)西安银行3135.44万股(gǔ)股票(piào)

　　理(lǐ)工光科(kē) 300557：公(gōng)司(sī)财务总监拟减持(chí)不超0.04％股份(fèn)

　　【其他(tā)事项】

　　爱(ài)博(bó)医疗(liáo) 688050：拟不超1亿元(yuán)对(duì)优你康进行实缴增资(zī)

　　东睦股(gǔ)份 600114：联(lián)营企业拟收购深圳小象电(diàn)动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建(jiàn)玻璃(lí)绝(jué)缘子数字(zì)智慧工厂升级改造项目

　　华东(dōng)医(yī)药 000963：子(zi)公(gōng)司迈华替尼片(piàn)纳入突破性(xìng)治疗药(yào)物程序

　　力(lì)生(shēng)制药 002393：阿(ā)替洛尔(ěr)片通过仿制药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　潞安(ān)环(huán)能 601699：前4月(yuè)商品煤销量同比增(zēng)长(zhǎng)0.51％

　　电(diàn)投能(néng)源 002128：控股(gǔ)子(zi)公司获准(zhǔn)建设红(hóng)山产业风储供(gōng)电项目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次(cì)签署工业气(qì)体供气服务(wù)合(hé)同(tóng)

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太平洋人寿保险股份有限公(gōng)司累计原(yuán)保险业(yè)务收(shōu)入同比下降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农(nóng)村公路提质(zhì)改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与PKL签订谅(liàng)解备忘录

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设子(zi)公司 开展退役动(dòng)力电池梯次利(lì)用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元(yuán)长江支流大(dà)溪河团结水库生态治(zhì)理工程EPC总承(chéng)包

　　海正(zhèng)药业 600267：子公司(sī)获得(dé)兽药产(chǎn)品批准(zhǔn)文号批件

　　得邦照明 603303：子(zi)公司收到项目定点(diǎn)函 订单总金额约1.8亿元(yuán)

　　腾(téng)龙股份(fèn) 603158：拟马来西亚新(xīn)设子(zi)公司并投资建(jiàn)厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过(guò)欧盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签署屋(wū)顶分布式光伏发电项目BOO合(hé)同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公(gōng)司董事辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀(kā)什市(shì)生(shēng)活垃圾焚(fén)烧(shāo)发(fā)电项目转入运营(yíng)期

　　赣能股份 000899：与陕(shǎn)煤集团签订项目投(tóu)资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公(gōng)司(sī)售丽威(wēi)汽控55％股权(quán)

　　益客食品 301116：与邳州市(shì)人民政府签订合作框架(jià)协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元投(tóu)建新能源(yuán)锂电池生产研(yán)发(fā)项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入剂药品临床试验申请获受(shòu)理(lǐ)

　　立(lì)方数科(kē) 300344：与应急管理(lǐ)部(bù)信息(xī)研究院、腾讯云(yún)计算签署战略(lüè)合作框架协议(yì)

　　天齐(qí)锂(lǐ)业 002466：拟30亿(yì)元投(tóu)建年产(chǎn)3万吨(dūn)电池级单(dān)水氢(qīng)氧化锂(lǐ)项目(mù)

　　欧(ōu)比特 300053：签署河北卫星(xīng)产业基地项目合(hé)作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购(gòu)置三(sān)艘内贸化学品船(chuán)舶以及三(sān)艘(sōu)外(wài)贸化学品船舶(bó)100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入(rù)10架(jià)A320系列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信(xìn)披(pī)违规 遭证监会立案调查(chá)

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转让全(quán)资子公司江铃重型汽车有限公司100％股(gǔ)权(quán)的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发行20亿元第(dì)二期中期票据(jù)

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