过去几(jǐ)个月，阿(ā)里旗下(xià)国际电商、盒(hé)马、菜(cài)鸟(niǎo)等业(yè)务，屡(lǚ)屡传出单独融(róng)资、上市(shì)的(de)消息。这次不再(zài)有悬念——阿里主动宣告了这一(yī)决定。

　　5月18日，阿(ā)里(lǐ)公布了(le)2023财年第四季度及(jí)2023财年年(nián)度(dù)业(yè)绩(jì)（截至(zhì)2023年(nián)3月31日(团费一年多少？党费一年多少呢，团员一年交多少党费rì)）。除了(le)财务数据外，阿里还宣布了旗下六(liù)大业务(wù)板块的董(dǒng)事(shì)会名单和部分业务的融资计划。

　　阿里(lǐ)表示，集团董事(shì)会已批(pī)准(zhǔn)阿里国际(jì)数字商业寻(xún)求对(duì)外融资，以及菜鸟和盒马的上(shàng)市计划。同时，阿(ā)里计划为云智(zhì)能集团引(yǐn)进战略(lüè)投(tóu)资，并以股东派息的方式对其(qí)分拆(chāi)，实现其独立上市(shì)。盒(hé)马、云(yún)智(zhì)能集团、菜鸟可能先后实现上市，时(shí)间约(yuē)12个月左右。

　　消(xiāo)息公布后，次日阿(ā)里(lǐ)美股(gǔ)收跌(diē)5％、港股(gǔ)下(xià)跌6％。按照港(gǎng)股计算，目前阿(ā)里(lǐ)总市值为1.75万亿港元，过(guò)去三个月累计(jì)下跌(diē)30％，只有2020年10月高点(diǎn)时的(de)四(sì)分(fēn)之(zhī)一。

　　两个月前(qián)，阿(ā)里进行了公(gōng)司24年(nián)历史以(yǐ)来(lái)最大(dà)幅度的变革，即「1+6+N」。阿里巴巴集团作为控股公司，持(chí)有六大业(yè)务集团（阿里云智能、淘(táo)宝天猫商(shāng)业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱）和其他业务公司。

　　阿里称(chēng)此举是为了让各(gè)项业务(wù)决策链路变短、更加敏(mǐn)捷，从而更好地(dì)抓住各(gè)自市场(chǎng)和行业机遇，进(jìn)一(yī)步释放(fàng)股东价值。在这一(yī)架构下，六大业务集团的CEO在各自(zì)董事会的领导(dǎo)下，对各(gè)自的经(jīng)营结(jié)果和合规性负责。除(chú)淘天集团仍(réng)将继(jì)续由阿里巴(bā)巴集团全资控股外，另五家(jiā)业(yè)务集(jí)团(tuán)均可(kě)灵活地(dì)筹集外(wài)部资(zī)金，并可能寻求单独上市。

　　电话会(huì)上(shàng)，阿里率先公布了阿里(lǐ)云、国(guó)际电商、菜鸟、盒马四块业(yè)务接下来的(de)调整计划(huà)，其他(tā)业务尚未(wèi)提及。阿(ā)里巴(bā)巴(bā)集团董事(shì)长兼首席执行官张勇表(biǎo)示，阿里(lǐ)的三(sān)个核(hé)心战略是消费、云和全球化。这或许是观察接下来阿(ā)里组织变革(gé)的一个重要方向。

　　阿里六大集团(tuán)董事会成员(yuán)丨来源：阿(ā)里财报(bào)

　　以下是对这三大战略方向的梳理。

　　01

　　阿里云：张勇亲自(zì)

　　带队云智能集团

　　值(zhí)得注(zhù)意的是(shì)，在六大业务中，只有云智(zhì)能集团是由阿(ā)里巴巴集团董事长兼首席执行官(guān)张勇亲自带队。财报显示，张勇任云智能集团的董事长兼首席(xí)执行官，这也是张(zhāng)勇(yǒng)在六大集(jí)团中担任(rèn)的唯一(yī)一个职务。

　　除了(le)张勇之外，云智能集(jí)团的其他(tā)董事(shì)会成员还有备受关(guān)注、最近(jìn)重归阿里云的(de)王坚博(bó)士(shì)（阿里巴巴集团技(jì)术(shù)委(wěi)员(yuán)会主席）、郑俊(jùn)芳（云智能集团首席风险官(guān)）、蒋芳（阿里巴巴集团首席人力(lì)官）、吴(wú)泽(zé)明（阿里巴巴集团(tuán)首席技(jì)术(shù)官）。

　　在(zài)阿(ā)里集团(tuán)对各子集(jí)团「放(fàng)手」的大背景下，张勇选择亲手来「抓」云智(zhì)能集团，可以看出对(duì)后者的重视。

