新能源(yuán)汽车车主两大(dà)难(nán)：续航(háng)里程和补(bǔ)能(néng)问题。

　　动力电池龙头(tóu)宁德时代1000公里(lǐ)的麒麟电池(chí)，缓解了新能源汽车车(chē)主们对续航里程的焦(jiāo)虑。但(dàn)随之(zhī)而来的(de)是补能问题(tí)。和通(tōng)过技术创(chuàng)新(xīn)进(jìn)步即可解(jiě)决(jué)的续航里程问(wèn)题不同的是(shì)，摆在新能源汽车车(chē)主面前的补能方式暂时只有两种(zhǒng)——要么换电(diàn)，要么充电。

　　相比(bǐ)起时间较长(zhǎng)的充电(diàn)，换电无(wú)疑是一种好方(fāng)法。只不过，支(zhī)持换电的汽车品牌并不多，又(yòu)或者说换电仍不(bù)算(suàn)是主(zhǔ)流的补(bǔ)能(néng)方式。此外，也有新能源(yuán)汽车车(chē)主对换电的(de)电(diàn)池(chí)质量有所担忧。现实(shí)情况(kuàng)是(shì)，大多数新能(néng)源汽(qì)车车主依然(rán)会选择充电补能。

　　充(chōng)电同样问题多多，包(bāo)括价格战、质(zhì)量不(bù)一的充电设施，尚未能满足需求的充(chōng)电桩数量，无法盈利的(de)充电(diàn)运(yùn)营商(shāng)等。

　　英大(dà)证券研报显示，2021年估算(suàn)中国新能(néng)源汽车充(chōng)电电费市场规模约141.3亿元，服(fú)务费市场规模高达17亿元至(zhì)34亿(yì)元。假设电价不发生巨(jù)大变化(huà)，到2025年市场规模将会(huì)扩大3倍，到2030年市场规(guī)模(mó)将会扩大10倍，电费+服务(wù)市场规模将突破(pò)千(qiān)亿元。

　　尽(jǐn)管充电(diàn)桩(zhuāng)行(xíng)业(yè)乱象反复(fù)出现(xiàn)，但依然无法否认这是一(yī)个有(yǒu)着极大潜力的(de)市场，哪怕是处(chù)于“价格(gé)换空间”的内卷(juǎn)阶段，也(yě)吸引着无数玩家前仆后继(jì)地进场(chǎng)。在进场的大批企业中，有(yǒu)一家企业正悄然(rán)展现出领先(xiān)优势。

　　2022年(nián)6月(yuè)，中国“充电服(fú)务第一股”——能(néng)链智电在纳斯达克上市。作为(wèi)重塑充电服(fú)务产业链的龙头企业，能(néng)链智电(diàn)在大力拓展充电应用(yòng)场景之余，迅速对行业进行高效整合。

　　4月22日，能链智电(diàn)发(fā)布2022年第四季度及全年未经审计财务报告。财报显示，能链智电(diàn)2022年全(quán)年总交(jiāo)易额超(chāo)过27亿(yì)元人(rén)民币（3.916亿美元），同比增长119％。其中，第四(sì)季度总(zǒng)交易额超过8.4亿元人(rén)民币(bì)（1.218亿(yì)美元），同(tóng)比(bǐ)增长94％。

　　根据能链智电(diàn)预测数据，2023财年净(jìng)收入将(jiāng)在5亿元人民币至6亿元人(rén)民币(bì)，同比(bǐ)翻5.37到6.44倍。据(jù)CIC预计(jì)，到2025年中国传统燃油车保有量(liàng)将达峰，而(ér)电动(dòng)汽车(chē)将(jiāng)持续增长，并于2036年(nián)超过传统燃(rán)油车。这意味着，身处充电(diàn)服(fú)务行业的能链(liàn)智电将会(huì)迎来广(guǎng)阔(kuò)的发展空间。

