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　　克里米(mǐ)亚突发，无人机袭击！

　　据(jù)今日(rì)俄罗斯电(diàn)视台(tái)（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯(sī)海军黑海舰队所在地(dì)，克里米(mǐ)亚(yà)半岛的塞瓦斯托波(bō)尔市的一个(gè)储(chǔ)油设施遭(zāo)到无(wú)人机袭击(jī)。从网络(luò)上曝光的照(zhào)片可以看到，袭击(jī)导致(zhì)储油设施燃(rán)起(qǐ)大(dà)火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦斯托波尔市(shì)市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在社(shè)交媒体上称：“由无人机袭击(jī)造成的火灾影响面积(jī)约为1000平方米，所有安全和救援人员(yuán)都已(yǐ)抵达现场。火(huǒ)灾所在地和民用区域(yù)间隔很远。”

　　现场目击者分享的多段视频显示，一场(chǎng)大火照亮了整个夜空(kōng)，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目前(qián)还没有(yǒu)任何伤亡(wáng)报告，地方政府敦促人们在消防(fáng)员努力扑灭大火时保(bǎo)持冷(lěng)静(jìng)。

　　报(bào)道(dào)称，本周早些(xiē)时候，塞瓦斯(sī)托波(bō)尔也曾(céng)遭到两架无(wú)人机的袭击，其中一(yī)架无人(rén)机被俄(é)军摧毁，另一(yī)架无人机在(zài)港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙(lóng)头一季度业(yè)绩大(dà)反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼发布2023年一季报。报(bào)告期内，公司实(shí)现营业收入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属于(yú)上市(shì)公司股东的净利润8.5亿(yì)元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称(chēng)，报(bào)告(gào)期内，随着国内餐(cān)饮行业的逐步(bù)回(huí)暖，厨房食品(pǐn)的销量较去年(nián)同期有所上涨。另外，去年一季(jì)度受南美(měi)干(gàn)旱天气(qì)等因素(sù)影响，大豆、大(dà)豆油及棕榈油等公司主要原材料的价(jià)格快速(sù)上涨，今年一季度公司主要原材料成本低于去(qù)年同(tóng)期。销量上涨和毛利率提升共同(tóng)推动了厨(chú)房食品的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙鱼(yú)经销商数量(liàng)合计7768家，较(jiào)上年(nián)增加1647家。金龙鱼在投(tóu)资者关系活动上(shàng)表示，新增渠道主(zhǔ)要(yào)来源于网络(luò)下(xià)沉、细分产品的专业经销商，以及(jí)餐饮渠(qú)道的快(kuài)速发展带来(lái)的经销商(shāng)增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多(duō)个已投产生(shēng)产基(jī)地，央厨(chú)杭(háng)州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和(hé)廊坊的央厨项目也将于年内建成投产。目(mù)前，河南周口和陕西(xī)兴平央厨开始供应学生餐业务，多款(kuǎn)预制菜在(zài)线(xiàn)下及电商平台开展(zhǎn)销售。

　　不过，期货(huò)日报(bào)记者还注意到(dào)，金龙鱼归属于上市公司股(gǔ)东(dōng)的扣(kòu)除非经(jīng)常性损益(yì)的净利润为2.4亿(yì)元(yuán)，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要是(shì)公司的套(tào)期(qī)保值操作(zuò)未(wèi)完全满(mǎn)足套期会计要求的衍生(shēng)金融工具损益的影响(xiǎng)，因此(cǐ)将套期保值业务划定为非经常性损益，排除在净利(lì)润外。

　　金龙鱼在(zài)《关(guān)于开展2023年度商品期货套(tào)期保值业(yè)务的公(gōng)告》中披(pī)露，将在(zài)2023年对在场内市场交(jiāo)易的与公司及下属子公司的(de)生(shēng)产经营有直接关(guān)系(xì)的原料、产品、油(yóu)脂等期(qī)货(huò)品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大(dà)豆、玉米(mǐ)、花生(shēng)等(děng)品(pǐn)种。第(dì)一季度，饲料原料和(hé)油脂科技(jì)产品的销量有所增长，营(yíng)业收入(rù)同比上涨，但(dàn)是在行情下跌的过程中(zhōng)，公(gōng)司油脂科(kē)技(jì)相关产品(pǐn)的利润受到(dào)挤压，导致利润同比有所减少。从合并(bìng)资产负(fù)债表中可以(yǐ)看出，衍生金(jīn)融资产从年(nián)初余额的5.8亿元(yuán)增长到了期末的8.3亿元，实现了对(duì)现货市场的对冲(chōng)作(zuò)用，弥补(bǔ)了一定(dìng)的利润(rùn)损(sǔn)失(shī)。