　　云智能集团包括阿(ā)里云(yún)、AI、钉钉(dīng)等业务。张(zhāng)勇(yǒng)说(shuō)，从商业(yè)模式(shì)、客户特征(zhēng)和发展阶段来(lái)看(kàn)，云智能集团与(yǔ)阿里巴巴生态系统中其他以(yǐ)消费(fèi)者为中心的业务(wù)有(yǒu)着根本(běn)不同。可以说，它更适(shì)合成为一(yī)家与阿里(lǐ)集团完全独(dú)立(lì)的(de)新公司，而(ér)这个过(guò)程也(yě)更(gèng)复杂。因此，它更(gèng)需(xū)要倾注精力(lì)来做。

　　而更关键的是，面对大模型代表的人工智(zhì)能时代，阿里云(yún)即将迎来全新的历史机遇(yù)。在业绩电话(huà)会(huì)上，张(zhāng)勇表示，由于(yú)人工智(zhì)能应用对算力(lì)需求的指数级增长，这是阿里云的(de)巨大机(jī)会(huì)。除此(cǐ)之外，还包括(kuò)基于(yú)大模型开发新产品(pǐn)的机会。

　　4月，阿(ā)里发布了大型语(yǔ)言预训练模型「通(tōng)义千问」，目前已有超(chāo)过20万客户(hù)申请试用。在(zài)2023春季钉峰会上，钉钉推(tuī)出(chū)基于「通(tōng)义(yì)千问」的智(zhì)能功能产品集(jí)成。而未(wèi)来，「通义(yì)千问」会接(jiē)入(rù)阿里的全(quán)栈产品。

　　据财报，云业务的本(běn)季度收(shōu)入(rù)（抵(dǐ)消跨分部(bù)交(jiāo)易的影响后）同(tóng)比下降2％，达到约(yuē)186亿元。背后原因主要是部门(mén)项目受到疫情影(yǐng)响而延迟交(jiāo)付等等。不(bù)过(guò)，该集团还是很有(yǒu)信(xìn)心。在(zài)财报发布后，张勇向阿(ā)里云员工发布(bù)了全(quán)员信(xìn)。「我(wǒ)们有机会(huì)打造一家世界级(jí)的科技公司。」他写道。

　　02

　　消费：盒马只是(shì)开始，

　　淘天(tiān)、本地生(shēng)活仍是重(zhòng)中之重

　　此次列在上市(shì)计(jì)划的盒(hé)马，隶属于「1+6+N」的「N」。但在财报中，其业(yè)绩仍算在阿里中国商(shāng)业分部。阿里中国商业分部主(zhǔ)要(yào)包括淘宝(bǎo)、天猫(māo)、淘特、淘菜菜、盒(hé)马(mǎ)、天猫超市、阿里(lǐ)健康等零售业务(wù)，以及1688在内的批发(fā)业务。

　　中(zhōng)国商业分部的本季度收入(rù)约(yuē)为1360亿元，本季度经调(diào)整EBITA（一项(xiàng)非公(gōng)认会计准则(zé)财务指标）约为(wèi)人民币(bì)385亿元(yuán)，相(xiāng)较2022年同期增(zēng)长19％。该(gāi)增(zēng)长主要(yào)是由于(yú)淘特、淘菜菜(cài)和(hé)盒马亏损收窄。本季(jì)度，盒马增强了销(xiāo)售能力并提高(gāo)运营(yíng)效(xiào)率，经营业(yè)绩因而(ér)录得(dé)正数。

　　阿里表示(shì)，盒马已经(jīng)建立了(le)稳定且明确的商业模式以及清晰的盈(yíng)利(lì)路径。

　　而(ér)中国(guó)商业分(fēn)部也主要(yào)组成了阿里六(liù)大业(yè)务(wù)之一(yī)淘天(tiān)集团（包括淘宝(bǎo)、天猫等(děng)业(yè)务）。财报显示，淘天集团的(de)董事长是吴泳(yǒng)铭——这位阿里(lǐ)巴巴(bā)合伙人(rén)自上世纪90年代就跟随马云，是(shì)阿里的(de)元老之一。而淘天集团的董事兼CEO则(zé)是戴珊。该集团其它董事还包括蔡崇信（阿里巴(bā)巴集(jí)团执(zhí)行副主席(xí)）、蒋凡（阿里国际数字商业集团CEO）、吴(wú)泽明（阿里巴巴集团首席技术官）。

