兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新(xīn)能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别(bié)人吹(chuī)新(xīn)能源(yuán)，是(shì)要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556警察扫黄为什么很少去大酒店，警察会去星级酒店扫黄吗只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今(jīn)天(tiān)主打的就是一(yī)个新能源(yuán)赛(sài)道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单(dān)传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观(guān)，据(警察扫黄为什么很少去大酒店，警察会去星级酒店扫黄吗jù)此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是(shì)通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务反馈(kuì)及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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