因市场需(xū)求减(jiǎn)少，正在持续发力的存(cún)储芯片巨(jù)头兆(zhào)易创新(xīn)（603986），一季度归母净利润同比大(dà)降(jiàng)78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成(chéng)长混合基(jī)金，已累计减持该公司(sī)股票(piào)约603万股，混沌投(tóu)资(zī)老(lǎo)板葛卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实(shí)际控制人朱一明的一(yī)致行动(dòng)人香(xiāng)港(gǎng)赢富得有(yǒu)限公(gōng)司，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度净利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易创新4月27日(rì)披露的2023年一季报显示，公(gōng)司(sī)一季度归母(mǔ)净利(lì)润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产(chǎn)品市(shì)场需求减少，公司(sī)营业收入同比下降(jiàng)，毛利率(lǜ)下降(jiàng)，导致(zhì)毛利润(rùn)同比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报(bào)显示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入(rù)减少(shǎo)约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务(wù)收入减(jiǎn)少约1.11亿元(yuán)俄罗斯乌克兰什么时候结束战争，较 2021年度(dù)减少(shǎo)20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业务(wù)收入减少主要是受(shòu)消费(fèi)市场需求疲软影响，而微控制器业务(wù)收入增(zēng)加得益(yì)于公(gōng)司(sī)多元化(huà)产品(pǐn)布局(jú)，其来自(zì)工业(yè)、网通领域的收入(rù)增(zēng)加(jiā)弥补了消费领域的收入下滑，并(bìng)带动微控制器(qì)业务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受如下方面的影响，一(yī)方面，财(cái)务费(fèi)用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人民(mín)币(bì)汇率(lǜ)上(shàng)升，汇兑收益增加。另一方面，收入(rù)减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费用和研(yán)发费(fèi)用(yòng)同(tóng)比(bǐ)增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊(tān)销等费(fèi)用的增加；资产减(jiǎn)值(zhí)损(sǔn)失同比(bǐ)增(zēng)加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉(yù)减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从(cóng)2022年(nián)四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已累(lèi)计减(jiǎn)持约(yuē)603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实(shí)控(kòng)人的一致(zhì)行(xíng)动人

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股(gǔ)

　　兆(zhào)易创新同日还公告，实(shí)际控制人朱一明的(de)一(yī)致行(xíng)动人香港赢(yíng)富(fù)得有(yǒu)限公(gōng)司，拟自披露该减持计划公告(gào)日起15个交易日后的6个月内，采取(qǔ)集中竞价交(jiāo)易(yì)方式，减持不超过(guò)1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份(fèn)，约(yuē)占(zhàn)公司股份(fèn)总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新(xīn)的业务主要有(yǒu)三块，分别是存(cún)储芯(xīn)片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其(qí)中(zhōng)，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存(cún)储器方面(miàn)，兆(zhào)易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市(shì)占率(lǜ)排名全(quán)球第三，竞争(zhēng)对(duì)手主要有旺宏、华邦(bāng)等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内(nèi)供应商(shāng)包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等企业占(zhàn)据(jù)了较高的市(shì)场份额。兆易(yì)创新通过差异化产(chǎn)品需求切入该细分领域市场，以实现局部应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用(yòng)于手机、机顶盒、数据(jù)卡、网通产品、通(tōng)讯设备等(děng)消费类(lèi)产品，公司在(zài)技术、产品(pǐn)以及(jí)市场应用(yòng)方面都处于领(lǐng)先地位(wèi)。随着公司车(chē)规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽(qì)车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存储器(qì)产业(yè)处于高(gāo)度(dù)垄断，主要的(de)DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星电(diàn)子、SK海力(lì)士和(hé)美(měi)国的美光科技，占据全球90％以上的市(shì)场份额，排名其后(hòu)的(de)多为中国台俄罗斯乌克兰什么时候结束战争湾地区的(de)企(qǐ)业。兆易创新主要通过其兄弟公司(sī)长鑫存储参与竞争，从趋势(shì)来看，其产业技术开始(shǐ)起步发(fā)展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导体市场规(guī)模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增(zēng)幅相(xiāng)比显著(zhù)放缓，而2023年(nián)全球半导体市场的销售额预计(jì)则(zé)将(jiāng)小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场(chǎng)数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿(yì)美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续(xù)两年的双(shuāng)位数增(zēng)长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美(měi)元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多(duō)家基金公司(sī)旗下被(bèi)动(dòng)和主动(dòng)型基金持(chí)有该股。

　　从前十大流通股东变化(huà)看，一季度(dù俄罗斯乌克兰什么时候结束战争)银河创新成(chéng)长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成长是持(chí)有(yǒu)该股最多的主动偏股基(jī)金，不过(guò)，两(liǎng)只基金均(jūn)在一季度减(jiǎn)持了兆易创新，其中(zhōng)诺安(ān)成(chéng)长(zhǎng)减(jiǎn)持近272万股，减持比例超25％。

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