兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天被保送了高考可以瞎写吗，被保送了高考考得很差还能录取吗还在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美？新能源的(de)每一(yī)次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众(z被保送了高考可以瞎写吗，被保送了高考考得很差还能录取吗hòng)人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是(shì)一(yī)个新能源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能(néng)源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股(gǔ)全线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港(g被保送了高考可以瞎写吗，被保送了高考考得很差还能录取吗ǎng)跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集中在(zài)下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服(fú)务器(qì)的需求放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪(làng)潮(cháo)主要(yào)拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季Azure收入(rù)同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析到(dào)这了。

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