民生宏(hóng)观 · 周(zhōu)君(jūn)芝团队

　　导读

　　广交会(huì)是中国(guó)“第一展"，疫后线下广交(jiāo)终于在4月(yuè)中旬重启。我们(men)赶赴133届广交(jiāo)会(huì)，把握人流交(jiāo)织背后(hòu)的中国出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月中国进出口商(shāng)品交易会（即广交会）疫(yì)后重(zhòng)启(qǐ)线下开展，我们随即赶赴(fù)广交会开(kāi)展专项调(diào)研，用(yòng)另一(yī)个视角观察(chá)中国(guó)出口企业(yè)现(xiàn)状(zhuàng)，并(bìng)捕捉一些能够反映中国出口长期趋(qū)势的线索(suǒ)。

　　通过广(guǎng)交(jiāo)会观察中(zhōng)国企业出口状况(kuàng)，有两大天然优势(shì)。

　　广交会规模最大、商品种类(lèi)最全、参会采(cǎi)购(gòu)商数量(liàng)多且国别广，被誉为“中(zhōng)国(guó)第一展”。

　　以本(běn)届广交会为例，展会面积(jī)达到150万平方米，时间跨度(dù)从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，涉及16个大类品(pǐn)种(zhǒng)，基本覆盖主要商品(pǐn)。

　　广交(jiāo)会参展企业所涉及的规模大小和所属(shǔ)地域非(fēi)常(cháng)广泛发胶必须当天洗吗，发胶怎么洗掉，包括大量中小外贸企(qǐ)业，也包(bāo)括(kuò)行业龙头(tóu)企(qǐ)业(yè)。广交(jiāo)会能(néng)够提供充足样本(běn)，便于(yú)我们(men)观察中国外贸(mào)出口企(qǐ)业群像，这(zhè)是广交会反馈中国出口信息的第一(yī)大优势。

　　对外贸企业而言，外贸展会(huì)是重要的(de)拓(tuò)客渠道(dào)。新增客源的数(shù)量(liàng)和质量，影(yǐng)响外贸企业长期新(xīn)增订单。广(guǎng)交会参会(huì)客户及(jí)参(cān)展氛围，能够为(wèi)我们把握更长(zhǎng)趋势的外贸大(dà)环境和出口大趋(qū)势(shì)提供(gōng)线索。这(zhè)是广交会(huì)反馈中国出口(kǒu)信息的第二大优势。

　　本次广交会调研，我们得到当下(xià)中国(guó)出(chū)口(kǒu)企业群(qún)像(xiàng)五点特(tè)征，或预示中国出口趋势。

　　趋势(shì)一(yī)，客流总体(tǐ)旺盛(shèng)，然更多(duō)来自境内(nèi)采购商，欧美采(cǎi)购商流(liú)量(liàng)明显低于往年。

　　本次广交会客(kè)流(liú)量相对旺(wàng)盛，相较以往，今年境内采(cǎi)购(gòu)商明显增多(duō)。境(jìng)内和境外(wài)客流比重达到3:1。往年国内外客(kè)户充分交流时(shí)，境内和境(jìng)外采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次(cì)参(cān)展外商以东盟、日韩、非洲(zhōu)为主(zhǔ)，还包含(hán)部分中(zhōng)东和俄罗斯(sī)客户群(qún)体(tǐ)。欧美客户数量明显下(xià)降，意味着(zhe)高效益客户不(bù)足，毕竟欧美客户(hù)属(shǔ)于高效益客(kè)户。

　　趋势二，“一带一路”沿(yán)线国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中国出口新动能。

　　与我们之前长(zhǎng)三角(jiǎo)出(chū)口(kǒu)调研信息一致，本次广(guǎng)交会调研反馈，一带(dài)一路国家订(dìng)单(dān)增幅较大。其中东(dōng)南亚订(dìng)单(dān)饱满，俄罗斯和中(zhōng)东因订(dìng)单总量尚小。

　　针对俄罗(luó)斯和中东(dōng)国(guó)家订单，中国不同类型出(chū)口企业感受存(cún)异(yì)。部分企业表示今年对俄快速(sù)增长(zhǎng)，增速甚(shèn)至超过30％；部分企业则表示今(jīn)年对俄出口(kǒu)并未发(fā)生(shēng)太(tài)大变化。