　　在消费方(fāng)向，阿里的另一(yī)重点是本地生活集(jí)团，后者包括「到家」业(yè)务饿了么、「到目的地团费一年多少？党费一年多少呢，团员一年交多少党费」业务(wù)高德(dé)、飞(fēi)猪等。本季度，由于消费复苏、人们出行增加(jiā)等(děng)因素，本地(dì)生活服务分部收入同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)17％至约125亿(yì)元，订(dìng)单增长也超过20％。

　　据财报(bào)，本地生活集团的董事长兼CEO为俞永福，其它董事包括彭蕾（阿里巴巴合伙人）、吴泽明(míng)、朱(zhū)顺炎（阿(ā)里健康董事长兼(jiān)首席执(zhí)行(xíng)官）等。

　　阿(ā)里靠消费起家，淘天集团和本地生活集团都算是阿(ā)里的核心业务。而在这一方向的盒(hé)马启动(dòng)上(shàng)市，还只是一个开始。

　　03

　　国际化：从国际电商

　　集团到菜鸟物流

　　张勇(yǒng)在电话会上表示，当谈论全球化时(shí)，那就是阿里的数字商务、物(wù)流和云。

　　阿里(lǐ)国际数字商(shāng)业集团主要包括Lazada（东南亚(yà)电商平台）、速卖通、Trendyol（土(tǔ)耳其电商平(píng)台(tái)）、Daraz（南亚电商平台）、Alibaba.com等业务。本(běn)季度，阿(ā)里国际商业分(fēn)部(bù)收入同比增长29％，达到约185亿元。

　　其(qí)中，Trendyol的(de)收入增长主要(yào)来自补贴效率(lǜ)的提升(shēng)，Lazada的收入增长(zhǎng)主要源自提(tí)供(gōng)更多增值服务来(lái)提(tí)高变现率，而速卖通则是本(běn)季(jì)度推(tuī)出了(le)主打高性价比的电商平台(tái)Choice，带来了订单的双(shuāng)位数增长。

　　据财报，阿(ā)里(lǐ)国际数字商(shāng)业(yè)集团(tuán)的董事长为J.MichaelEVANS（阿里巴(bā)巴集团董事兼总(zǒng)裁）、董事兼CEO为蒋凡、其(qí)他董事为(wèi)彭蕾、戴(dài)珊(shān)、吴(wú)泳铭。而此次该集团单独融资(zī)，将(jiāng)用于拓展(zhǎn)新的地域市场(chǎng)、投资新技术、扩(kuò)大消费(fèi)者和供应商技术、加强管理团队等(děng)等。

　　在物流方面(miàn)，菜鸟集(jí)团本(běn)季(jì)度收入（抵消跨分部交易(yì)的(de)影响(xiǎng)后）同(tóng)比增长18％，达到约136亿元(yuán)。这背后主要(yào)是国际物流履(lǚ)约解决(jué)方案服务(wù)的收(shōu)入增加、以及消费(fèi)者(zhě)物流服务需求的增加导致。

　　据(jù)财报，菜(cài)鸟集团的董事长为蔡崇信（阿里巴巴集团执行副(fù)主席），董事兼CEO为万霖，其他董事为戴珊、蒋凡(fán)、蒋芳。在财报发布之后(hòu)，万(wàn)霖也对菜鸟员(yuán)工发(fā)布了全(quán)员信，「十年内菜(cài)鸟会(huì)成为全球领先的综(zōng)合数质物流集团。」他写道(dào)。

　　谈完以上(shàng)五个集团，最后一(yī)个集团阿里大文娱在(zài)独(dú)立融(róng)资上(shàng)尚未有最(zuì)新进展。在(zài)财报(bào)中，关(guān)于其业(yè)务(wù)只有短短一段话(huà)带过。据财(cái)报，大文娱团费一年多少？党费一年多少呢，团员一年交多少党费的(de)董事长兼CEO都(dōu)是由樊路远担任，而其他(tā)董事为(wèi)武(wǔ)卫（阿里巴(bā)巴集团董(dǒng)事）、童文红(hóng)（阿里巴巴合伙人(rén)）、俞思瀛（阿(ā)里巴巴(bā)集团首席法(fǎ)务官）、闻佳（阿里巴巴(bā)集(jí)团公共事务总裁）。

　　阿里(lǐ)在财报中强调，上述各项交(jiāo)易的完成取决(jué)于(yú)多种因(yīn)素，而其(qí)中很多因素是其无法控(kòng)制的(de)，包括(kuò)资产、负债和合同(tóng)的(de)成功(gōng)重组、股权(quán)激励计划、市场条件和监管审批(pī)等(děng)。可见，尽管(guǎn)决(jué)心强大、战略方向清晰(xī)、执(zhí)行果(guǒ)断，但阿里(lǐ)的分拆之路仍(réng)充满变数(shù)。

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