关注国(guó)际(jì)方面消(xiāo)息。

　　克里米亚突(tū)发，无人机袭击！

　　据今日(rì)俄(é)罗斯电视台(tái)（RT）网站消(xiāo)息，4月29日(rì)清晨，俄罗斯海(hǎi)军(jūn)黑海舰队所(suǒ)在地(dì)，克里(lǐ)米(mǐ)亚半岛的塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔市(shì)的一个储(chǔ)油设施遭(zāo)到无人(rén)机袭击(jī)。从网络上曝光的照(zhào)片可以(yǐ)看到，袭击导致(zhì)储油设施燃起大火。

　　报(bào)道(dào)称，俄罗斯(sī)任命的塞(sāi)瓦斯托波尔(ěr)市市(shì)长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社(shè)交媒(méi)体上称(chēng)：“由(yóu)无人(rén)机袭击(jī)造成的火灾影响面(miàn)积约为(wèi)1000平(píng)方(fāng)米，所有安全和救援(yuán)人员都已(yǐ)抵达现场。火灾所在(zài)地和(hé)民(mín)用区域间隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者分享(xiǎng)的多段视(shì)频显示(shì)，一场大(dà)火照(zhào)亮了(le)整(zhěng)个夜(yè)空(kōng)，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任(rèn)何伤(shāng)亡报告，地方政(zhèng)府(fǔ)敦促人们在消防员努力扑(pū)灭(miè)大火时保持(chí)冷静。

　　报(bào)道称，本周早些时候(hòu)，塞瓦(wǎ)斯托波尔也曾遭到(dào)两架无(wú)人机的(de)袭击，其中一架无人机被俄军(jūn)摧毁，另(lìng)一架无人机在港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂龙头一季(jì)度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公(gōng)司实(shí)现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公(gōng)司股东的净利(lì)润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称(chēng)，报告期内，随着国内餐饮行(xíng)业的逐步回暖，厨房食(shí)品的(de)销(xiāo)量(liàng)较去年同期(qī)有(yǒu)所上(shàng)涨(zhǎng)。另(lìng)外(wài)，去(qù)年(nián)一季度受南美干旱(hàn)天气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油(yóu)等公司主要原材(cái)料(liào)的价格快速(sù)上涨，今年一(yī)季度公司主要原材料成本低于(yú)去(qù)年同期。销量(liàng)上涨和毛利率(lǜ)提(tí)升共同(tóng)推动(dòng)了厨房食品的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼经销(xiāo)商数量合计7768家，较上年(nián)增加1647家。金龙(lóng)鱼在投资者关系活动上表示，新(xīn)增渠(qú)道主要(yào)来(lái)源于网络下沉、细分(fēn)产品的专业经销商，以及餐饮渠道的快速发展带来的经销商增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼(yú)目前有70多个已投产(chǎn)生产基(jī)地(dì)，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈(shěn)阳(yáng)和廊坊(fāng)的央(yāng)厨(chú)项目也(yě)将于年内建成投产。目前，河南(nán)周口和陕西兴平央(yāng)厨开始供应(yīng)学生餐业务，多(duō)款预制(zhì)菜(cài)在线(xiàn)下及电商平(píng)台开(kāi)展(zhǎn)销售。

　　不过，期(qī)货日报记者还注意(yì)到，金龙鱼(yú)归属于上市公司股东的(de)扣除非(fēi)经常性损(sǔn)益的净利润(rùn)为2.4亿元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降70.94％。这(zhè)主要是(shì)公司的套期保(bǎo)值操作(zuò)未(wèi)完全满足(zú)套(tào)期会计要求的衍(yǎn)生金融工具损益的影响，因此将(jiāng)套期保值业(yè)务划定为(wèi)非经常性(xìng)损(sǔn)益，排除在净利(lì)润外(wài)。