　　趋(qū)势三，相较(jiào)大(dà)型(xíng)和(hé)自主品牌外贸企业，小企业和代工(gōng)企业出口压(yā)力(lì)明显(xiǎn)更大(dà)。

　　企业(yè)普遍(biàn)反(fǎn)馈今年海外需求(qiú)较过去(qù)两年明显走弱(ruò)，不同规(guī)模和(hé)类型企(qǐ)业反馈，它们具体面(miàn)临的(de)出口压力(lì)存在明显差异。

　　小型企业(yè)普遍反(fǎn)馈今年订(dìng)单明显下滑，中大型企业(yè)反馈(kuì)今年订单虽有下滑，下滑程度较轻，甚至(zhì)部分大中型企(qǐ)业订单(dān)略(lüè)有增长。

　　相(xiāng)较(jiào)单纯的代加工(gōng)企业，具备自主品(pǐn)牌的(de)出口企(qǐ)业订(dìng)单情况(kuàng)相对(duì)较(jiào)好，出口压力(lì)较轻(qīng)。

　　趋势四(sì)，2023年中国出(chū)口企(qǐ)业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次调研(yán)反馈，中国外贸企业面临较为普遍的贸易(yì)摩擦。不仅(jǐn)传统(tǒng)的欧美发达国家对(duì)中国(guó)外贸企业保有持(chí)续的贸易摩(mó)擦，甚(shèn)至(zhì)发展中经济体与(yǔ)中国之间的贸易(yì)摩擦也(yě)在加剧。

　　例如中国对非洲地区(qū)出口(kǒu)的贸易摩擦(cā)正在(zài)加剧，主要方式为加征关税，目(mù)的在于保护本地制造业发展；

　　又例如(rú)，东非共同(tóng)体对外关税税率分三档，终端消费品(pǐn)25％、中(zhōng)间产品10％、原材(cái)料(liào)和资(zī)本(běn)货(huò)物0％。设置关税的初(chū)衷是为保护本地制(zhì)造业(yè)免受廉价(jià)进口竞争。

　　趋势五(wǔ)，中国出口企业产业转移范(fàn)围正在扩(kuò)大，转移(yí)进程正在加速(sù)。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关税税(shuì)率和(hé)劳动力成本(běn)因素影(yǐng)响，当前(qián)中国企业已经(jīng)开始产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头(tóu)部大(dà)型企业是这一轮产业转移(yí)浪潮中的(de)主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬(xún)，我们(men)开展杭州外贸(mào)专项调研，随后(hòu)发布《中国出(chū)口的优势与(yǔ)忧虑》和《中(zhōng)国产业(yè)转移的三点(diǎn)现实》两篇专题报告(gào)，提(tí)示中国出口两点超预期表(biǎo)现(xiàn)：

　　一是今年一季度中国(guó)出口订单和(hé)金额或(huò)将(jiāng)大(dà)增，主因去年底订单转移至年初；

　　二(èr)是疫情(qíng)之后(hòu)中国出(chū)口企业迎来产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮，并影(yǐng)响中(zhōng)国出(chū)口产品结(jié)构。

　　4月中国进出口商品交易(yì)会（即广交会）疫后重启线下开展，我们前往广州进行专(zhuān)项(xiàng)调研，从另一(yī)个角度观察(chá)中国当下出口现(xiàn)状以及(jí)中国(guó)出口企业面临的长期趋势。

　　一、外(wài)贸(mào)展(zhǎn)会能够反映出(chū)口(kǒu)的大环境和大趋势

　　对外贸企业而(ér)言，外贸展(zhǎn)会是一(yī)个重要的(de)拓客渠道(dào)，能够(gòu)集(jí)中高效拓展新客户群体。新增(zēng)客源的数量(liàng)和质量，影响外(wài)贸企业长期新(xīn)增订单规(guī)模。

