兄弟姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一(yī)则今(jīn)天(tiān)新能源的(de)段子：许昌学院是一本还是二本分数线，许昌学院是一本还是二本院校p>

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他们(men)又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在(zài)给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的(de)青筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天(tiān)主打的(de)就是一个新能源赛(sài)道(dào)股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智(zhì)能(néng)概念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观(guān)，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服(fú)务器(qì)的需(xū)求放缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求(qiú)走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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