因市场需求减少，正在持续发力的存(cún)储芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利(lì)润同(tóng)比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合基金，已累计(jì)减(jiǎn)持该公(gōng)司(sī)股票(piào)约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资老板(bǎn1ma等于多少a，1ua等于多少a)葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过(guò)，实际控制(zhì)人朱一明(míng)的一(yī)致行动人香港赢富得有限公司，将减持不超过(guò)1190.5万股(gǔ)。

　　目(mù)前，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)股(gǔ)价为(wèi)112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年(nián)一季(jì)报显示，公(gōng)司(sī)一季(jì)度(dù)归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因是芯(xīn)片产品市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日同时发布(bù)的(de)2022年年报显示，公司2022年(nián)营(yíng)业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务(wù)收入减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年(nián)度(dù)增(zēng)加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业(yè)务收(shōu)入(rù)减(jiǎn)少主要(yào)是受消费市场(chǎng)需求疲软影响(xiǎng)，而微(wēi)控制器业务收(shōu)入增加得(dé)益于(yú)公司多元化产品布局，其(qí)来自工业、网通(tōng)领域的收入(rù)增加弥补了消费领域(yù)的(de)收(shōu)入下滑，并带动(dòng)微控(kòng)制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受(shòu)如(rú)下(xià)方面的影(yǐng)响，一方面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美(měi)元兑(duì)人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收(shōu)益增加(jiā)。另一方面，收入(rù)减(jiǎn)少，毛利(lì)同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费用和研发费用(yòng)同比增(zēng)加约(yuē)1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等费用的(de)增加；资产减值损(sǔn)失同比(bǐ)增加约(yuē)2.18亿元(yuán)，其中(zhōng)存货计(jì)提减值(zhí)同比增加1.32亿(yì)元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元(yuán)。

　　二(èr)级(jí)市场(chǎng)上，从2022年(nián)四季(jì)度(dù)至(zhì)2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的(de)诺(nuò)安成长混(hùn)合基金，已累(lèi)计(jì)减持约603万股，混沌(dùn)投(tóu)资老板葛(gé)卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年(nián)四(sì)季度(dù)小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控(kòng)人的一致行动(dòng)人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆(zhào)易创(chuàng)新同日还公告，实际控制人(rén)朱一(yī)明的一致(zhì)行动人(rén)香(xiāng)港赢富(fù)得有限公司，拟自(zì)披露该减持计划公告日起15个交易日(rì)后的6个月内，采取集(jí)中竞(jìng)价交(jiāo)易方式，减持不超(chāo)过(guò)1190.5万(wàn)股股份(fèn)，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新的业(yè)务主(zhǔ)要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存(cún)储芯(xīn)片(piàn)占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的(de)产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆易创新目前市(shì)占率排名全球第三，竞争对(duì)手主要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行业内供应(yīng)商包括铠(kǎi)侠、华邦电(diàn)子、旺宏电子(zi)等企(qǐ)业(yè)占据了较高的市场份(fèn)额。兆易创(chuàng)新通过(guò)差异化产品需(xū)求切(qiè)入该细分(fēn)领域市场，以实现局部应用领(lǐng)1ma等于多少a，1ua等于多少a先。如小(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手机(jī)、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品、通讯(xùn)设备(bèi)等(děng)消(xiāo)费(fèi)类(lèi)产品，公(gōng)司在技(jì)术、产(chǎn)品以(yǐ)及市场应用方面都处于领先(xiān)地(dì)位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓(tuò)展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储器产(chǎn)业(yè)处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的(de)三(sān)星电(diàn)子(zi)、SK海力士和(hé)美国的美光科技，占据全球90％以上的市场份(fèn)额，排名其后的多为中国台湾(wān)地区的(de)企业。兆易创新(xīn)主要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业技(jì)术开始起(qǐ)步发(fā)展，但占比依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导体贸易统(tǒng1ma等于多少a，1ua等于多少a)计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导(dǎo)体市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增(zēng)幅相比显著(zhù)放缓，而(ér)2023年全球(qiú)半导体市(shì)场的销(xiāo)售额(é)预计则将小幅下滑到5566亿(yì)美元(yuán)。

　　在(zài)存储市(shì)场，CFM闪(shǎn)存市场数(shù)据显示，2022年(nián)全球存储市(shì)场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗(qí)下基(jī)金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多(duō)家基金公(gōng)司旗下被动和主动(dòng)型基金持有该股。

　　从(cóng)前十大流通股东变化看，一季度银河创新成长和(hé)蔡嵩(sōng)松(sōng)管理(lǐ)的(de)诺(nuò)安成长是(shì)持有该股(gǔ)最多的主动偏股基金，不(bù)过，两只(zhǐ)基金均在(zài)一(yī)季(jì)度(dù)减持了兆易创新，其中诺安(ān)成长(zhǎng)减持(chí)近272万(wàn)股，减持比例(lì)超25％。

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