财联社4月30日讯，4月的(de)交易已于本周五结束。本月A股三(sān)大(dà)指数一红两(liǎng)绿(lǜ)，整体处于震荡上(shàng)行的态势。分板块看，石油板块表现强(qiáng)势，万(wàn)亿(yì)巨头(tóu)中国石油4月(yuè)涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆，板块(kuài)个股中国科传、唐德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪(nǎ)些机(jī)会值得把握？从财(cái)联社梳(shū)理的十家券(quàn)商5月(yuè)金股名(míng)单来看，AI应用(yòng)端、中(zhōng)字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山(shān)办公、科大讯(xùn)飞(fēi)、完美世界(jiè)各被推荐两次；中字头(tóu)方面(miàn)，中国移动、中国中(zhōng)铁各被推荐两次，除此之外，中国太保、中(zhōng)国铝业也(yě)获得了(le)个别(bié)券商(shāng)的推荐。

　　目(mù)前市(shì)场(chǎng)关注的重(zhòng)点已经逐渐从AI硬(yìng)件端(duān)转为(wèi)应用(yòng)端(duān)。从推荐的(de)情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完(wán)美世界(jiè)）是其(qí)中(zhōng)的重(zhòng)点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商(shāng)指(zhǐ)出，在所(suǒ)有AI的使(shǐ)用(yòng)场景中，办公场(chǎng)景进展相对较快。中(zhōng)金公司指(zhǐ)出，年初至今市场对AI关注度持(chí)续(xù)高企，上一轮行情催(cuī)化主要(yào)集中于大模型的(de)突破进展(zhǎn)；而4月以来，观(guān)察到(dào)各个领域的应用厂商(shāng)正加速AI融合应用(yòng)产品(pǐn)的研(yán)发和发布，其中办公场景(jǐng)进展相对较快，预计5月之后将进入AI应用的加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有券商预计AI对游戏行业能起到将本增效的作用(yòng)，而(ér)“增效”作用被市场所低估。开源证券(quàn)指出，AI绘图(tú)工具(jù)替代美术外(wài)包(bāo)等带来的“降本”或(huò)已(yǐ)有市(shì)场(chǎng)预期(qī)，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更(gèng)人性化的对话系统及更(gèng)自由(yóu)的场景生成(chéng)或大幅(fú)提升玩家体验(yàn)感及游戏社交属性，从而推(tuī)动游戏用户数(shù)、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市场对(duì)于“增(zēng)收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进(jìn)一步提升(shēng)空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割(gē)模(mó)型(xíng)及Gen-2为代表的视频生成模(mó)型或进(jìn)一步推动(dòng)多模态大模型发展，从而推动IP从(cóng)自上而下变现效率提(tí)升，拥有(yǒu)IP储备优势的内容(róng)公司(sī)商业化空间(jiān)或(huò)打(dǎ)开。

　　关于中字头板块，华安(ān)证券认为值得(dé)布局的有(yǒu)三大方向。

　　方(fāng)向一：中国特色估值(zhí)体系与优(yōu)化国有资本布(关关难过关关过 事事难熬事事熬下一句是什么，关关难过关关过 事事难熬事事熬是什么诗bù)局。关注：①中国特色(sè)估值(zhí)体系下，关(guān)注ESG与资产注入带来(lái)的拔(bá)估值机会。②优(yōu)化(huà)国有资本布局关注能源、电力、粮食等(děng)企业(yè)。

　　方向二：新(xīn)型举国(guó)体制(zhì)的科技创(chuàng)新方向。关注：①科(kē)创型央国企“领头”改革转型。②数(shù)字经济领域国资(zī)云(yún)及信创等标的。③半导体(tǐ)、科学仪器等(děng)领域的装备国产化。

　　方(fāng)向三：“一带一(yī)路(lù)”有望在2023年继(jì)续(xù)发(fā)力。关注：关注(zhù)建筑、能源、交通、冶金(jīn)等有望获得订单增量(liàng)企业。此外，创建世(shì)界一(yī)流(liú)示范企业名单对应(yīng)的上市公(gōng)司也值得关(guān)注(zhù)。

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