要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入实(shí)施(shī)种(zhǒng顶的速度越来越快越叫的原因)业振兴行动

　　中(zhōng)共中央政治(zhì)局委员(yuán)、国务院副总理刘国中近日到(dào)江苏调研。刘(liú)国(guó)中(zhōng)先后到南(nán)京、徐州等地考察了(le)农业(yè)科研院所(suǒ)、涉农(nóng)高等院校、农机(jī)研发机构、种业企业、农业科技服务组织，详细了解农业科技研(yán)发(fā)和(hé)成(chéng)果(guǒ)推广应用等情况。他(tā)强调，科技(jì)创新是(shì)推进农业现代化(huà)的关键。要遵(zūn)循农业科技规(guī)律(lǜ)，聚力攻关农(nóng)业(yè)“卡(kǎ)脖子”技术(shù)，深入实(shí)施(shī)种(zhǒng)业振兴行动，加快推(tuī)进高标准农田建(jiàn)设，补(bǔ)上短板弱项。评(píng)：中(zhōng)美(měi)之间(jiān)的竞争中(zhōng)，农业是必不(bù)可少(shǎo)又容(róng)易被(bèi)忽(hū)略的一环，农(nóng)业是作为基础(chǔ)盘(pán)，关系(xì)着每个人的饭碗(wǎn)，农业(yè)股必(bì)须(xū)要予以重(zhòng)视(shì)。

　　2、易会满(mǎn)：坚(jiān)持严的主基调不(bù)动摇 以强有(yǒu)力监督打造廉洁(jié)的注册(cè)制

　　近期中(zhōng)国证监会在(zài)北京成(chéng)功举办(bàn)系统会(huì)管(guǎn)干(gàn)部学习贯彻(chè)党(dǎng)的二十大精神专题轮训班。易会满指出，要对标新任(rèn)务新要求，切实增强(qiáng)专(zhuān)业(yè)本(běn)领，坚决纠治形式主(zhǔ)义、官(guān)僚主义，大力弘扬“马(mǎ)上就办(bàn)、真抓实(shí)干(gàn)”的优良(liáng)作风，持续巩固干事创(chuàng)业的良好氛围。坚持严的主基调不动摇，以强有(yǒu)力监督打(dǎ)造廉洁的注册制(zhì)，一体推进(jìn)不敢腐(fǔ)、不能腐、不想腐，全面加强腐败源头(tóu)治理，不断(duàn)强化系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施(shī)策释(shì)放消费(fèi)潜力(lì) 稳定汽车(chē)、电子(zi)产(chǎn)品、住房等大宗消费

　　国家发(fā)改(gǎi)委主任郑栅(zhà)洁(jié)发(fā)文称，进一步增强宏观调控(kòng)的前瞻性、针对性、协同性，充分发挥超(chāo)大规模市场优势，有效释放内需潜力。继续实施积极的财政(zhèng)政策和稳(wěn)健的(de)货币政策，促(cù)进财政、货币(bì)、就业、产业(yè)、投(tóu)资、消(xiāo)费、价格(gé)、环保、区域(yù)等政策形成系统集成(chéng)效应(yīng)。充分发(fā)挥消(xiāo)费对经济增长的基础性作(zuò)用，多渠道增加城乡居(jū)民收入，稳定(dìng)汽车(chē)、电(diàn)子产品、住房(fáng)等大(dà)宗消(xiāo)费(fèi)，培育壮大绿(lǜ)色消费、文(wén)化旅游等服(fú)务消(xiāo)费新(xīn)热点，创新消费场(chǎng)景。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据发(fā)布之后，消费到了必须发力的时刻，而大宗消(xiāo)费(fèi)是重中之重。

　　4、这两类(lèi)存(cún)款执行(xíng)利(lì)率下周一调整(zhěng)！

　　协定(dìng)存款、通知(zhī)存款利(lì)率(lǜ)上(shàng)限(xiàn)调整新规即将(jiāng)落地。12日，多(duō)家(jiā)银行提前公(gōng)告(gào)了关于自5月15日起(qǐ)调整协定(dìng)存款(kuǎn)和/或(huò)通知存款(kuǎn)执行利(lì)率的通知，从调整情(qíng)况来看(kàn)，执行利率多调整(zhěng)为新规的自律(lǜ)上限，相较于(yú)此前(qián)下(xià)调幅度不(bù)一，最高降(jiàng)幅(fú)为(wèi)55BP。评：之前各(gè)大银行为了揽储使出了浑身解数，也用了不少小动作(zuò)，该(gāi)敲打敲打了(le)。

