兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他(tā)笑(xiào)，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhē善作善成意思久久为功，善作善成意思是什么ng)大眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新(xīn)能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了(le)快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能(néng)源赛道股的(de)超(chāo)跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年(nián)调降幅(fú)度最(zuì)高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大(dà)幅(fú)削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给到的(de)23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持善作善成意思久久为功，善作善成意思是什么平，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的(de)需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服(fú)务器(qì)。从光模块板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到这了。

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