要闻速(sù)递(dì)

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子(zi)”技术(shù) 深入实施种业(yè)振兴行动(dòng)

　　中(zhōng)共中(zhōng)央政治(zhì)局委员、国务院副总理刘国中近日(rì)到江(jiāng)苏调研(yán)。刘国(guó)中(zhōng)先后到南京、徐(xú)州等地(dì)考察了(le)农业科研院所、涉农高等(děng)院校、农机研发机构(gòu)、种业(yè)企业(yè)、农业科技服务组织，详细了(le)解(jiě)农(nóng)业(yè)科技研发和成果推广应用等情况。他强调，科技创新是推进农业现(xiàn)代化(huà)的(de)关键。要遵循农业科技规律，聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术，深入实(shí)施种业振兴行(xíng)动，加快推进高标准农田建设，补上短板弱项。评(píng)：中美之间(jiān)的(de)竞争中，农(nóng)业是必不可少又容易被忽略的一环，农业是作为基础盘，关(guān)系(xì)着每个人的饭(fàn)碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严的主基调不动摇 以强有(yǒu)力监督打造廉洁的注(zhù)册制

　　近期中国证(zhèng)监会在北京成功举办系统会管干部学习(xí)贯彻党的二十大精神专题轮训班。易会(huì)满指(zhǐ)出，要对(duì)标新任务新要求，切实增(zēng)强专业(yè)本领，坚决纠治(zhì)形式主义(yì)、官僚主义，大(dà)力弘扬“马上就办(bàn)、真(zhēn)抓(zhuā)实干(gàn)”的(de)优良作风(fēng)，持续巩固干事(shì)创(chuàng)业的良好氛围。坚(jiān)持严的(de)主基调(diào)不动摇，以强有(yǒu)力监督打造廉洁的注册制，一体(tǐ)推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐败(bài)源头治理，不断强化(huà)系(xì)统全面从严(yán)治党严的氛围。

　　3、发(fā)改(gǎi)委：综合(hé)施策释放消费潜力 稳定汽车、电(diàn)子产品、住房等大宗消费

　　国家(jiā)发改委主任郑栅洁发文(wén)称，进一步增强宏观调(diào)控的(de)前瞻(zhān)性、针(zhēn)对性(xìng)、协同性，充分发挥(huī)超大规模市场优(yōu)势，有效释放内需(xū)潜力。继续实(shí)施(shī)积(jī)极的(de)财(cái)政政策和稳健(jiàn)的货币(bì)政策，促进(jìn)财政、货币(bì)、就业、产业、投资、消费(fèi)、价格、环保(bǎo)、区(qū)域等(děng)政策形成系(xì)统集(jí)成效(xiào)应。充分发挥消费(fèi)对经济增长的基础性作用，多渠道增加城乡(xiāng)居民收入，稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费(fèi)，培(péi)育壮大绿色消(xiāo)费、文化旅游等服务(wù)消(xiāo)费(fèi)新热点，创新消(xiāo)费场景。评(píng)：4月份的(de)CPI和PPI数据发布之后(hòu)，消(xiāo)费(fèi)到了必须发(fā)力的时(shí)刻，而(ér)大宗消费是重中之重。

　　4、这两类存款执(zhí)行(xíng)利率下周一(yī)调整！

　　协定(dìng)存款、通(tōng)知(zhī)存(cún)款利率上限调整新规即将(jiāng)落(luò)地。12日，多(duō)家银(yín)行提前公(gōng)告了(le)关于自5月15日起(qǐ)调整协(xié)定存款和/或通知存款(kuǎn)执行利率的通知(zhī)，从调整情况(kuàng)来看，执行利(lì)率多调(diào)整为新规的自律上限，相较于此前下调(diào)幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前各大银行为了揽储使出了浑身解数，也用(yòng)了不少小动(dòng)作，该(gāi)敲打敲打了。

　　5、证监会(huì)指导证(zhèng)券交易(yì)所发(fā)布(bù)指引 完善REITs大类资(zī)产(chǎn)审核要点及信(xìn)息披露要(yào)求

　　证监(jiān)会(huì)将(jiāng)指导证券交易(yì)所持续完善REITs信(xìn)息披(pī)露制度(dù)规则，研究制定出台定期报告和临时公告(gào)披露指引，按照“成(chéng)熟一(yī)类、推出一(yī)类”原则，分步推出(chū)仓储物流、保(bǎo)障(zhàng)性租赁住(zhù)房(fáng)等(děng)大类资产(chǎn)审核及信(xìn)息(xī)披露规则，建立健(jiàn)全(quán)透明和(hé)可预期的审核(hé)注册标准，重点关注资(zī)产及项目运营(yíng)质量，进一步强化市场监管和投资(zī)者保护机制，更好服(fú)务经济高质量发展。