　　记者还注意到，油(yóu)脂加工(gōng)企业(yè)道道全一(yī)季度扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度(dù)报，公司(sī)实(shí)现营(yíng)业收入17.48亿元(yuán)，同(tóng)比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营(yíng)活动产生的现金(jīn)流量净额3.31亿元，亦(yì)跟随(suí)同(tóng)步转正。由于产(chǎn)能释放、原(yuán)料回落(luò)、消费复苏、推出新品等利好因(yīn)素影响，道道(dào)全迎来业绩修(xiū)复(fù)时刻。分析(xī)人士(shì)表示(shì)，道道(dào)全业绩修复(fù)有(yǒu)持续性，预计二季度还(hái)有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业(yè)绩出现大反(fǎn)转的主要原因。

　　三年间(jiān)，原料菜油价格从(cóng)8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元(yuán)/吨以上的历史高位，这大(dà)大抬升(shēng)了(le)企业的加工成本。然而零售终端的包装油(yóu)价(jià)格上涨(zhǎng)幅度(dù)却不及成本上涨幅度，甚至出现(xiàn)卖得越多、亏(kuī)得越多(duō)的(一个团几个营几个连，一军一师一团一营一连一排de)情况，这导致油(yóu)脂加工企业的盈利能力大幅下(xià)降(jiàng)，道道全(quán)也不(bù)例外。自2022年(nián)下半年以来，道道全新建产(chǎn)能(néng)陆(lù)续释(shì)放，海外到港原料陆续增长(zhǎng)，带(dài)动道道(dào)一个团几个营几个连，一军一师一团一营一连一排全的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全(quán)近年(nián)来主推旗下茂名(míng)工厂建设，并于今年一季度取得阶段(duàn)性成绩。2022年7月份(fèn)，道道全茂名工厂建成投产，此(cǐ)后产能(néng)处于爬(pá)坡(pō)释(shì)放(fàng)期。今(jīn)年以来，广东大力发展(zhǎn)预制菜产业(yè)，一(yī)季度广(guǎng)东地(dì)区餐饮消费回暖势头(tóu)良好，为道道全茂名工厂的投产(chǎn)及产能释(shì)放带来(lái)正面影响。

　　道(dào)道全还表示，今年一季度(dù)扭亏为盈的另一主要原因是主(zhǔ)要原料价格出现下降趋势，缓解公(gōng)司的采购及(jí)成本压力。自2022年下半年开始(shǐ)，道(dào)道全(quán)所用主要原料的(de)国际交易价格呈现出(chū)回落走势(shì)，受船(chuán)期和现货到厂的时间影响，道道全的主要原(yuán)料综合采购(gòu)成本随后于2022年年(nián)末回落，2023年(nián)一季度(dù)则进一步延续回落趋势，对(duì)其一季度(dù)实现扭亏(kuī)为盈(yíng)有明显正(zhèng)面(miàn)贡(gòng)献。