　　优秀的业务前景(jǐng)，同样吸(xī)引了资(zī)本市场(chǎng)的高度关注。全球资管巨头景(jǐng)顺(shùn)（Invesco）在其官网披露的最(zuì)新持(chí)仓数据显3ce是什么档次，3ce是什么档次的牌子示，景顺旗(qí)下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最大规模的(de)第三(sān)方充电(diàn)网络运营商能链智(zhì)电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓组合的比例高达2.69％，位列持仓(cāng)份(fèn)额第一(yī)。按披(pī)露数(shù)据测算，景顺持仓能链智电市值已超2000万美元。

　　新能源汽车行业(yè)发展(zhǎn)迅速，但(dàn)对于(yú)广大新能(néng)源车主的充电(diàn)服务痛点尚未完全(quán)得到解决(jué)。这为能链(liàn)智电提(tí)供了“逐鹿”千亿(yì)市场的绝佳机会。谁能有效解决车(chē)主们(men)的痛(tòng)点，谁就(jiù)能成为充电(diàn)服务行业(yè)中当之(zhī)无愧的龙头。

　　千亿潜(qián)力

　　2月3日，工业和(hé)信息化(huà)部、交通运输(shū)部(bù)等八(bā)部门发布《关于(yú)组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试(shì)点工作的通知》（下(xià)称《通知》）。 《通知(zhī)》提到，建成适度超前的充换电基础设(shè)施，新增(zēng)公用(yòng)桩（标准桩）与公(gōng)共领域(yù)新能车（标准车）比例力争(zhēng)到(dào)1:1，高(gāo)速服(fú)务区充(chōng)电(diàn)车位(wèi)占比不低于小(xiǎo)型(xíng)停车位10％。

　　新能源汽车保有(yǒu)量(liàng)与(yǔ)充电桩的比(bǐ)例称为“车桩比”，这个指标(biāo)通常(cháng)用(yòng)来衡量是否满足新能源汽车的充电需求。

　　据中国充电联盟数据(jù)，2022年公共充电桩直流桩占(zhàn)比为53.9％；2022年12月较2022年11月全国新增6.6万(wàn)台(tái)公共充电(diàn)桩，同比增(zēng)长56.7％。截至2022年12月，充电联(lián)盟内成员单位总计上报公(gōng)共(gòng)充电桩179.7万台，月均(jūn)新增公(gōng)共充电桩约5.4万台。

　　有券(quàn)商机构对需(xū)求进行预(yù)测，假设新增(zēng)桩需求(qiú)有70％为直流(liú)桩、30％为(wèi)交(jiāo)流桩，直流桩按平均60kw、3万元(yuán)/个，交流桩按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元左右。

　　国泰(tài)君(jūn)安研报观点(diǎn)认为，充(chōng)电桩是(shì)支撑新能(néng)源汽车(chē)市场健康快速发展的重要基础设施建设之一，未来将(jiāng)加速完成向高功率快充的(de)方向技(jì)术(shù)升级，并加速完成(chéng)车桩比(bǐ)1:1的(de)目(mù)标，从而带动新能源汽车渗透率进(jìn)一(yī)步提(tí)高。

　　艾媒咨询2020年(nián)曾(céng)估算，未(wèi)来5年(nián)内(nèi)，中国公(gōng)共充电(diàn)桩投资建设规模的同比增(zēng)长率(lǜ)将不低于30％，到2025年(nián)，投资建设规(guī)模(mó)将(jiāng)达到(dào)187.6亿(yì)元。但(dàn)随(suí)着中国新(xīn)能源(yuán)汽车市(shì)场(chǎng)不断超预期发(fā)展，艾媒咨询的估算(suàn)已略显保守。有机构预(yù)测，假设2025年车桩比依然(rán)在2:1附近、直流充电桩比例在45％－60％，那(nà)么2020年至2025年中国国内充(chōng)电桩市(shì)场规模将超(chāo)过1000亿(yì)元。

　　中国新(xīn)能(néng)源汽(qì)车市场(chǎng)的(de)高(gāo)速(sù)增长，对充电桩行业产生了(le)巨大的推(tuī)动(dòng)作用。