　　值得注意的是，外贸展会新拓(tuò)客户并不意(yì)味着当期订单暴增。短期(qī)之内海关总署统计(jì)的出口订单主要与(yǔ)之前(qián)客户签(qiān)订的老订单相关。外贸(mào)展会反映的是更长期的外(wài)贸大环境(jìng)和出口大趋势。

　　二(èr)、广交会(huì)为(wèi)中国最大外贸(mào)展会，可观(guān)察样本充足

　　广交会(huì)作(zuò)为(wèi)中国最大的进出口商品展会，已经举办133届(jiè)，为中国(guó)历史最长(zhǎng)的外贸展会，被誉(yù)为“中国第一展(zhǎn)”。

　　广交(jiāo)会的会展规模最大、商品种类(lèi)最全、企(qǐ)业类型(xíng)最多(duō)、参会采(cǎi)购(gòu)商数量最多、国别最广，能够为(wèi)我们(men)观察中(zhōng)国外贸出口(kǒu)现状和趋势提供充足样(yàng)本。

　　133届广交会的展(zhǎn)会面积达(dá)到150万平(píng)方米，时间跨度从(cóng)4月(yuè)15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举(jǔ)办，每期涉及商品种(zhǒng)类(lèi)包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及配件、机械、五金工具(jù)、建材、化工(gōng)产(chǎn)品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家(jiā)居装饰品；

　　第三期(qī)：纺织服装、鞋、办(bàn)公箱包及(jí)休(xiū)闲用品(pǐn)、医药及医(yī)疗保健(jiàn)、食(shí)品。

　　133届广交会第1、2期(qī)累计参(cān)展企(qǐ)业数量达到2.5万家，参(cān)展数量(liàng)较多。

　　三(sān)、今年广交会(huì)反映当前外贸(mào)环境五点特征

　　第一，客流旺(wàng)盛，更多来自境内采购商，欧(ōu)美采购商(shāng)流量明显低于(yú)往年。

　　结(jié)合现(xiàn)场(chǎng)调研(yán)企业反馈(kuì)，本次广交会客流(liú)量(liàng)相当旺(wàng)盛，但(dàn)相较(jiào)往期(qī)展会(huì)，本次广交会(huì)开(kāi)放境内采购商名额，客(kè)流结构(gòu)上境内(nèi)采(cǎi)购(gòu)商与境外采(cǎi)购商占(zhàn)比为3 ：1。换(huàn)言之，本(běn)次展(zhǎn)会更多人流来自于境内采(cǎi)购(gòu)商，往年内外交(jiāo)流(liú)比较充(chōng)分时，境内和境外采购(gòu)商(shāng)比例(lì)达到1:1。

　　本次外商结(jié)构中(zhōng)，欧美客户(hù)数量明显不足，本次境外采购商主要为东盟(méng)、日(rì)韩、中东(dōng)、俄罗斯和(hé)非洲等客户群(qún)体。

　　对(duì)中国外贸企(qǐ)业而(ér)言，欧美客(kè)户属于高效益客户，欧(ōu)美(měi)采购商数量下降，意(yì)味着本次(cì)广交会(huì)反馈出来的(de)信息是当下高效益客(kè)户占比有所(suǒ)下降。

　　根据(jù)部分企业反馈(kuì)，本次(cì)欧美客(kè)户数量(liàng)偏少，可能(néng)和过去3年欧美跨境电商发(fā)展迅速有关(guān)，部分采购商(shāng)已经不直(zhí)接前往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线(xiàn)国家构成出口新(xīn)动能。

　　与近期出口数据相匹配，调研企(qǐ)业反馈“一带一路(lù)”国家的订单增(zēng)幅较为(wèi)明显(xiǎn)。除(chú)东南亚外，俄罗斯和(hé)中东(dōng)整体的采购规模相对偏小。

　　因(yīn)此，针对俄罗斯和中东客(kè)户订单，不同企业之间感受存在明(míng)显差异。部分企业表示今年对俄(é)增长超过30％，部分企业则表(biǎo)示对俄出口并未(wèi)增长。

　　和前次调研结果相(xiāng)近，企业普遍反馈欧美出(chū)口动(dòng)能(néng)最(zuì)发胶必须当天洗吗，发胶怎么洗掉为疲弱，日韩需求相(xiāng)对(duì)平稳。

