兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能(néng)源，新能源每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹(chuī)新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算(suàn)力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

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　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削减了服务(wù)器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通用服(fú)务器(qì)的需求放缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因(y鹅颈藤壶是什么东西，鹅颈藤壶多少钱一斤īn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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