　　6、住建部：我(wǒ)国全面(miàn)启动(dòng)城市基础设施生(shēng)命线安全工(gōng)程

　　住(zhù)房和城乡建(jiàn)设部部(bù)长倪虹近日表示(shì)，在(zài)深入推进试(shì)点(diǎn)和总结推广(guǎng)可复制经验基(jī)础(chǔ)上，我国将全面启(qǐ)动城市基础设施生命线安全工程。要(yào)开展城市基础设(shè)施普(pǔ)查，建立覆盖地上地(dì)下(xià)的城市基础(chǔ)设施(shī)数据库，找准(zhǔn)城市基础(chǔ)设(shè)施风险源和风险点，编(biān)制城市安(ān)全风险清单。城市基础设(shè)施生命线是指城(chéng)市的燃气、桥梁、供(gōng)水、排水(shuǐ)、供热、综合管廊等与城(chéng)市功能(néng)和(hé)民众生活密(mì)不(bù)可分的城市基(jī)础设(shè)施，就像人(rén)体的“神经”和“血管(guǎn)”，是(shì)城市(shì)安全运行的(de)保障。评：这个是海绵城市的超级数字版本，也是为(wèi)了城(chéng)市治理(lǐ)的新(xīn)思路(lù)和新方向，各大(dà)科技(jì)巨头的智(zhì)慧(huì)城市业务(wù)到了大显身(shēn)手的时刻。

　　7、上(shàng)海(hǎi)经信委(wěi)：推动特斯拉自(zì)动驾驶、机器人等功能(néng)板块在沪布局

　　上海市(shì)经信委智能制(zhì)造推进处副处长陈可乐表(biǎo)示，下阶(jiē)段，上海将进一(yī)步深(shēn)化与特斯拉的合作，推动自(zì)动(dòng)驾驶、机(jī)器人等(děng)功(gōng)能板块在(zài)沪布局，共(gòng)同打造(zào)具备核心技术(shù)优(yōu)势、面向(xiàng)全(quán)球市场的科技产业集群(qún)。在(zài)加强(qiáng)政(zhèng)策(cè)供给(gěi)方面，明(míng)确总(zǒng)体发展目标，到(dào)2025年新(xīn)能源汽车年(nián)产量(liàng)达到(dào)120万辆，产值(zhí)突破3500亿元。对符合条件的消费者购买新能源汽车(chē)给予免费专用牌(pái)照(zhào)政策(cè)支持。

　　8、证监会启(qǐ)动科创(chuàng)50ETF期权上市工作

　　为健全多层次资本市场产品(pǐn)体系，丰富资本市场(chǎng)风险(xiǎn)管理工(gōng)具(jù)，证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上市(shì)工作。上市科创(chuàng)50ETF期(qī)权，有利于吸引长期资金配置科创板，激发科(kē)创板创新活力，满足多元化的交易和风(fēng)险管理需求，有助于继续发(fā)挥好科创板改革先行先试(shì)的(de)示范(fàn)引领作用(yòng)，不断提(tí)升服务实体经济质效。科创50ETF期权上(shàng)市后，证监(jiān)会将进一(yī)步(bù)完善风险防控(kòng)机制，并根(gēn)据市场运行(xíng)情况(kuàng)改(gǎi)进优化，确保(bǎo)科创50ETF期权(quán)稳健运(yùn)行。评：科创50ETF期权终于要来了，基本(běn)上大家想交易(yì)的(de)指(zhǐ)数品种都已经有衍(yǎn)生品了，这对增加市场(chǎng)活跃度和流动性(xìng)来说是(shì)好(hǎo)事。