　　2022年，新能源汽车市(shì)场(chǎng)出(chū)现(xiàn)爆发式(shì)增长，产量和销量分别(bié)为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增(zēng)长(zhǎng)96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源汽车渗(shèn)透(tòu)率更(gèng)是一举(jǔ)推(tuī)高(gāo)至(zhì)25.6％。截(jié)至2022年底，中国新能源汽车(chē)保有(yǒu)量达到(dào)1310万辆(liàng)，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)67.13％，中(zhōng)国(guó)新能源乘用车占全(quán)球市场份额已(yǐ)达63％。

　　乘联会秘书长崔东树认为，新能(néng)源汽车(chē)渗透(tòu)率仍会快速(sù)提升，预(yù)计(jì)2023年总(zǒng)体狭义乘用车销量(liàng)约为2350万辆(liàng)，其(qí)中新(xīn)能源乘用车(chē)销(xiāo)量有望达(dá)850万(wàn)辆，渗透(tòu)率(lǜ)为36％，同比增速超30％。

　　中(zhōng)汽协副总(zǒng)工程(chéng)师许海(hǎi)东(dōng)对(duì)新能源汽车市场则更为看好。据(jù)其预计，2023年乘用车总(zǒng)销量约(yuē)为2380万辆，同比增长1.3％；商用(yòng)车总销(xiāo)量(liàng)约为(wèi)380万辆，同比增长15％。新能源汽车市(shì)场全年(nián)销量有望超(chāo)过900万辆，同比(bǐ)增(zēng)长35％。

　　新能源汽车数(shù)量持续上(shàng)升，对应的是补能需(xū)求的持续(xù)扩大，所需(xū)要的充(chōng)电(diàn)桩数量更是(shì)庞大(dà)，充电桩(zhuāng)市(shì)场空(kōng)间(jiān)潜力十(shí)足(zú)。

　　数据(jù)显(xiǎn)示，2022年中国充电基础设施数(shù)量达到521.0万台，同比增长99.1％。其中(zhōng)，公共充(chōng)电(diàn)基础设施增长约65万台(tái)，同比增长(zhǎng)91.6％，公共充电桩保有量达(dá)到179.1万台（含(hán)直流充电桩76.1万台、交流(liú)充(chōng)电桩103.6万台）。2022年，公共充电站增量(liàng)为3.7万座，保有量为11.1万(wàn)座。

　　机构预估数据(jù)显示，预计2023年将新(xīn)增(zēng)公共充电桩97.5万台（含直流充电(diàn)桩41.0万台、交流充电桩56.5万(wàn)台）；公共充电(diàn)桩保有量达到277.2万台（含直流充电桩117.1万台、交流充电桩160.1万台）；公(gōng)共充电站增量约为6万座(zuò)，公共充电(diàn)站保(bǎo)有量约(yuē)为17.1万(wàn)座(zuò)。

　　分散化趋势(shì)

　　快速(sù)补能是新能源(yuán)汽车技术进步的重(zhòng)要发展(zhǎn)方向。天风证券(quàn)研报(bào)指(zhǐ)出，除了在自家停车(chē)位等(děng)可以(yǐ)长时间停放的(de)场景下，在短时停靠的(de)公共场景电动车均有快速补能(néng)的需(xū)求(qiú)，更高比(bǐ)例的快充桩满足(zú)消费者的(de)客观(guān)需(xū)要(yào)。

　　据了(le)解，目前各国(guó)政(zhèng)策(cè)从顶层设计积极(jí)推动快充技(jì)术发展(zhǎn)，未来快充(chōng)桩占(zhàn)比有望(wàng)逐步提高。高压快充(chōng)技术是当前车企实现快充的主流选择，800V高(gāo)压平(píng)台车型将(jiāng)于2023年陆续上市。

