因市(shì)场需求(qiú)减少，正在持续发(fā)力的存储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归(guī)母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累计减持(chí)该公(gōng)司股票约(yuē)603万(wàn)股，混(hùn)沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季(jì)度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实(shí)际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得(dé)有限公(gōng)司(sī)，将减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市值为(wèi)750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年(nián)一季报(bào)显示，公司一季(jì)度(dù)归母(mǔ)净利润(rùn)1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产品市场(chǎng)需求减少，公司(sī)营业收(shōu)入同(tóng)比下降，毛利(lì)率下降，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入减(jiǎn)少约6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少(shǎo)约1.11亿元，较(jiào) 2021年度(dù)减少20.35％；微控制(zhì)器(qì)业务增加(jiā)约3.73亿(yì)元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收(shōu)入减(jiǎn)少主要是受消费市场(chǎng)需求疲软影响，而微控制(zhì)器业务(wù)收入增加得益于公司多元化产(chǎn)品布局，其来自工(gōng)业、网通(tōng)领域(yù)的收入增(zēng)加弥补了消费领域的收入下滑，并带动微控(kòng)制器业务收入(rù)增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如(rú)下方面的影响(xiǎng)，一方面，财务费用减少约2.22亿(yì)元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加(jiā)。另(lìng)一方(fāng)面，收入减少，毛(máo)利同比减(jiǎn)少(shǎo)约0.86亿元；销(xiāo)售(shòu)费用、管理(lǐ)费用和(hé)研发费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧摊销(xiāo)等费用的增加(jiā)；资产减值损(sǔn)失(shī)同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存货(huò)计提(tí)减值同比增(zēng)加1.32亿(yì)元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫(wèi)东(dōng)则仅在(zài)2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新(xīn)同(tóng)日(rì)还(hái)公(gōng)告，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动人(rén)香(xiāng)港(gǎng)赢富得(dé)有限(xiàn)公司，拟(nǐ)自披露该减持(chí)计划公告日(rì)起15个(gè)交(jiāo)易日后(hòu)的6个(gè)月内，采取集中竞价交易方(fāng)式(shì)，减持不超过1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新的业务主要有三块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控(kòng)制(zhì)器(qì)）、传感器，其(qí)中，存储(chǔ)芯(xīn)片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排(pái)名全球第三，竞争(zhēng)对手主要有旺(wàng)宏(hóng)、华(huá)邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电(diàn)子等企业占据了较高的市场份额。兆易创(chuàng)新(xīn)通过差(chà)异化产品需求切入该细分领域市场(chǎng)，以实现局(jú)部应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手机、机顶盒、数据(jù)卡(kǎ)、网通产品(pǐn)、通(tōng)讯(xùn)设备等消费类(lèi)产品，公司(sī)在技术(shù)、产品以及市场应用(yòng)方(fāng)面都处于领先地位。随(suí)着公司(sī)车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应用领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储器产业处于高度垄断，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和(hé)美(měi)国的美(měi)光科技，占(zhàn)据(jù)全(quán)球(qiú)90％以上的市场份额，排(pái)名其后的多为中国台湾地(dì)区的企业。兆易创(chuàng)新主要通过其兄弟公司长鑫存储参(cān)与竞争，从趋(qū)势来看，其产业技术开始起步(bù)发(fā)展(zhǎn)，但(dàn)占比依(yī)旧很低(dī)。

　　根(gēn)据世界半导体贸(mào)易统计(jì)组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导体(tǐ)市(shì)场规模(mó)为5735亿美(měi1米等于多少mm 1米等于多少厘米)元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相(xiāng)比显著放(fàng)缓，而2023年全(quán)球半导体市场的销售(shòu)额预计(j1米等于多少mm 1米等于多少厘米ì)则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球(qiú)存(cún)储市场(chǎng)规模为1391.87亿美(měi)元，同(tóng)比(bǐ)下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创(chuàng)新是基金重仓股，截至一季末，多家基(jī)金公司(sī)旗(qí)下被动和主动(dòng)型基(jī)金持有该股。

　　从前(qián)十大流通股东变化看，一季度银(yín)河创新成长和蔡(cài)嵩(sōng)松管理(lǐ)的(de)诺安成长(zhǎng)是持有该股最多(duō)的(de)主(zhǔ)动偏股基(jī)金，不过，两只基(jī)金均在一(yī)季度减持了兆易创新，其中诺安成长减(jiǎn)持近272万股(gǔ)，减持(chí)比例超25％。

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