　　9、券商债券(quàn)业务(wù)评(píng)级将迎(yíng)新规(guī) A档券商将减(jiǎn)少

　　近日(rì)，中证协就(jiù)券商债(zhài)券业务执(zhí)业能力评价办法进行了修(xiū)订，并改名为《证(zhèng)券公司债券业务执业质量评价办法》，并向(xiàng)行业(yè)征求意(yì)见，修订将评价指标的触角由券(quàn)商开展债券业务(wù)的(de)整体(tǐ)情况延伸至债(zhài)券(quàn)项目的各个环(huán)节。此外，评级也将进一步优化了，ABC三(sān)档分(fēn)布从原来三档(dàng)30％、50％、20％分(fēn)布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头”规(guī)模，其中(zhōng)A类(lèi)将增加类似“白(bái)名单”的基本条(tiáo)件。评：券商的各大业务也开(kāi)始内卷了(le)，债(zhài)券A档券商名额(é)的减少(shǎo)，倒逼各大券商执业能力的(de)提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落(luò)，美(měi)元反弹避(bì)险(xiǎn)情绪升温，五月卖出要开始(shǐ)了吗？”债务(wù)上(shàng)限谈判(pàn)传(chuán)出利好消(xiāo)息，但新近(jìn)指(zhǐ)标显示通胀预(yù)期意外(wài)回(huí)升(shēng)重燃通胀恐慌，美股(gǔ)冲高回落集体收(shōu)跌，道指跌(diē)约(yuē)10点，纳指跌(diē)0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主要股指(zhǐ)表现不一，道(dào)指累(lèi)跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连跌两周(zhōu)，而(ér)纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳(nà)斯达(dá)克100累涨0.61％连涨三周；中(zhōng)概股领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达(dá)集团(tuán)跌超9％，禾赛科技(jì)、小鹏(péng)汽车、能链(liàn)智电跌超(chāo)8％。

　　期货(huò)市场：避险(xiǎn)情绪升温令美元指数跳涨至一个月高位，站稳102.00上方；对利率前景敏感的(de)两年期美债收益(yì)率盘中拉升一度上(shàng)触4.0％关(guān)口，日内升幅超(chāo)过10个(gè)基点；黄金在美元(yuán)继续攀升压力下未能成功(gōng)反弹(dàn)，收(shōu)盘刷新一周多来(lái)低(dī)位；银价跌至24.15美(měi)元，本(běn)周(zhōu)下跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的一周；原油市场(chǎng)出(chū)现需(xū)求(qiú)疲软苗头(tóu)，国际原油遭供需两面打(dǎ)击盘中回(huí)吐逾1％的涨(zhǎng)幅转(zhuǎn)跌，再探一周低(dī)位(wèi)。布伦特(tè)和西(xī)德克萨斯中质原油期(qī)货均连续第四周下跌。

　　市(shì)场策略

　　周五各股指震荡下跌(diē)，沪(hù)指、中证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此(cǐ)前(qián)强势拉升(shēng)后，沪指连续下(xià)跌(diē)，呈(chéng)现V型反(fǎn)转之势，进一(yī)步逼近下轨(guǐ)的重要支撑。沪指从1月30日(rì)起就可(kě)以认为是开(kāi)始(shǐ)构筑(zhù)顶(dǐng)部了，这个(gè)过程(chéng)持续了3个月，期间主(zhǔ)力资金通过反复震荡来完成出货。由于筑顶充(chōng)分(fēn)，后市一旦破位就将(jiāng)出(chū)现急跌。下周投资者关注沪指会否破跌下(xià)轨(guǐ)，如果(guǒ)出现这一信号应及时(shí)离场。

　　题(tí)材(cái)掘金(jīn)

　　碳酸(suān)理：5月(yuè)11日(rì)下(xià)午，青海(hǎi)盐(yán)湖蓝科(kē)鲤业举行了(le)600万吨工业(yè)级(jí)碳酸鲤拍卖，最(zuì)终以(yǐ)24.1万至(zhì)25.1万(wàn)元(yuán)/吨(dūn)成(chéng)交。这一(yī)价(jià)格不仅高于当日(rì)国(guó)产(chǎn)工业级碳酸鲤现货价格，也高于电(diàn)池级碳酸鲤现货价格(gé)。

　　标(biāo)的：赣锋(fēng)鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时(shí)间周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在官网(wǎng)宣(xuān)布，科技巨头(tóu)微软已(yǐ)同意从公司首座核(hé)聚变发(fā)电站购买(mǎi)电(diàn)力。作为电力购买(mǎi)协议的一部(bù)分，Helion预(yù)计将(jiāng)在(zài)2028年之前将其聚变发电装置上线，并在商定的一年(nián)内达(dá)到50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控(kòng)股 002352：子公司(sī)拟11.83亿元向极兔(tù)转让丰网信息(xī)

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟公开(kāi)发行不超(chāo)过60亿元公司(sī)债(zhài)券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终(zhōng)止向(xiàng)不特(tè)定对象发(fā)行可转(zhu方差分析英文缩写，方差分析英文翻译ǎn)债事项