　　金龙鱼(yú)在《关于开展2023年度商品期(qī)货(huò)套期保值(zhí)业务的公告(gào)》中披露(lù)，将在2023年对在场内市场交易(yì)的与公司及下属子(zi)公司的(de)生产经(jīng)营有直接关系的原料、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕(zōng)榈油、豆(dòu)油、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生等品种。第(dì)一(yī)季度，饲料(liào)原料(liào)和油(yóu)脂科技(jì)产(chǎn)品的销量有所(suǒ)增(zēng)长(zhǎng)，营业收(shōu)入同比(bǐ)上(shàng)涨，但是(shì)在行昆仑山在哪个省哪个市，昆仑山在哪个省哪个市哪个县情下跌的过程中(zhōng)，公司(sī)油脂(zhī)科技相(xiāng)关产品的(de)利润(rùn)受(shòu)到挤压，导致利润同比(bǐ)有所减少。从合并资产负债表中可以(yǐ)看出，衍(yǎn)生金融资产从年初余额的(de)5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现(xiàn)了对(duì)现(xiàn)货市场的(de)对冲作(zuò)用(yòng)，弥补了一定的利润(rùn)损失。

　　记者(zhě)还注意到(dào)，油(yóu)脂加工企业道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚(wǎn)间，道道全发布(bù)2023年一季度报(bào)，公司实现营(yíng)业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实(shí)现经营活动产生的现金(jīn)流量净额3.31亿元，亦(yì)跟随同步(bù)转正(zhèng)。由(yóu)于产(chǎn)能(néng)释放、原料回落、消费复苏、推出(chū)新品(pǐn)等利好(hǎo)因(yīn)素影(yǐng)响，道道全迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道道全业绩修复(fù)有持续性，预计(jì)二季(jì)度(dù)还有增长。

　　“原材料价格下降(jiàng)”是道(dào)道全业(yè)绩出现大(dà)反转(zhuǎn)的主要原(yuán)因。

　　三年间，原(yuán)料菜油价格从(cóng)8000元(yuán)/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历(lì)史高位，这(zhè)大大(dà)抬(tái)升了企业的加工(gōng)成(chéng)本。然(rán)而零售终端的包装油价格(gé)上涨(zhǎng)幅度却(què)不及成本(běn)上(shàng)涨幅度，甚(shèn)至出(chū)现卖得越多(duō)、亏得越多的(de)情况，这导致油脂加工(gōng)企业的盈利能力大(dà)幅下降，道(dào)道全也不例(lì)外。自2022年下半年以来，道道全新建(jiàn)产能陆续释放，海外到(dào)港原料陆续(xù)增长，带动道道全的包(bāo)装(zhuāng)油毛利率逐步回(huí)升。

　　道道全近年来主推旗下(xià)茂名工厂建设，并于(yú)今年一季度取得阶(jiē)段性成绩。2022年7月(yuè)份，道道全茂名工(gōng)厂(chǎng)建成投(tóu)产(chǎn)，此后产能处(chù)于爬坡释(shì)放期。今年以来，广东大(dà)力发展预制菜产(chǎn)业，一季度广东地区餐饮消(xiāo)费回(huí)暖势头良好，为道道全(quán)茂名(míng)工厂的投产及产能释放(fàng)带来(lái)正(zhèng)面影响。

　　道道全(quán)还表示，今年一季度扭亏为(wèi)盈的另一(yī)主要原因是主要(yào)原料价格出现下降趋势，缓解公司(sī)的采购及成本(běn)压(yā)力(lì)。自2022年(nián)下半年开(kāi)始(shǐ)，道道全(quán)所用主要原料的国际交(jiāo)易价格呈现(xiàn)出回落走势，受船期和现货到厂(chǎng)的时间影响，道道全的(de)主要原(yuán)料综(zōng)合采(cǎi)购成本随后于2022年年末回(huí)落，2023年一季度(dù)则进一步延续回(huí)落趋势，对(duì)其一季(jì)度实现扭亏为盈有明显正面贡(gòng)献。

　　目前，道道全旗下拥有多(duō)个品牌，经销商总数(shù)已(yǐ)达1308家(jiā)，遍及(jí)华中、西南(nán)、西北、华东、华南等菜油主要消费(fèi)区域(yù)，并在(zài)岳(yuè)阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立生产加工(gōng)基地。由于拥(yōng)有(yǒu)多个品牌及(jí)多地工厂，下(xià)游消费复苏、上游原料看跌将成为道(dào)道全(quán)今年业绩(jì)修复的两大驱(qū)动因子。对于(yú)今年的业绩，道道全(quán)持(chí)有谨(jǐn)慎(shèn)乐观态度，认(rèn)为业(yè)绩修复(fù)有一定持续(xù)性(xìng)，未来不宜过度(dù)悲观。亦(yì)有多家券商对道道全今年业绩(jì)表达(dá)正面预期，并预测其今年全年营业收入将(jiāng)突破(pò)100亿元。