　　5、证监会指导证券交(jiāo)易所发布指引(yǐn) 完善REITs大(dà)类(lèi)资(zī)产审核要点(diǎn)及信息披露要(yào)求

　　证监会(huì)将指导证券交易所持续完善REITs信(xìn)息(xī)披露(lù)制度规则，研(yán)究制定出台(tái)定期报(bào)告和临时(shí)公告披露指引，按(àn)照(zhào)“成(chéng)熟一(yī)类、推出(chū)一类”原(yuán)则，分步推出仓储物流、保障性租赁(lìn)住(zhù)房等大(dà)类资产审核(hé)及信(xìn)息披(pī)露(lù)规则，建立健全(quán)透明和可预期(qī)的审核注(zhù)册标准，重(zhòng)点关注资产及(jí)项目运营质(zhì)量，进(jìn)一步强化市场监管(guǎn)和投(tóu)资者保护机制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国全面启动城市基础设施(shī)生命线安(ān)全工程

　　住房和(hé)城(chéng)乡建设部部长(zhǎng)倪虹近日表示，在深入推进试点和(hé)总结推广(guǎng)可复制经验基础上，我国将(jiāng)全(quán)面启动城市基础设施(shī)生(shēng)命(mìng)线安全工程。要开(kāi)展城市(shì)基础设(shè)施(shī)普查，建立(lì)覆(fù)盖(gài)地上(shàng)地下的城市(shì)基础(chǔ)设施数据库，找准城市基础设施风(fēng)险源和风险点，编(biān)制(zhì)城市安全风险清(qīng)单(dān)。城(chéng)市基础设施(shī)生命线是(shì)指城市(shì)的(de)燃气、桥梁、供水、排水、供热、综(zōng)合(hé)管廊等与城市功(gōng)能和民众(zhòng)生活密不可分的城(chéng)市基础(chǔ)设施，就像人体的“神经(jīng)”和“血(xuè)管”，是(shì)城(chéng)市安全(quán)运行的保障。评：这个是海绵(mián)城市的超级数字版本，也是为了(le)城市治理(lǐ)的新思路和新方(fāng)向，各大科技巨头的智慧城市业务到(dào)了(le)大显身手(shǒu)的时刻(kè)。

　　7、上海经信委：推(tuī)动特(tè)斯拉(lā)自(zì)动驾驶、机器人等功能板块在沪布局(jú)

　　上海市经信委智能(néng)制造推进处副处长陈(chén)可乐表示，下阶段(duàn)，上海将(jiāng)进(jìn)一步深(shēn)化与特斯拉的(de)合(hé)作，推动自动驾驶(shǐ)、机(jī)器人等功能(néng)板块在沪布局，共同打造具备核心技术优势、面向全(quán)球市场的(de)科技(jì)产(chǎn)业集群。在加强政(zhèng)策供给方面(miàn)，明确总体发展目标，到2025年新能源汽车(chē)年产(chǎn)量达到120万辆，产值突破3500亿元(yuán)。对符合条件的消费者购买新能源汽车给予免(miǎn)费专用牌照政策支持。

　　8、证监会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工(gōng)作

　　为(wèi)健全多层次资本(běn)市场产品体系(xì)，丰(fēng)富(fù)资(zī)本市场风险管理(lǐ)工具，证监会(huì)启动(dòng)科创(chuàng)50ETF期(qī)权上市工作。上市科(kē)创50ETF期权，有利于(yú)吸引长期资(zī)金配置科(kē)创(chuàng)板，激发科创板创新活力(lì)，满足多元化的交易和风险管理需求，有助于继续发挥(huī)好科创(chuàng)板改革先(xiān)行先试的示范引领作用，不断提升服务实体经济质效。科创50ETF期(qī)权上市后，证监会将进(jìn)一步完善风险防控机制，并根据(jù)市场运(yùn)行情况改进(jìn)优化，确保(bǎo)科(kē)创(chuàng)50ETF期权稳健运行。评(píng)：科创50ETF期权(quán)终于要来了，基本上大家想(xiǎng)交易(yì)的指数(shù)品种(zhǒng)都已经有衍生品了，这对增(zēng)加(jiā)市场活跃(yuè)度和流动性来说是好事。

　　9、券商(shāng)债券业务评级(jí)将迎新规(guī) A档券商将减少(shǎo)

