要闻速递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美国胁迫(pò)盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国(guó)集团其他成员国）共同限制对华投资消息(xī)属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次(cì)例行记(jì)者(zhě)会上，束(shù)珏婷同时(shí)重(zhòng)申中国欢迎各(gè)国企(qǐ)业来华投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指导推动(dòng)中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度(dù)

　　国(guó)资委(wěi)党委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一(yī)代(dài)信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力(lì)度，推动传(chuán)统(tǒng)产(chǎn)业(yè)数字化、智能(néng)化、绿色(sè)化(huà)转型升级，引领带动我国产(chǎn)业体(tǐ)系加快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，增强(qiáng)国资监管(guǎn)工作协同(tóng)和政(zhèng)策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责(zé)主业、投融资等监管(guǎn)政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳(quán)，为中央企业更好服务(wù)支撑现代化(huà)产(chǎn)业(yè)体系建设提供有力保障。评(píng)：战(zhàn)略性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业(yè)中的央企才是(shì)中特估中核心标的(de)，这其中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者不(bù)要(yào)在银行股上一(yī)条路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月末低(dī)0.3个(gè)百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企(qǐ)业存(cún)款减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款增(z缺少父爱的女生易恋上什么人，缺父爱的女孩子不会谈恋爱ēng)加2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷款13个(gè)月以来首次转负，同时(shí)居(jū)民存款13个月以来同比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为减少，但更(gèng)可(kě)能重回表外资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为(wèi)公(gōng)司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本(běn)公(gōng)司现任首席(xí)财(cái)务(wù)官许冉女士(shì)将(jiāng)接替徐(xú)雷先生担任京东集团首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任本公司首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董事(shì)职务(wù)。京东物流现任(rèn)首席财(cái)务官单苏(sū)先(xiān)生将担任本公司首席财(cái)务官(guān)。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内(nèi)部架构调(diào)整动作频(pín)频。先是高管(guǎn)降薪，后(hòu)是京东零(líng)售事业群大调整，如(rú)今(jīn)公(gōng)司首席执(zhí)行官徐雷(léi)退(tuì)休了。这些架构(gòu)和缺少父爱的女生易恋上什么人，缺父爱的女孩子不会谈恋爱(hé)人员(yuán)变动，能否为京东带来新的(de)活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建(jiàn)设银行启动自(zì)律调查

　　基(jī)于监管部门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国(guó)建(jiàn)设银行(xíng)股份有(yǒu)限(xiàn)公司债务(wù)融资工具承(chéng)销业务涉嫌违规行(xíng)为开展(zhǎn)自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色(sè)金(jīn)属(shǔ)工业协会硅业(yè)分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏(piān)小。价格大(dà)幅下(xià)跌主要由于两方(fāng)面原因(yīn)，其一是本周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸(kuā)张(zhāng)，但实(shí)则经历了两轮阶段性调价；其二(èr)是传(chuán)导原材(cái)料降价(jià)空间，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛(sài)道(dào)最近跌(diē)的不要(yào)不要的，没有(yǒu)最(zuì)惨，只有更惨(cǎn)。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下(xià)降44％。主要是由于(yú)晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少及产能(néng)利用率下降所致。二(èr)季度，公司预计产能利用率和出货量都高(gāo)于一(yī)季(jì)度，销售收入(rù)预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产(chǎn)品(pǐn)组合变动(dòng)影响环(huán)比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净(jìng)利(lì)环比下降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了(le)一轮过山(shān)车后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯(xīn)国(guó)际这个业(yè)绩的(de)杀(shā)伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代(dài)净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次(cì)申领(lǐng)失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来(lái)新高；预(yù)估(gū)为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落(luò)。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务(wù)价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该(gāi)数据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停(tíng)加(jiā)息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来(lái)首次低(dī)于(yú)5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创两年多最(zuì)低同比增速且首(shǒu)次申请失业救济(jì)人数连续第二周超预期增长无(wú)疑体(tǐ)现了美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软的(de)企(qǐ)业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再度(dù)对股市形成双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指数加速反弹，一周多(duō)来首次盘(pán)中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹(dàn)失(shī)利收(shōu)盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最(zuì)大单(dān)日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估(gū)再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资本、中船(chuán)科(kē)技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守，价跌量缩的(de)量价关系(xì)，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也(yě)不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国一(yī)位23岁的女(nǚ)网红发布了一款基(jī)于(yú)自己声音、行(xíng)为和个性(xìng)的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道，三星电子已经通知(zhī)分销商(shāng)，将不(bù)再以低于(yú)当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显早于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波(缺少父爱的女生易恋上什么人，缺父爱的女孩子不会谈恋爱bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站5月11日发布(bù)由农业农村部、国家发展改革委、财政部(bù)等六部门(mén)共(gòng)同印发的(de)关于加快(kuài)粮食产地烘(hōng)干(gàn)能力建(jiàn)设的意见(jiàn)，其中提到(dào)，力(lì)争通过三年左(zuǒ)右时(shí)间，补上(shàng)粮食产地烘干设施(shī)装(zhuāng)备(bèi)短板，建成布局(jú)合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基(jī)本(běn)满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作(zuò)业能力(lì)齐备，粮食(shí)产后损失(shī)显著(zhù)下降，粮食产能得(dé)到进一(yī)步(bù)巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求(qiú)说明(míng)与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指向的(de)具体合(hé)作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的(de)审核程(chéng)序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一(yī)致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持(chí)不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华(huá)联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超(chāo)1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束(shù)列入“新优(yōu)药(yào)械”产品目(mù)录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司(sī)拟不(bù)超4亿(yì)元投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯集成(chéng)5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子公司签署合资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形提交第(dì)四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受(shòu)试者给药

　　中(zhōng)国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工作调(diào)整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区(qū)域市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战(zhàn)略合(hé)作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕(yàn)公(gōng)司合(hé)资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批(pī)准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到(dào)证监会立(lì)案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预(yù)中(zhōng)标高速公(gōng)路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能(néng)部分股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更(gèng)为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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