要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国胁迫盟(méng)友(yǒu)共同限制对华投资 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在11日下午举行的(de)例行记(jì)者(zhě)会上，商务部新(xīn)闻发言(yán)人束珏(jué)婷再次(cì)表态，如(rú)美国(guó)胁迫盟友（七国(guó)集团其(qí)他成员(yuán)国）共同限(xiàn)制(zhì)对华投资(zī)消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行记者会上，束(shù)珏婷同时重申中国(guó)欢(huān)迎各国(guó)企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等(děng)战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会(huì)议强调，要指导推动中央企业(yè)加(jiā)大在新一代(dài)信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度(dù)，推动(dòng)传统产业数字化(huà)、智能化、绿(lǜ)色化(huà)转型升级，引领带动我国产业(yè)体系(xì)加快向(xiàng)产业(yè)链、价(jià)值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强(qiáng)国资(zī)监管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑(chēng)现代化产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴产业中(zhōng)的央企才(cái)是中特估中核心标的，这其中(zhōng)还有标(biāo)的的值(zhí)得(dé)挖掘，投资者不(bù)要(yào)在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初(chū)步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿(yì)元。4月(yuè)份(fèn)人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元，财(cái)政性存款增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居(jū)民存款13个月以来(lái)同比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可能重回表外(wài)资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二(èr)季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京(jīng)东集团公告(gào)称，本公司现任(rèn)首席财(cái)务官许(xǔ)冉女士将接(jiē)替徐雷先生(shēng)担任京东集团(tuán)首席执(zhí)行(xíng)官(guān)兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董事。徐雷(léi)先生因个人原(yuán)因将退(tuì)任本公司首席(xí)执(zhí)行官兼执行董事职务。京东物(wù)流现任首席财(cái)务官单苏先生将担任本(běn)公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部(bù)架(jià)构调整动作频(pín)频。先(xiān)是高(gāo)管降薪(xīn)，后是(shì)京东零售事业群大调整，如今公司首席(xí)执行(xíng)官徐雷退休了。这些架(jià)构和人员变(biàn)动(dòng)，能(néng)否为(wèi)京东带(dài)来(lái)新的活力(lì)，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线(xiàn)索，依(yī)据《银行间债券(quàn)市场自(zì)律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国(guó)建设银行股(gǔ)份有限(xiàn)公司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会(huì)：本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色金属(shǔ)工业协会硅(guī)业(yè)分会最新发文称，本周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场成交价格混(hùn)乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于两方面(miàn)原因(yīn)，其一(yī)是(shì)本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了(le)两(liǎng)轮(lún)阶(jiē)段性调价(jià)；其二是传导原(yuán)材(cái)料降(jiàng)价空间，并持续向下(xià)游(yóu)释(shì)放利润。评：以隆(lóng)基(jī)股份为首的光伏(fú)赛道最近跌的(de)不(bù)要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢(màn)熬吧(ba)，等着行业周期的(de)复苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶圆(yuán)销售(shòu)量减少及产能利(lì)用率下降所致。二季(jì)度，公(gōng)司预计(jì)产能利用率和出货量都高于一季度，销售(shòu)收入预(yù)计环(huán)比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品(pǐn)组合(hé)变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做了一(yī)轮过山车后，处于(yú)相对(duì)低点的(de)位置，中(zhōng)芯国际(jì)这(zhè)个(gè)业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能(néng)分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救济人数(shù)为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及(jí)预(yù)期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正(zhèng)密(mì)切关注服务价格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀(zhàng)压力明显减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若(ruò)该(gāi)数据进一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)C大闸蟹吃公的好还是母的好，大闸蟹公的好还是母蟹好PI同比增速意外两年来(lái)首(shǒu)次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增速且(qiě)首次申(shēn)请失业(yè)救济人数连续(xù)第二周超预期增长无疑体现了美联储(chǔ)持续(xù)一年的加(jiā)息影响，但疲(pí)软的(de)企业财(cái)报(bào)以及地区银(yín)行危机(jī)担(dān)忧重(zhòng)燃再度对股(gǔ)市形成(chéng)双重打(dǎ)击(jī)，美股全天(tiān)震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中概(gài)股在京(jīng)东超预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线(xiàn)下(xià)跌，黄金(jīn)盘(pán)中(zhōng)反弹(dàn)失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大(dà)单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货(huò)收(shōu)于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的最(zuì)低(dī)收(shōu)盘价；原(yuán)油期(qī)货连(lián)续(xù)两(liǎng)日(rì)收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡大闸蟹吃公的好还是母的好，大闸蟹公的好还是母蟹好，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资(zī)本(běn)、中(zhōng)船科技(jì)、中信金属跌(diē)停。影视(shì)股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发布了一(yī)款基于自(zì)己声音(yīn)、行为(wèi)和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可(kě)以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引了(le)超(chāo)过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道(dào)，三星电(diàn)子已经(jīng)通知(zhī)分销商，将不再以低于当(dāng)前价格的价格出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近(jìn)停止(zhǐ)下跌(diē)明显(xiǎn)早(zǎo)于预期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业(yè)农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发展改革委、财政部等六部门共同印发(fā)的关(guān)于加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的(de)意见，其(qí)中提到，力(lì)争(zhēng)通(tōng)过(guò)三(sān)年左(zuǒ)右时间，补上粮食(shí)产(chǎn)地烘干设施装备(bèi)短板，建成布局合理、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系(xì)，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产地(dì)烘干需(xū)求，应急烘(hōng)干作业能力(lì)齐备，粮食产(chǎn)后损失显著(zhù)下降，粮食(shí)产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟(zhōu)科技(jì)战略合(hé)作协议(yì)所指向的具体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣(róng)信(xìn)文(wén)化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略(lüè)合作(zuò)协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要(yào)求(qiú)说明汤(tāng)姆猫主题乐(lè)园(yuán)建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式(shì)达(dá)成(chéng)专利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定(dìng)对象发行(xíng)股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持(chí)不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公司拟不超4亿(yì)元投建高效(xiào)电镀金刚(gāng)石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司(sī)签(qiān)署(shǔ)合(hé)资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公司(sī)就(jiù)超产情形提交第(dì)四(sì)批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完成首例受(shòu)试者给药(yào)

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁(cái)职(zhí)务(wù)

　　智飞(fēi)生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆设子公(gōng)司 善西(xī)北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成立(lì)合(hé)资公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资(zī)扩股的方式引入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司(sī)开(kāi)发(fā)钙钛(tài)矿太(tài)阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速(sù)公路(lù)特许(xǔ)经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技(jì)（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易(yì)提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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