　　毛(máo)利率方面(miàn)，随着(zhe)大(dà)豆(dòu)、棕榈(lǘ)油、包材等大宗原材料价格(gé)自2022年下半年高位回落，且叠加提价(jià)效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道(dào)全认(rèn)为，2023年，从目前(qián)掌握的信(xìn)息来看，原材料供给(gěi)预计将趋向于宽松，但天气(qì)、能源及国(guó)际政治经(jīng)济形势(shì)等因(yīn)素的影响，又(yòu)给油脂、油料市场带来不确定性。包装食用植(zhí)物油是(shì)生活必需(xū)消费品，市(shì)场空间广阔。随着消费(fèi)者健康(kāng)意识的提高，对(duì)健康(kāng)、安全、营养的食用油需求也将持续增加(jiā)，未来品牌化、高(gāo)端化昆仑山在哪个省哪个市，昆仑山在哪个省哪个市哪个县将(jiāng)是行业(yè)发展的趋(qū)势，品牌差(chà)异化现(xiàn)象也将日益凸(tū)显。

　　中信建投油脂分析师石丽红(hóng)告诉记者，在原料供(gōng)应端，大(dà)宗农产品价格(gé)已(yǐ)“退烧”，进入下(xià)行周期，而(ér)且我国菜(cài)油原料供应(yīng)出现了从未有(yǒu)过(guò)的多元(yuán)及宽(kuān)松局面，包装油的成本端压力缓解趋(qū)势明(míng)显。

　　今年以来(lái)，菜油的消费(fèi)需求端(duān)则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料(liào)市场整体运行平稳(wěn)，缺乏突出矛盾且供需端均有不确定性，盘面整(zhěng)体呈现(xiàn)振(zhèn)荡走势(shì)。然而，进入3月后(hòu)市场风云突变，硅谷银行倒(dào)闭引发市(shì)场恐慌及连锁反应，为全(quán)球金融市场的稳定性带(dài)来了挑战，对整个商(shāng)品乃至金融(róng)市场(chǎng)造成了较大冲击。此(cǐ)外，巴西(xī)大豆及欧(ōu)洲(zhōu)菜油供(gōng)给压力昆仑山在哪个省哪个市，昆仑山在哪个省哪个市哪个县从进口成本端为油脂油料市(shì)场形成了较大拖累。宏观与基本面利空出现共振(zhèn)，不(bù)论是油还是粕均显著跌(diē)破此(cǐ)前振荡区间。虽(suī)然市(shì)场(chǎng)并不看好(hǎo)油粕走(zǒu)势，但如此凌厉的跌势仍在(zài)节奏上超出了市(shì)场预期。”石(shí)丽红说。

　　也有行业人士认为，今年(nián)一(yī)季度油脂的走势也受(shòu)到宏观面(miàn)影响。另外，在(zài)大量乌(wū)克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今(jīn)年欧(ōu)洲菜(cài)籽进口同比增加200多(duō)万吨，原油价格不景气带来生(shēng)柴投料需求减少，这(zhè)令欧洲(zhōu)菜油(yóu)的出口潜力(lì)大(dà)大增加(jiā)。此外(wài)，继续增产的俄罗斯菜油大部分依(yī)赖(lài)对(duì)中国(guó)出口，在加(jiā)拿大(dà)旧作(zuò)菜籽(zǐ)采购近500万吨的背景下，国内后(hòu)期面临的菜油(yóu)供(gōng)给压力十分明显。

　　但今年以来，行(xíng)业普遍(biàn)反映，油脂消(xiāo)费复(fù)苏不及预期，包(bāo)装油需(xū)求(qiú)乏(fá)力，国(guó)内食用油需求整体(tǐ)增量空(kōng)间(jiān)不大。要(yào)想(xiǎng)拿(ná)到更多(duō)市场份额，不同油种之间、大小企业之间的(de)竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前(qián)需(xū)求(qiú)仍(réng)处于弱势，因提货较好，菜油表观库存处(chù)于低位，终端库存处于高位(wèi)。随供(gōng)应逐步(bù)增加，表(biǎo)观库存或逐步起量(liàng)，二季度菜油价格(gé)与相关油(yóu)脂价(jià)差缩小格(gé)局背景下，菜油需求或起(qǐ)量(liàng)，但(dàn)中短期仍(réng)处于累(lèi)库态(tài)势。”石丽红说(shuō)。

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