　　近日(rì)，中证协就券商债券(quàn)业务执业能(néng)力(lì)评(píng)价(jià)办法(fǎ)进行了修订，并(bìng)改名为《证(zhèng)券公司债券业务(wù)执业质(zhì)量(liàng)评价办法(fǎ)》，并向(xiàng)行业征求意见(jiàn)，修(xiū)订将评价指标的触角由券商开展债券业务的整体情况延伸至债(zhài)券项目(mù)的各个环节。此外，评(píng)级(jí)也将进(jìn)一步优化了，ABC三(sān)档(dàng)分布从原来(lái)三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规(guī)模，其(qí)中A类将增加类似“白名(míng)单”的基本(běn)条件。评：券(quàn)商(shāng)的(de)各大(dà)业务也开始(shǐ)内(nèi)卷(juǎn)了(le)，债券(quàn)A档(dàng)券商名额的(de)减(jiǎn)少，倒逼(bī)各大(dà)券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹避(bì)险情绪(xù)升温(wēn)，五(wǔ)月卖出要开始(shǐ)了吗？”债务上限谈判传(chuán)出利好(hǎo)消息，但(dàn)新近指标显示通胀预期意(yì)外回升重(zhòng)燃(rán)通胀恐慌(huāng)，美股冲高回落集体收跌，道指跌约(yuē)10点，纳(nà)指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指(zhǐ)表(biǎo)现(xiàn)不一，道指(zhǐ)累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指(zhǐ)累(lèi)涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概股领跌市场(chǎng)，网易(yì)有道跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌(diē)超(chāo)17％，达达集团跌超9％，禾(hé)赛(sài)科技、小(xiǎo)鹏汽车、能链(liàn)智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升(shēng)温(wēn)令美元(yuán)指数跳涨至(zhì)一(yī)个月高位，站(zhàn)稳102.00上方；对(duì)利率前景(jǐng)敏感的两年期美债收益率(lǜ)盘中拉升(shēng)一度上触4.0％关(guān)口，日内升幅超过10个基点(diǎn)；黄金在美(měi)元继续攀升压力下未能(néng)成功反弹，收盘刷新一周多(duō)来(lái)低(dī)位；银价跌至24.15美元，本周(zhōu)下跌(diē)6.9％是自去年(nián)10月以来最糟(zāo)糕的一周；原(yuán)油市(shì)场出现需求(qiú)疲(pí)软(ruǎn)苗头，国际原油遭供(gōng)需两面打击盘中回吐逾1％的(de)涨(zhǎng)幅转(zhuǎn)跌，再探一周(zhōu)低位。布(bù)伦特和西德克萨斯中质(zhì)原油期货均连续(xù)第四(sì)周下跌。

　　市场策略(lüè)

　　周五(wǔ)各股(gǔ)指(zhǐ)震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅均超(chāo)1％。在此前(qián)强势拉升后，沪指连(lián)续下跌(diē)，呈现V型反(fǎn)转之(zhī)势，进一步逼近下轨的重要(yào)支撑。沪指从1月(yuè)30日起(qǐ)就可以认为是开始构筑顶部了，这个过程持(chí)续了(le)3个月，期间主力资金通(tōng)过反(fǎn)复震荡来(lái)完成出(chū)货。由于筑顶充分，后市一旦(dàn)破位就将(jiāng)出现急跌。下周投资(zī)者(zhě)关注沪指会否(fǒu)破跌下轨(guǐ)，如果(guǒ)出现这一信号应及时离(lí)场。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科(kē)鲤业举行了600万吨工(gōng)业级碳(tàn)酸鲤拍卖，最(zuì)终以(yǐ)24.1万至25.1万元(yuán)/吨成交(jiāo)。这顶的速度越来越快越叫的原因(zhè)一价格不仅高于当日(rì)国产工业级碳(tàn)酸鲤(lǐ)现货价格(gé)，也(yě)高(gāo)于电(diàn)池(chí)级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三(sān)（5月10日），核聚变(biàn)初创公司Helion能源在官网宣布(bù)，科技巨头微软(ruǎn)已同意从(cóng)公司首座核聚变发电站购(gòu)买电(diàn)力。作(zuò)为电力(lì)购买(mǎi)协议的(de)一部(bù)分，Helion预计将在2028年之前将其聚变发电装置上线，并在商定的一年内达到50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标(biāo)的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元向(xiàng)极兔转(zhuǎn)让丰(fēng)网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿(yì)元公司(sī)债券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对(duì)象发行可(kě)转债(zhài)事项

