近(jìn)期《2023年五一假期旅游(yóu)预(yù)测报告》显示(shì)，该平台(tái)假(jiǎ)期(qī)国内酒店、景区门票、机票订单量均反(fǎn)超(chāo)2019年水平。同时民航局(jú)披(pī)露(lù)，从机票预订(dìng)数(shù)据看(kàn)，五(wǔ)一(yī)假期订票(piào)已超600万人次，或成(chéng)为史上旅游出(chū)行(xíng)热度最高的五一假期。此外近20部(bù)影片定档五一，节假日院线有望(wàng)迎来强复苏。在消(xiāo)费需求火爆下，可(kě)以(yǐ)关注交运(yùn)、旅游(yóu)、影(yǐng)视(shì)等行业机(jī)会。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅游出行旺(wàng)季(jì)来临

　　自去年疫情防(fáng)控优化调(diào)整以来，国内疫后复(fù)苏趋势较(jiào)强。近(jìn)日某酒(jiǔ)店龙(lóng)头企业发布一季度(dù)经营数据，公司一(yī)季度(dù)整(zhěng)体入住率同比(bǐ)增长16.4％，平均房(fáng)价(jià)、RevPAR（每间可(kě)供租出客房产生的平均实际营业收入）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运(yùn)方面，据民航局(jú)数据(jù)，一季度民航运输共(gòng)完成运输总周转量239.9亿(yì)吨公里(lǐ)，同比增长39.7％，行业总体运输规模(mó)相当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提升38.5个百分点；一季度(dù)共完成旅客运输量(liàng)1.29亿人(rén)次，同(tóng)比增(zēng)长68.9％，旅客(kè)运输规模相当于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求更是火爆。4月(yuè)20日的《2023年五(wǔ)一(yī)假期旅(lǚ)游预测报(bào)告》显示(shì)，距离假期不到10天(tiān)，特别(bié)是住宿火爆(bào)程度远超预期，五(wǔ)一境内(nèi)酒店市(shì)场搜索(suǒ)热度已达2022年(nián)同(tóng)期9倍(bèi)以(yǐ)上，相较2019年五一(yī)同期也增长近(jìn)200％。今年五(wǔ)一也是(shì)出境(jìng)团(tuán)队游试(shì)点恢复后的(de)首个(gè)长(zhǎng)假。数据(jù)显示，出(chū)境机票搜索热度同(tóng)比2019年同(tóng)期恢复至大约120％，出境(jìng)游(yóu)酒店搜(sōu)索热度同比2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来(lái)华(huá)人(rén)员可以(yǐ)登机(jī)前48小时内抗(kàng)原检测(cè)代(dài)替核酸检测，航空公(gōng)司不(bù)再(zài)查验(yàn)登机前检测(cè)证明。针对来华(huá)人员的防疫政策放宽后，入境客(kè)流量有望进一步提升，继续刺激(jī)国际客(kè)流(liú)复苏(sū)。

　　与此同时，民航局预(yù)计，五一假期民航将运输旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量分别为691万、316万(wàn)、866万，去年相关数据(jù)未公布(bù)，不过民航局当时(shí)预计旅(lǚ)客量为200万人(rén)次。因此今(jīn)年有2023年初一什么时候军训2023年初一什么时候军训，初一什么时候军训2022，初一什么时候军训2022望将超过疫情(qíng)前(qián)水平，成为史(shǐ)上旅游出行热度(dù)最高的五一假(jiǎ)期。

　　五一假期预售数据仍然乐观(guān)，叠(dié)加出(chū)入(rù)境(jìng)政(zhèng)策进(jìn)一步放(fàng)开，旅游出(chū)行市场均呈(chéng)向(xiàng)好(hǎo)态势。

　　“红(hóng)五月”可(kě)期

　　消费复(fù)苏有(yǒu)望接棒成主线

　　年报、一季报披(pī)露节前结(jié)束，截至(zhì)4月28日，已经(jīng)披露(lù)一季报的上市(shì)公司接近4000家。从目前(qián)财报披(pī)露情况(kuàng)看(kàn)，旅游出行相关板(bǎn)块景气度显著恢复，用整体法测算，申万社会服务行业一(yī)季度归母净(jìng)利润增速达到144.40％，交通运输行业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节(jié)是疫情放开后第一个长假，积压(yā)的旅游出行需求集中(zhōng)释(shì)放，且春节后旅游行情转入淡季，市场(chǎng)普遍(biàn)预期旅游业复(fù)苏趋缓。但从五(wǔ)一的数据来看，伴(bàn)随着景气复苏的(de)持续(xù)兑现(xiàn)，行业有望重获市场关(guān)注。

　　另一方面，民航出行需求恢复(fù)有(yǒu)望(wàng)贯穿(chuān)全年。同时供给端(duān)，疫(yì)情期(qī)间我国机队(duì)引进收紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后续或将逐步(bù)好转。叠加票价改革(gé)仍在(zài)推(tuī)进，看好后续票价及客座率表现。

　　此外，作为国(guó)内重要节假日，“五一档(dàng)”电影票房市场也有较高(gāo)占比。从历史(shǐ)数据看(kàn)，国内(nèi)电影(yǐng)总(zǒng)票房自2017年的7.84亿(yì)元连升至(zhì)2021年的16.74亿元，五一档(dàng)期票房占全年(nián)票房比例(lì)从(cóng)1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围(wéi)关停，五一档(dàng)期电(diàn)影(yǐng)纷纷(fēn)撤档，票房远不(bù)及预期，而2023年影院全面(miàn)恢复运营，撤档重点(diǎn)影片加码五一档期(qī)，叠加观(guān)众报(bào)复性消费(fèi)热情，预计(jì)今年(nián)五一(yī)档期将(jiāng)回升至(zhì)2021年水平，延续此前(qián)连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影(yǐng)片宣布进(jìn)入今年“五一(yī)”档(dàng)，数量上(shàng)已超过历年同档(dàng)期(qī)，重(zhòng)点电影包括《惊(jīng)天救援》、《长(zhǎng)空(kōng)之(zhī)王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高(gāo)手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度(dù)也有望延续。

　　而对于影视(shì)行业(yè)来说，AIGC的(de)变革也会带来内容生产效率(lǜ)的提升。前期策划(huà)，AI可辅助剧本生成，并(bìng)把(bǎ)剧本(běn)中(zhōng)角色、场(chǎng)景、道具、特效等(děng)元(yuán)素转换(huàn)成拍摄日程和(hé)预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直(zhí)接使用虚拟人替代真人(rén)演员。后期(qī)制作，AI可辅助生(shēng)成(chéng)音频、特效(xiào)、编(biān)辑视(shì)频。宣发(fā)环节，AI可(kě)辅助生成海(hǎi)报(bào)、预告(gào)片等宣(xuān)传素材。种(zhǒng)种因素(sù)叠加，该赛道(dào)催(cuī)化密集，当前(qián)投资机会凸显。

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