因市场需求(qiú)减少，正在持续发力的存储芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度归(guī)母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基(jī)金，已累(lèi)计(jì)减持(chí)该公司(sī)股票约603万股，混沌投(tóu)资(zī)老板(bǎn)葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年(nián)四(sì)季度(dù)小幅减持44.8万股。不过，实(shí)际控制人朱(zhū)一明的一致行(xíng)动(dòng)人香港赢富得有限公(gōng)司，将减持不(bù)超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新(xīn)股价为112.48元，总市(shì)值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆(zhào)易(yì)创新4月27日披露的2023年(nián)一(yī)季报显示，公(gōng)司(sī)一季度归母净利(lì)润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主(zhǔ)要原(yuán)因是(shì)芯片产(chǎn)品市(shì)场需求减(jiǎn)少，公司营(yíng)业收入同比下降，毛(máo)利率下(xià)降(jiàng)，导致(zhì)毛利润同(tóng)比减少。

　　当日(rì)同时发(fā)布(bù)的(de)2022年年(nián)报(bào)显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约(yuē)6.25亿(yì)元，较2021年(nián)度减(jiǎn)少11.46％；传(chuán)感(gǎn)器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器(qì)业务收入减少(shǎo)主要是受消(xiāo)费市场需求疲(pí)软影响，而微控制器业(yè)务收入增加(jiā)得益于公司(sī)多元化产品布局，其(qí)来自工(gōng)业、网(wǎng)通领域的收入增(zēng)加(jiā)弥补了(le)消(xiāo)费领(lǐng)域的(de)收入下(xià)滑，并带动微控制器(qì)业务收(shōu)入(rù)增长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收(shōu)益增加(jiā)。另一方面，收(shōu)入(rù田井读什么字，畊和耕的区别)减少(shǎo)，毛(máo)利同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销田井读什么字，畊和耕的区别售费用(yòng)、管理费用和研(yán)发费(fèi)用(yòng)同比增加约1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要(yào)是人工(gōng)、折(zhé)旧摊(tān)销等费(fèi)用的增加；资产减值(zhí)损失(shī)同比增加(jiā)约2.18亿(yì)元，其(qí)中存货计提(tí)减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的(de)诺安成长(zhǎng)混(hùn)合基金，已累计减持约(yuē)603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季(jì)度小幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致行(xíng)动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还公告(gào)，实(shí)际(jì)控制(zhì)人朱(zhū)一明(míng)的一致(zhì)行动人香(xiāng)港赢(yíng)富得有(yǒu)限公司，拟(nǐ)自披露该(gāi)减持计划公告(gào)日起(qǐ)15个(gè)交易日后的6个月内，采(cǎi)取集中(zhōng)竞(jìng)价(jià)交易方式，减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)1190.5万股股份，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的(de)业务主要有三(sān)块，分(fēn)别是(shì)存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存(cún)储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储器(qì)方(fāng)面，兆(zhào)易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目(mù)前市占率排名全球第三，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内(nèi)供应商包括铠侠、华(huá)邦(bāng)电子(zi)、旺宏电子等企业占据(jù)了(le)较高(gāo)的市(shì)场(chǎng)份额。兆易创新通过差(chà)异化产品需求切入该细分领域市场，以实现局部应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网(wǎng)通产(chǎn)品、通讯设备等消费(fèi)类产品，公司在技(jì)术、产品以及市(shì)场应用方面都(dōu)处(chù)于领先地位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更(gèng)一(yī)步拓展应用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器产业处于高(gāo)度垄(lǒng)断，主(zhǔ)要(yào)的(de)DRAM厂(chǎng)商包括韩(hán)国(guó)的三星电子、SK海力(lì)士和美国的美(měi)光(guāng)科技(jì)，占据(jù)全球90％以上的市场份额，排名(míng)其后的多为中(zhōng)国台湾地区的企业。兆易创(chuàng)新(xīn)主要(yào)通过其兄弟公司(sī)长鑫(xīn)存(cún)储(chǔ)参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产业(yè)技术开始起步发展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为(wèi)5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而2023年(nián)全球半导体市(shì)场(chǎng)的销售额预计则(zé)将小幅下滑到(dào)5566亿美元(yuán)。

　　在存储市(shì)场，CFM闪(shǎn)存市(shì)场数据(jù)显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基(jī)金减仓(cāng)

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多家基(jī)金公司旗(qí)下被动(dòng)和(hé)主(zhǔ)动(dòng)型基金(jīn)持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银河创(chuàng)新成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股最多的(de)主动偏股基金(jīn)，不过，两只基金均在一季度减(jiǎn)持了兆易创新(xīn)，其中诺(nuò)安成长减持近272万(wàn)股，减持比例(lì)超25％。

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