　　广州浪(làng)奇 000523：筹(chóu)划与控股股东(dōng)进行重(zhòng)大资产置换

　　博菲电气(qì) 001255：拟发行可(kě)转债募(mù)资不超过3.9亿元 用(yòng)于新能(néng)源复合材料制品建设项目

　　精(jīng)工科技(jì) 002006：拟定增募资不超过(guò)19.5亿元

　　【增(zēng)持减持】

　　立昂技术(shù) 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元回(huí)购股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股(gǔ)东(dōng)的一(yī)致行动人拟(nǐ)增持不低于800万元

　　科汇(huì)股份 688681：山东省(shěng)高(gāo)新投(tóu)及公司(sī)董事拟(nǐ)减持股份(fèn)

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持(chí)不超过6％

　　国(guó)芯(xīn)科技 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广东(dōng)恒聚达拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)公司不超0.6％股份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司股东拟合计减持(chí)不超过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高拟合计减持不超(chāo)过(guò)2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东(dōng)顾美芳拟(nǐ)减持公司(sī)不超0.6％股份

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚(yáo)世娴(xián)及其一致(zhì)行动人拟(nǐ)减持不超(chāo)1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州产投拟减持不超(chāo)过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊(zūn)威(wēi)贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售(shòu)西安银行3135.44万股股票

　　理(lǐ)工光科(kē) 300557：公司财务总监拟减持不(bù)超0.04％股份

　　【其他(tā)事项】

　　爱博医疗 688050：拟不(bù)超1亿元对(duì)优你康进行实缴增(zēng)资

　　东睦股份 600114：联(lián)营企业(yè)拟收(shōu)购深(shēn)圳小(xiǎo)象(xiàng)电(diàn)动公司3％股权

　　金利华电(diàn) 300069：拟投建(jiàn)玻璃(lí)绝缘子数字智慧工厂升级改造项目(mù)

　　华(huá)东(dōng)医药 000963：子公司迈华替尼片纳(nà)入(rù)突(tū)破性治疗药物(wù)程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿(fǎng)制药一致性评(píng)价

　　交大昂(áng)立 600530：收到证监会立(lì)案告知书

　　潞安环(huán)能 601699：前4月(yuè)商品(pǐn)煤销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控(kòng)股子公司(sī)获准建(jiàn)设(shè)红山产业风储供电项(xiàng)目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业(yè)气体供气(qì)服务合同

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月(yuè)子公(gōng)司中国太平洋人寿保险股份有限(xiàn)公司累计原保险(xiǎn)业(yè)务(wù)收入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农(nóng)村公路提(tí)质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签(qiān)订谅解备忘(wàng)录

　　长久物流 603569：拟设子公司(sī) 开展退役(yì)动力电池梯次利用业务

　　高(gāo)能(néng)环境 603588：中标8203.88万元长江支流(liú)大(dà)溪(xī)河团结水库生(shēng)态(tài)治(zhì)理工程EPC总承包(bāo)

　　海正药业 600267：子公司获得(dé)兽药产品批准文号(hào)批件(jiàn)

　　得邦(bāng)照明 603303：子(zi)公司(sī)收(shōu)到项目定点函 订单总金额约(yuē)1.8亿(yì)元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子公司并投(tóu)资建(jiàn)厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线(xiàn)通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋顶(dǐng)分布(bù)式(shì)光(guāng)伏发电(diàn)项目BOO合(hé)同书(shū)

　　浙(zhè)商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电(diàn)项(xiàng)目转入(rù)运营期

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕煤集团(tuán)签(qiān)订项目投(tóu)资合作框架协议(yì)

　　威帝股份(fèn) 603023：拟出售控股子(zi)公司售丽威汽控(kòng)55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人(rén)民政府签(qiān)订合(hé)作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新(xīn)能源(yuán)锂电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入剂药品临床试验申(shēn)请获(huò)受理

　　立方数科 300344：与(yǔ)应急(jí)管理部信息研究院(yuàn)、腾讯云计算签署战略合作框(kuāng)架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级(jí)单水氢(qīng)氧(yǎng)化锂项目(mù)

　　欧比(bǐ)特(tè) 300053：签署(shǔ)河(hé)北卫星产业基(jī)地项目合作框架协议

　　盛(shèng)航(háng)股份 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三艘内贸化学品(pǐn)船(chuán)舶以及三艘外贸化学品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入(rù)10架A320系(xì)列(liè)飞(fēi)机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信(xìn)披违(wéi)规(guī) 遭证(zhèng)监会立案调(diào)查(chá)

　　江铃(líng)汽车 000550：终止(zhǐ)转让全(quán)资(zī)子公司江铃重型汽(qì)车有限公司100％股权的交(jiāo)易(yì)

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿元(yuán)第二期中期票据

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