　　广州浪奇 000523：筹划(huà)与控股股东进行重(zhòng)大资产置换

　　博(bó)菲电气 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿(yì)元 用于新(xīn)能源(yuán)复合(hé)材料(liào)制(zhì)品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回(huí)购(gòu)股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　艾(ài)艾(ài)精工 603580：控股股东(dōng)的一致行动(dòng)人拟(nǐ)增(zēng)持不(bù)低于800万元

　　科(kē)汇(huì)股份 688681：山东省高新(xīn)投及公司董事拟减持(chí)股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华(huá)航机械拟(nǐ)减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录(lù)资本拟减持不(bù)超过(guò)3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股东减持1.22％

　　风(fēng)华(huá)高科 000636：广东恒(héng)聚达拟减(jiǎn)持公司不超(chāo)0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公司股东拟(nǐ)合(hé)计减持(chí)不超(chāo)过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董监(jiān)高拟合(hé)计减持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董事(shì)姚(yáo)世娴及(jí)其一致行动人拟减(jiǎn)持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州产投拟(nǐ)减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持(chí)不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股(gǔ)股票

　　理工光(guāng)科 300557：公司财(cái)务总(zǒng)监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事(shì)项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不超1亿元对优(yōu)你康进行实(shí)缴增资

　　东睦股份 600114：联(lián)营(yíng)企业(yè)拟(nǐ)收购深圳(zhèn)小象(xiàng)电动(dòng)公司(sī)3％股权

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建玻璃(lí)绝缘子数字(zì)智慧工厂升级改造项目

　　华东医(yī)药 000963：子公司(sī)迈华替尼片纳入突破性治疗药(yào)物程序

　　力生(shēng)制药 002393：阿替(tì)洛尔(ěr)片通过仿(fǎng)制(zhì)药一致性(xìng)评价(jià)

　　交大(dà)昂立(lì) 600530：收到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同(tóng)比(bǐ)增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股(gǔ)子公司获(huò)准建设红山(shān)产业风储(chǔ)供(gōng)电项(xiàng)目

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次签署工业气体供气服务合同(tóng)

　　中国(guó)太保 601601：前4月子(zi)公司中国(guó)太平洋人寿保险股(gǔ)份(fèn)有限(xiàn)公司累计原(yuán)保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中(zhōng)标5.08亿元(yuán)农(nóng)村公路(lù)提(tí)质(zhì)改造施工项(xiàng)目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿纬(wěi)马(mǎ)来西亚与PKL签(qiān)订谅解备忘(wàng)录

　　长久物流 603569：拟设子(zi)公(gōng)司 开(kāi)展(zhǎn)退役动力电池梯次利(lì)用(yòng)业(yè)务

　　高(gāo)能环(huán)境 603588：中标8203.88万(wàn)元长江支(zhī)流大溪(xī)河团结水(shuǐ)库生态(tài)治(zhì)理(lǐ)工(gōng)程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产品批准文号批件(jiàn)

　　得邦照(zhào)明(míng) 603303：子公(gōng)司收到(dào)项(xiàng)目定点函 订单总金额约(yuē)1.8亿(yì)元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟(nǐ)马来西亚新设子公司并投资(zī)建厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射(shè)剂生产线通过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋顶分布式光(guāng)伏发电项目BOO合同书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公司董(dǒng)事(shì)辞(cí)职

　　城发环境(jìng) 000885：喀什(shén)市生(shēng)活垃圾焚烧发电项(xiàng)目转入运营(yíng)期(qī)

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕煤集团签(qiān)订(dìng)项目(mù)投资合(hé)作框架协议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟出售控股子公司售(shòu)丽威汽控55％股权

　　益(yì)客食品(pǐn) 301116：与邳州市人民(mín)政府签订合(hé)作框(kuāng)架协(xié)议

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新能源锂(lǐ)电池生产研(yán)发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入剂药品(pǐn)临(lín)床试验申请获受理

　　立(lì)方数科 300344：与应急管(guǎn)理部信(xìn)息研究院、腾(téng)讯云计算签署战略合作框(kuāng)架(jià)协(xié)议

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投建年(nián)产3万吨电池级单水(shuǐ)氢氧(yǎng)化锂项目(mù)

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基地项目合(hé)作(zuò)框架协(xié)议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置三艘(sōu)内贸(mào)化学(xué)品船舶以及三(sān)艘外贸化学品船舶100％的所(suǒ)有权

　　海航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌(xián)信披违(wéi)规 遭证监会立(lì)案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让(ràng)全资(zī)子公(gōng)司(sī)江(jiāng)铃重型汽车有限公司(sī)100％股权的(de)交易

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元(yuán)第二期中期票据

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