　　目前，道(dào)道全旗下拥有(yǒu)多(duō)个品牌(pái)，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西(xī)北、华东(dōng)、华南等菜油主(zhǔ)要消(xiāo)费区域，并在(zài)岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产(chǎn)加工基地。由于拥(yōng)有多个品(pǐn)牌及多地工厂(chǎng)，下游(yóu)消费复苏、上游原(yuán)料看跌将成为道(dào)道(dào)全(quán)今年(nián)业绩修复的两大驱动因(yīn)子(zi)。对于(yú)今(jīn)年的业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为(wèi)业(yè)绩修(xiū)复有一定持续性，未来不宜(yí)过度悲观(guān)。亦有多家(jiā)券商对道道全今年业绩表(biǎo)达(dá)正面预期，并(bìng)预测其今年(nián)全年营业收入(rù)将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆(dòu)、棕榈油、包材等(děng)大宗(zōng)原材料价格自2022年下半(bàn)年高位(wèi)回落，且叠加(jiā)提价效应逐渐显现(xiàn)，部分公司毛利率(lǜ)迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对于行业发(fā)展格局与趋(qū)势，道(dào)道全认(rèn)为，2023年(nián)，从目前掌(zhǎng)握的信息来看，原材料供(gōng)给预计将趋向于(yú)宽(kuān)松(sōng)，但天(tiān)气、能源及国(guó)际政治经济(jì)形势等因(yīn)素的影响，又给(gěi)油脂(zhī)、油(yóu)料市场带来(lái)不确定(dìng)性。包装(zhuāng)食用植物油是生(shēng)活必需消费(fèi)品，市(shì)场空间(jiān)广阔。随着消(xiāo)费者健康意(yì)识的提高，对(duì)健康、安全、营(yíng)养(yǎng)的食用油需求(qiú)也将持续增加(jiā)，未来品(pǐn)牌(pái)化、高端(duān)化将是行业发展的趋势(shì)，品牌(pái)差异化现(xiàn)象也将(jiāng)日益(yì)凸显。

　　中信建投(tóu)油脂分析师石丽红告诉(sù)记(jì)者，在原料(liào)供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进(jìn)入下行周期(qī)，而且(qiě)我(wǒ)国菜(cài)油原(yuán)料供应出现(xiàn)了(le)从(cóng)未有过的多元及(jí)宽(kuān)松局面，包装油(yóu)的成(chéng)本端压力缓解(jiě)趋势明显。

　　今(jīn)年以来，菜油的消费需求端则是喜(xǐ)忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场(chǎng)整(zhěng)体运行平稳，缺乏突出矛盾且供需(xū)端(duān)均有(yǒu)不(bù)确定性，盘(pán)面整(zhěng)体呈现振荡(dàng)走势。然(rán)而，进入3月(yuè)后市场(chǎng)风云突变(biàn)，硅谷银(yín)行倒闭引发市场恐(kǒng)慌及连锁反(fǎn)应，为全球(qiú)金融市场的(de)稳(wěn)定性带来了挑战，对整个商品乃至金融市场造成了较大冲(chōng)击。此外，巴西(xī)大豆及欧洲菜油供(gōng)给压力从进口成本端为油(yóu)脂油料市场形(xíng)成了(le)较大拖累(lèi)。宏观与基本(běn)面利空(kōng)出现共振，不论是油还是粕均显著跌破此前振荡区(qū)间。虽然市场并(bìng)不看好油(yóu)粕走势，但如此凌厉的跌势(shì)仍在节奏上超出(chū)了市(shì)场预(yù)期。”石丽红说。

　　也有行业人(rén)士认为，今年一季(jì)度油脂的走势也受(shòu)到(dào)宏观面影响。另外，在(zài)大(dà)量乌克兰及澳洲廉价菜籽(zǐ)的(de)冲击下，今年欧(ōu)洲菜(cài)籽进(jìn)口同(tóng)比增(zēng)加(jiā)200多万吨，原油价格不景气带来生柴投料(liào)需求减少(shǎo)，这(zhè)令欧洲(zhōu)菜油的出(chū)口(kǒu)潜力大大(dà)增加。此(cǐ)外，继(jì)续增(zēng)产的(de)俄罗斯菜油大部(bù)分依(yī)赖对中国出口，在加拿(ná)大旧作菜籽采购近500万吨的背景下，国内(nèi)后(hòu)期(qī)面临的菜(cài)油供给压力十(shí)分明显。

　　但今(jīn)年以来，行业普遍反映，油脂消(xiāo)费复苏不(bù)及预期，包装油需求(qiú)乏力，国内食(shí)用油(yóu)需求整体增(zēng)量空(kōng)间(jiān)不大。要想拿到(dào)更多市场份额，不(bù)同(tóng)油种之(zhī)间、大小企业之间的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前(qián)需求(qiú)仍处于弱势，因提货(huò)较好，菜油表观库存(cún)处于低位(wèi)，终端库存处于高位。随供应逐步增加，表观(guān)库存或逐步起量，二季度菜油价(jià)格与相关油(yóu)脂价差(chà)缩(suō)小格局背景下，菜油需求或(huò)起量，但(dàn)中短(duǎn)期仍处于累库态势。”石丽(lì)红说。

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