兄(xiōng)弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反攻了(le)！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么(me)走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，作家许地山简介，许地山简介资料争辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即(jí)”之类的(de)。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来，店内外充(chōng)满了(le)快活的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下(xià)大涨原作家许地山简介，许地山简介资料因了(le)。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就(jiù)是(shì)一个新能源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就(jiù)分(fēn)析到(dào)这(zhè)了。

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