　　第三，相较(jiào)大型和自主(zhǔ)品牌(pái)外贸(mào)企业(yè)，小企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈目(mù)前海(hǎi)外需求较过(guò)去(qù)2年有明显走弱，不(bù)同规模和类型的企业所面临的出口压(yā)力存在明显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍(biàn)反馈(kuì)今年订(dìng)单下(xià)滑明显，而中大型(xíng)企业则反馈今年(nián)订单虽有(yǒu)下滑，但(dàn)程(chéng)度相对较轻，甚至部(bù)分企业存在订单略(lüè)增的情况。

　　此外，相较于单纯的代加(jiā)工(gōng)企业，具备自主品牌的外贸企(qǐ)业反(fǎn)馈今年订单(dān)情况相对(duì)较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　第四，2023年(nián)中国(guó)出口企业(yè)仍(réng)面(miàn)临一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次广交(jiāo)会参展(zhǎn)企业反(f发胶必须当天洗吗，发胶怎么洗掉ǎn)馈(kuì)，中国外贸企业(yè)正面临较为广泛的贸(mào)易摩擦。中国和欧美发达国家(jiā)之(zhī)间存在贸(mào)易摩擦(cā)，除此之外，中国(guó)企业(yè)同样面临其(qí)他(tā)地区(qū)贸易摩擦增大(dà)，例如中国对非(fēi)洲地区出口的贸易(yì)摩(mó)擦正在加剧，主要(yào)方式(shì)为加征关税，目的在于保护(hù)本地制(zhì)造业(yè)发展。

　　2022年7月东非共(gòng)同体(tǐ)正式实行(xíng)第四档35％的共同对外关税(shuì)的决(jué)定，计(jì)划(huà)纳入的商品(pǐn)包括：乳制品、肉产品、谷物、食用油(yóu)、饮料和酒(jiǔ)类、食糖及糖(táng)果、水果、坚果、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花、调味(wèi)品、家具、皮革品、棉(mián)纺织品、服(fú)装、钢铁产(chǎn)品(pǐn)和陶瓷产品等(děng)。

　　原先东非(fēi)共(gòng)体(tǐ)共同对外关税税率分三(sān)档，终端消费(fèi)品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和资本货物0％。初衷是保护本(běn)地制造业免受廉价进口竞争。

　　第(dì)五，中国出口企业产业转移范围(wéi)正在(zài)扩大，转移进(jìn)程(chéng)正在加速。

　　调(diào)研(yán)企业(yè)普遍反馈，受关税(shuì)税(shuì)率和劳(láo)动力成(chéng)本因(yīn)素(sù)影响，当前(qián)中国企业存在产业转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大(dà)型企业(yè)是产(chǎn)业转移(yí)的(de)主(zhǔ)要主体(tǐ)。

　　企(qǐ)业反馈产业转移主要流向东南亚，目(mù)前(qián)也(yě)开始(shǐ)流向非洲等地。产(chǎn)业转移至当地，生(shēng)产得到的产(chǎn)成(chéng)品(pǐn)也(yě)主要(yào)是为(wèi)销售(shòu)于(yú)当地(dì)。

　　此外，产(chǎn)业转移对(duì)中国(guó)出(chū)口(kǒu)份额(é)影响上，企业反馈和宏(hóng)观数据表现有所(suǒ)差异。其(qí)中，出口份额数(shù)据(jù)显示，中国出口劳(láo)动密集型产品的订单近年来呈现(xiàn)持续下(xià)降(jiàng)；但大部分调(diào)研企业认为转移产能尚不构(gòu)成竞(jìng)争威胁，向东南亚转移的订单规模较(jiào)小。

　　风(fēng)险提(tí)示(shì)

　　调研样本企业数(shù)量与(yǔ)范围有限；海外经济衰退超预期。

　　本文来自民生(shēng)证券(quàn)研究院于2023年(nián)5月8日(rì)发布的报告《民生宏(hóng)观调(diào)研系列(liè)之三：广交会(huì)下的出(chū)口(kǒu)群像》

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