财联社4月30日讯(xùn)，4月的交易已于本周五结束。本月A股三大(dà)指(zhǐ)数(shù)一红两绿，整(zhěng)体处于震荡上行的态势。分板块看(kàn)，石油板块表(biǎo)现强(qiáng)势，万亿巨(jù)头中国石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎(zhā)堆，板(bǎn)块个股(gǔ)中国科(kē)传、唐德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机会值得(dé)把握？从财联社梳理的十(shí)家券商(shāng)5月金(jīn)股名单来看，AI应(yīng)用端、中字头等值得(dé)关(guān)注(zhù)。

　　具体来(lái)看，AI应用端中金山办公、科大讯(xùn)飞(fēi)、完美世界(jiè)各被(bèi)推荐两次；中字头方面，中国移(yí)动、中国中铁(tiě)各被推荐(jiàn)两次，除此之(zhī)外(wài)，中国太保、中国铝业也获得了个别券商的推荐(jiàn)。

　　目前市场关(guān)注的重点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转为应用端。从(cóng)推荐(jiàn)的(de)情(qíng)况看，AI+办(bàn)公（金(jīn)山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有(yǒu)券商指出，在(zài)所有AI的(de)使用场景中，办公场景进展相(xiāng)对(duì)较快。中金公(gōng)司指(zhǐ)出，年初(chū)至今市场(chǎng)对(duì)AI关(guān)注(zhù)度(dù)持续高企，上一轮行情催化主要(yào)集中于大模型的突(tū)破进展；而4月以来(lái)，观察(chá)到各个领域的(de)应(yīng)用厂商正加速AI融合应用产品的研(yán)发和发布，其中(zhōng)办公场景进展相(xiāng)对较快(kuài)，预计5月之后将(jiāng)进入AI应用的加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有(yǒu)券商(shāng)预(yù)计AI对游戏行业能起(qǐ)到(dào)将本增效(xiào)的作(zuò)用，而“增(zēng)效”作用被市场所低估(gū)。开源证券指出(chū)，AI绘(huì)图工具替代美(měi)术外包等带来的“降(jiàng)本(běn)”或已有(yǒu)市场预期(qī)，但(dàn)不(bù)仅仅是(shì)降(jiàng)本，AIGC带来(lái)的(de)更智能化(huà)NPC、更(gèng)人性化结婚时还是处的多吗，结婚还是处的有多少(huà)的对话系统及更(gèng)自由的场景生(shēng)成或大幅提升(shēng)玩(wán)家体验感及游戏(xì)社(shè)交属性(xìng)，从而推动游(yóu)戏用(yòng)户数、时(shí)长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对(duì)于(yú)“增收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱(qū)动(dòng)板块(kuài)估值有(yǒu)进一步提升空间。另外值(zhí)得关注(zhù)的是，MetaSAM为代(dài)表(biǎo)的图片(piàn)分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或(huò)进一步推动(dòng)多模态(tài)大模型发展，从而推动IP从自(zì)上(shàng)而下变(biàn)现效率提升，拥有IP储备优势的内容(róng)公司商业化(huà)空间或打开。

　　关(guān)于中字(zì)头板块，华安证(zhèng)券认为值得布局的有(yǒu)三大方向。

　　方向一：中国特色估值(zhí)体(tǐ)系(xì)与(yǔ)优化国有(yǒu)资本布(bù)局。关注(zhù)：①中(zhōng)国特色估(gū)值体(tǐ)系下，关注ESG与资产注入带(dài)来的拔估值机会。②优(yōu)化国有资本布局关注能源、电力(lì)、粮(liáng)食等(děng)企业。

　　方向二：新型(xíng)举国(guó)体(tǐ)制(zhì)的科技(jì)创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数(shù)字经济领(lǐng)域国(guó)资(zī)云及信创等标的(de)。③半导体、科(kē)学仪器等领域(yù)的装备国(guó)产(chǎn)化。

　　方向(xiàng)三：“一带一(yī)路”有望在2023年(nián)继续发力。关注：关注建筑、能源、交(jiāo)通(tōng)、冶金(jīn)等有望获得订单增量企业(yè)。此外，创建世(shì)界一流示范(fàn)企业名单对应的上市公司也值得(dé)关注。

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