　　然而，公共充电桩(zhuāng)的分散化趋势却拖慢了新能源汽车(chē)的发展速度(dù)。

　　东莞证(zhèng)券研报显(xiǎn)示，充电(diàn)桩设(shè)备(bèi)行业的技术门槛相对较(jiào)低(dī)，产品标准化程度较高，目(mù)前国内充电(diàn)桩设备生产领域的相(xiāng)关公司数量超过300家(jiā)，供应(yīng)商数(shù)量多，使得大量新玩(wán)家可以(yǐ)轻松(sōng)进入充电桩行(xíng)业。

　　由于(yú)充(chōng)换电基础设(shè)施依(yī)赖土地和资本，因此本地化和分(fēn)散化是趋(qū)势。

　　据了解，各地的城投、国投、环投、商业地产(chǎn)等资产持(chí)有方，如酒店集(jí)团(tuán)、民宿企业等都会积极参与到(dào)充电市场中(zhōng)。近两年(nián)，中(zhōng)国充电市(shì)场已经呈现出分散(sàn)化的趋势，充电运营商CR5（前5大企业市占(zhàn)率）从2018的(de)87％降到了2022的69.8％，未(wèi)来SME（中小(xiǎo)型运营商(shāng)）预计占比将会超过60％。

　　与此同时，分(fēn)散化(huà)趋势(shì)正进一步削弱新(xīn)能源汽车(chē)车主的消费体验。据(jù)悉，找桩(zhuāng)难、排队(duì)时间长、充电时(shí)间长、下载多个APP等都是每(měi)一位新能(néng)源(yuán)汽(qì)车车主需(xū)要(yào)面对(duì)的“麻(má)烦”。

　　有分析(xī)人士指出(chū)，从行(xíng)业发展角度看，公共充电基(jī)础设(shè)施(shī)网络建设呈结构性供给不(bù)足；不同(tóng)充电运营商(shāng)充电网络间形(xíng)成信(xìn)息孤岛；充电设施利用(yòng)率低、盈利(lì)模式(shì)单一(yī)；缺乏充(chōng)电场站运营管理等。庞大(dà)而分散的运营商(shāng)需(xū)要标准统一的行业规范和(hé)服务。

　　中(zhōng)金公(gōng)司研报曾(céng)点明充(chōng)电运(yùn)营商供应(yīng)格(gé)局分散的原因(yīn)。“我们认为，根本原因在于运(yùn)营商自建桩受(shòu)限于资金(jīn)压力和(hé)土(tǔ)地资源，建桩主力由此前的运(yùn)营商转变为地方国(guó)企、小工(gōng)商(shāng)业等掌握土地资源(yuán)的第三方建(jiàn)设，由此(cǐ)具备当地区位优(yōu)势、以蔚景云(yún)、深圳车电网为(wèi)代表的二线及新增运营商迅速获得市场份额。展(zhǎn)望未来(lái)，我们认为充电桩场(chǎng)址资源具备稀(xī)缺性，拥有(yǒu)本(běn)地优(yōu)质(zhì)土地资源的地方国企、小工商业有望维持建桩主力地位。”

　　此(cǐ)外(wài)，分散化趋势亦(yì)体现在(zài)城乡供应(yīng)格(gé)局的巨大差(chà)异。中(zhōng)国汽(qì)车流通协会(huì)有形汽车市(shì)场分会(huì)常务(wù)副理(lǐ)事长苏(sū)晖(huī)曾公开表示，新能源汽车下(xià)乡(xiāng)目(mù)前更多(duō)停留3ce是什么档次，3ce是什么档次的牌子在口头阶段(duàn)，事实(shí)上做的远远不够，应当(dāng)给予高度重视(shì)，同(tóng)样充电市场(chǎng)应(yīng)先一(yī)步布局。

　　如何破局？

　　如今，新能(néng)源汽车与充电(diàn)桩(zhuāng)已落(luò)入了(le)“先(xiān)有鸡还是先有蛋”的(de)困局。值得注意的是，随着各大新(xīn)能源汽车(chē)品(pǐn)牌逐渐下沉至三四线(xiàn)城市，新能源汽车(chē)渗透率(lǜ)的进一步(bù)提高(gāo)，充电(diàn)桩分散化(huà)所(suǒ)带来(lái)的问(wèn)题也(yě)将逐渐(jiàn)逼近(jìn)爆发节点(diǎn)。

