兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一(yī)则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的(de)每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确(què)，反转在即”之类的(de)。引得众人(rén)都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充(chōng)满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的(de)就是一个新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌(洋槐蜜多少钱一斤，正宗洋槐蜜多少钱一斤diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解读：【客(kè)观看(kàn)待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服(fú)务(wù)器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求(qi洋槐蜜多少钱一斤，正宗洋槐蜜多少钱一斤ú)走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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