兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能(néng)源的(de)每(měi)一(yī)次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄(hǒng)笑(xiào)起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新能源大(dà)反攻。<冰箱1到5哪个最冷，冰箱1最冷还是5最冷/p>

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全(quán)线(xiàn)下(xià)挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一(yī)致(zhì)预(yù)期(qī)看(kàn)23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业(yè)务反馈及(jí)用(yòng)户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的(de)投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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