　　充电(diàn)桩服务整合已刻(kè)不容缓，而拥有充电服务全包模式(shì)的企业将会在这(zhè)场赛跑中占据(jù)领先优(yōu)势。

　　据(jù)中金(jīn)公(gōng)司(sī)研(yán)报，充(chōng)电服务全包模式是充(chōng)电服务商(shāng)针(zhēn)对无业内经验、但(dàn)掌(zhǎng)握土地(dì)资金资源、急需进行充电桩建设(shè)的目标群体提出(chū)的一站式解决方(fāng)案，目标(biāo)客户包含地(dì)方国企(qǐ)、地方小工商业业主(zhǔ)及目的地小区/民宿业主等。充电服(fú)务商凭借(jiè)业内积累经验和资源，向目标(biāo)客户提供(gōng)选址、EPC建站及后续运营运维(wéi)的三(sān)位(wèi)一体综(zōng)合(hé)服务(wù)，分(fēn)别获得对应服务收入、充电桩等设(shè)备销售(shòu)收入及后续(xù)运营(yíng)运维服(fú)务费分成。

　　充电服务全包模式有效解决(jué)充电运营商“盈利难”的(de)问题(tí)，同时(shí)可对接充电桩(zhuāng)制造(zào)商(shāng)和需(xū)要充电服务(wù)的(de)新能(néng)源汽车车主，从(cóng)而(ér)改善整个产业链的(de)盈利状况和(hé)消费体验。能(néng)提(tí)供全(quán)包模式的企业不多，第(dì)三(sān)方充电(diàn)服务商能链智电正是其(qí)中的龙头。

　　2023年(nián)1月，能链智电与国内领(lǐng)先的储(chǔ)能系统集成商与统(tǒng)服务(wù)商(shāng)海博思创成(chéng)立合资公(gōng)司——能链海(hǎi)博，发挥双(shuāng)方(fāng)各自在(zài)用户(hù)、产品、技术和(hé)运(yùn)营、场景等方面的优势，布局(jú)多元化(huà)储(chǔ)能解决方案，助力(lì)“双碳”目标。

　　据了解(jiě)，能链海(hǎi)博(bó)聚(jù)焦(jiāo)用户侧储能，拉动电源侧(cè)、电网(wǎng)侧储能(néng)，逐步落地“光储(chǔ)充检服”一体化(huà)充电站(zhàn)，有效解决充电基础(chǔ)设(shè)施(shī)电力增容扩容(róng)、快(kuài)速安全充(chōng)电、电池(chí)健康检测等问题，为新能源汽车车主带(dài)来智(zhì)能、高效、安全的充电新体验。

　　“光储充检服”一(yī)体化充电(diàn)站，实际上(shàng)便是储能电站叠(dié)加(jiā)智能检查及车主服(fú)务。储能电站的(de)原理(lǐ)类似于“充(chōng)电宝”，在(zài)低谷用电时，通过(guò)电网或光伏装置等方式“充电”并储存(cún)，在高峰用电(diàn)时释放储存电量。与此同(tóng)时，电站还可(kě)以参(cān)与市场交易(yì)，在(zài)空闲时段可利用电量进行(xíng)盈利。这样一来，既可以保障电(diàn)力(lì)系统(tǒng)稳定，又能够拓(tuò)展充电站盈利来(lái)源(yuán)，从而推动充电站市(shì)场发展。

　　除传统的充(chōng)电站建设外，能(néng)链智电(diàn)还与住宿产(chǎn)业(yè)互(hù)联网(wǎng)平(píng)台订单来了成(chéng)立合资公司——智电来了。随着2023年经济复苏，出行需(xū)求逐渐提(tí)升(shēng)，乐(lè)趣(qù)多多的自驾游更是成为民众出(chū)行的(de)首(shǒu)选项(xiàng)。

