先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不(b佛系心态是什么意思ù)回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大(dà)钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的(de)青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速(sù)稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转在即”之(zhī)类(lèi)的(de)。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌(diē)。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的(de)就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期(qī)内(nèi)；

　　而(ér)本(běn)轮(lún)AI大模型(xíng)的(de)浪(làng)潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息(xī)确认(rèn)，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环(huán)比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用户(hù)转化(huà)率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个(gè)财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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