中共中央政治(zhì)局上月末召开(kāi)会议，提(tí)出(chū)加快(kuài)推进充电桩等设施建(jiàn)设。国常会近日强调，要(yào)聚焦制约(yuē)新能源汽车下乡(xiāng)的突出瓶颈，适(shì)度超前建(jiàn)设(shè)充电基础设施(shī)。

　　中国(guó)充电(diàn)联盟11日(rì)发布(bù)数据显示(shì)，4月公共充电(diàn)桩数(shù)量比3月增(zēng)加6.7万台，同(tóng)比(bǐ)增长52.0%。截至2023年4月(yuè)，联盟内成员单位总计上报公共充(chōng)电桩202.5万台，其中直流充电桩85.5万台、交流充电桩(zhuāng)116.9万台。从2022年5月(yuè)到(dào)2023年4月，月均新增(zēng)公(gōng)共充(chōng)电桩约5.8万台。

　　二级市场(chǎng)上，国内(nèi)充电(diàn)桩核(hé)心部件制造商、20KW汽(qì)车充电模(mó)块试生产的英可瑞最近三个交易日股价累计最大涨幅39.52%；国内充电模块领先(xiān)者(zhě)通合科技4月25日迄今股价累计(jì)最大涨幅73.15%，今年以来累计最(zuì)大涨幅135.17%。

　　通(tōng)合科技股(gǔ)价(jià)走势周线图

　　中信建投许琳等人(rén)4月24日研(yán)报(bào)表示，预计(jì)2023年将是充电桩销量(liàng)高增之(zhī)年，预计2022、25年全球公用充电桩(zhuāng)增量达88、300.8万个，复合增速51%。高压快(kuài)充+大电流水冷技术(shù)带动充(chōng)电模块、充(chōng)电枪/线等核心零部件价值量上升。

　　中(zhōng)信证(zhèng)券袁健聪等人5月10日研(yán)报指(zhǐ)出，受益于充电(diàn)桩建(jiàn)设加速及大功率趋势，充(chōng)电(diàn)模块有望迎来量(liàng)利齐升。从(cóng)需(xū)求(qiú)量角度看，预计(jì)直流(liú)桩在充电桩建设中的占(zhàn)比以及单桩充(chōng)电功(gōng)率将进一步提(tí)升，进而提升充电(diàn)模块的需求(qiú)量。从(cóng)盈利角度看，目前充电模(mó)块单W价格已趋于稳定，产品从此(cǐ)前(qián)主流的(de)15/20kW向30/40kW发展(zhǎn)，带来单品价值量和毛利(lì)率的提升(shēng)。

　　据(jù)了解(jiě)，充电模块是直流充电桩最核心的(de)部件，直接影(yǐng)响充(chōng)电效率和充电(diàn)安(ān)全，被业内誉为<吊带和背心有什么区别，吊带和背心有什么区别strong>直流(liú)充电设备(bèi)的“心(xīn)脏”。从成本角度(dù)看(kàn)，中信证券(quàn)袁健聪等人在2月13日的研报(bào)中(zhōng)指出，在直流充电桩(zhuāng)所需元器件构成(chéng)中，充(chōng)电模块(kuài)成本占比最高，约达50%。

　　袁(yuán)健聪等人表示，预计到(dào)2025年(nián)中国充电模块市(shì)场增量达(dá)1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充电(diàn)模(mó)块(kuài)均(jūn)价在0.12元/W左右，据此预(yù)测，2025年中国(guó)充电模块市场(chǎng)空间约217亿元。

　　在充电(diàn)桩(zhuāng)产业链的上(shàng)游，以(yǐ)充电模块为核心的零部件(jiàn)生产制造，代表企业有通合科技(jì)、欧陆通等。

　　从充(chōng)电模(mó)块及设备产(chǎn)业链来看(kàn)，上游是生产设备零(líng)部件，充电模块应用于直流充(chōng)电设(shè)备；中游(yóu)是充电桩及(jí)其他充电设备生产(chǎn)商(shāng)，包(bāo)括直(zhí)流充电(diàn)设备生产商和交流充电设(shè)备生产商(shāng)；下游是运营服务商及终端客户，包括换电站、充电站、新(xīn)能(néng)源汽车(chē)厂商(shāng)及(jí)配套运营(yíng)服务商。

　　竞争格局方面，东吴证券曾朵红在4月27日研(yán)报(bào)中表示，由(yóu)于充电(diàn)模块的(de)生产技术要求(qiú)较高且具备(bèi)通信要求，目前主要以(yǐ)具备一定(dìng)技术积累的充电模块供应(yīng)商（英飞源、华为、中兴(xīng)等电(diàn)力电源或通讯(xùn)电源企业）生产，但随(suí)着充电模块(kuài)价格逐渐下降，叠加大功(gōng)率、智能化、网(wǎng)络平台(tái)化的发(fā)展趋势，充电桩厂商逐(zhú)步进入(rù)充电(diàn)模块生产环节，逐步实现充(chōng)电模(mó)块的自产自(zì)研（如特锐德(dé)旗下子公司特来电、中(zhōng)恒电气(qì)等）。目前充电模块市(shì)占率前五的企业包括(kuò)英飞源、特来电(diàn)、永联、英可(kě)瑞、中(zhōng)兴，CR5超(chāo)70%。

　　据财联社不完(wán)全统计，在充电(diàn)模块领域有所布局的A股上市公司包(bāo)括(kuò)通合科(kē)技、欧陆(lù)通、盛弘(hóng)股份、英(yīng)可瑞(ruì)和麦格米特等，具体(tǐ)如下：

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