　　智电来了将以(yǐ)民宿为核心场(chǎng)景，从充电桩(zhuāng)选址、设备采(cǎi)购、EPC工程到运营管理、保养维修等在内的一站式服(fú)务，并联合战略合作伙(huǒ)伴(bàn)快电，为新能源(yuán)车(chē)主(zhǔ)提供一键找(zhǎo)好桩、一键充电(diàn)、一键支付等便(biàn)捷服务，满足新能源车主在旅游目的地就(jiù)近充(chōng)电、随停随充的需求(qiú)。

　　此(cǐ)外，能链(liàn)智电(diàn)还推出(chū)充(chōng)电机(jī)器人，可以为新能源汽车提供“随(suí)用随充”的全自动(dòng)充电(diàn)服务(wù)。只不过，通过充电机器(qì)人(rén)进(jìn)行自动补能的(de)解(jiě)决方案，仍为时尚早。相比起这种需要结合新技术的解决方案，充电站(zhàn)依然(rán)是充电服务商主要攻略(lüè)的战场。

　　能链智(zhì)电将传统行(xíng)业做(zuò)法与新兴技术手段相结合，不(bù)仅推动行业新(xīn)生(shēng)态建设，助力交通能源(yuán)绿色发展，同(tóng)时也实(shí)现自身(shēn)业(yè)绩持续增长。财报显示，2022年能链智电实现净收入(rù)9280万元人(rén)民币(bì)，同比激增(zēng)177％；第四(sì)季度净收入为(wèi)2950万元，同比(bǐ)增长95％，接近(jìn)翻(fān)倍。

　　据了解(jiě)，由于能链智电(diàn)的服务模式较好地满足车主需求，2022年订(dìng)单量达(dá)到1.22亿单，同(tóng)比增(zēng)长114％；总充(chōng)电量达到27.53亿度(dù)，同(tóng)比增长116％。当前，能链智电已连接服(fú)务充电运(yùn)营商1581家、5.5万座充(chōng)电站和51.5万把充(chōng)电(diàn)枪(qiāng)。

　　身处(chù)全球最大(dà)的新能(néng)源(yuán)市场，能链智电业务发展潜(qián)力充满(mǎn)想象空(kōng)间。能(néng)链(liàn)智电(diàn)创始人、CEO王阳表(biǎo)示：“我们(men)希(xī)望(wàng)依(yī)托独一(yī)无(wú)二的商(shāng)业模(mó)式和行业卡位，抓住能源变革的历史(shǐ)性机遇，与合3ce是什么档次，3ce是什么档次的牌子作伙(huǒ)伴共(gòng)同推动交通碳减排，助力双碳目标实现。”

　　同(tóng)时，据能(néng)链智电(diàn)总裁兼CFO吴雪庐透露(lù)，能链智电已分别在新(xīn)加坡和阿姆斯(sī)特丹设立亚(yà)太(tài)和欧洲总部。在新业务进展方面(miàn)，能链智电(diàn)预(yù)计在(zài)2023年中期推(tuī)出虚拟电厂平台(tái)，帮助充(chōng)电(diàn)站参与电力交易市场，并为更广泛的电网提供削峰填谷等各种支持服务，助力新能源(yuán)行业建立(lì)现代能(néng)源(yuán)系统。

　　整体上(shàng)，新(xīn)能源汽(qì)车(chē)市场高速发展，已成(chéng)为市场共识：续(xù)航里程和补能问题仍将是一段时(shí)间(jiān)内新能源汽车渗透过程中(zhōng)的(de)两大难。但随着第三方充电服务商(shāng)对充(chōng)电服务行业进行整合(hé)以及新(xīn)应用场景的拓展，补能场(chǎng)景中的充电问题亦将逐步解决(jué)。

　　这也意(yì)味着，在经济(jì)复苏(sū)的(de)2023年，充电桩行业将迎(yíng)来服务整合之年(nián)，而新应用场景的开拓也将成为充电(diàn)服(fú)务(wù)商市场份额的胜负手。

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