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　　克(kè)里米亚突(tū)发，无人机袭击(jī)！

　　据今日俄罗(luó)斯电视台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海军黑(hēi)海舰队(duì)所(suǒ)在地，克里米亚(yà)半岛(dǎo)的(de)塞瓦斯托波尔市的一个储(chǔ)油设(shè)施(shī)遭(zāo)到无人机袭击。从网(wǎng)络上(shàng)曝(pù)光的照片(piàn)可以看到，袭击导致储(chǔ)油设(shè)施燃起(qǐ)大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫(fū)在社交媒体上称：“由无人机(jī)袭击造成的(de)火灾影响面积约为1000平方(fāng)米，所(suǒ)有安全和救援(yuán)人员都已抵达现场。火灾(zāi)所在地和民用区域间隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者分享的(de)多段(duàn)视频显示，一场大火照(zhào)亮了整个(gè)夜(yè)空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称，目前还没(méi)有任何伤(shāng)亡报告，地方政府敦促人们在(zài)消防员努力(lì)扑灭大(dà)火时保持冷静(jìng)。

　　报道称，本周早(zǎo)些时(shí)候，塞(sāi)瓦斯托波(bō)尔也曾(céng)遭到两架无人机的袭击，其中(zhōng)一架无人机被俄军摧毁(huǐ)，另一(yī)架无人(rén)机在港口外(wài)爆(bào)炸。

　　油脂(zhī)龙(lóng)头一季(jì)度业绩大(dà)反转(zhuǎn)

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一(yī)季报。报(bào)告期内，公司实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于(yú)上市公司股东的净利润(rùn)8.5亿元，同(tóng)比增(zēng)长645.99％。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)称(chēng)，报告期内，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食品的销量较去(qù)年同期有(yǒu)所上涨(zhǎng)。另(lìng)外(wài)，去年一季(jì)度受(shòu)南美干旱天(tiān)气等因(yīn)素影响，大豆、大豆(dòu)油及(jí)棕(zōng)榈油等(děng)公司主要原材料的价格快速上(shàng)涨，今年一(yī)季度公司主要原材料成本低(dī)于去(qù)年(nián)同期(qī)。销(xiāo)量上涨和(hé)毛利率提升共(gòng)同(tóng)推动了厨(chú)房食品的利润增长。

　　截(jié)至2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家(jiā)，较(jiào)上年增加1647家。金龙鱼在(zài)投资(zī)者关系活动上表示，新增渠道主要(yào)来源于(yú)网(wǎng)络(luò)下(xià)沉、细分产品的专(zhuān)业经销商，以及(jí)餐(cān)饮渠道的快速发展带来的经销商增(zēng)长。

　　产(chǎn)能方面(miàn)，金龙(lóng)鱼目前(qián)有70多个已(yǐ)投产生(shēng)产(chǎn)基地，央厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平基地已投产，沈阳和(hé)廊(láng)坊的央厨项目也将于年内建(jiàn)成投产。目前，河南周口和陕西(xī)兴平央(yāng)厨开始(shǐ)供应学生餐业务，多(duō)款预制菜在线下及电商(shāng)平台开展销(xiāo)售。

　　不过，期货日(rì)报记者还注意到，金龙鱼(yú)归属于上市公司股(gǔ)东的扣除非经常性损益(yì)的净利润为(wèi)2.4亿元(yuán)，同比下降(jiàng)70.94％。这(zhè)主要(yào)是公(gōng)司的套期保值(zhí)操作未完(wán)全(quán)满足套期会计(jì)要(yào)求(qiú)的衍(yǎn)生金融工(gōng)具损益的影(yǐng)响，因此将套期保值业务划定为非经常性损益，排除在(zài)净利润(rùn)外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开(kāi)展2023年度商品期货(huò)套期保值(zhí)业务(wù)的公(gōng)告(gào)》中披露，将在2023年(nián)对在场内市(shì)场交易的与公司及(jí)下属子公司的(de)生产经营有直接关系的原料、产品、油脂等期货(huò)品种(zhǒng)，主要包括：棕榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕(pò)、大豆、玉米、花生(shēng)等品种。第一季度，饲料原料和油脂科技产品的销量有所(suǒ)增长，营(yíng)业收入同比上涨，但(dàn)是在(zài)行(xíng)情下跌的过(guò)程中，公司油脂科技相关产品(pǐn)的利润受到(dào)挤压，导致(zhì)利润同比有所减少。从合并(bìng)资产负债表中可以看出，衍生(shēng)金(jīn)融资产从年初余额的5.8亿元增(zēng)长到了期末的8.3亿元，实现了对现货市(shì)场的对(duì)冲作用，弥补(bǔ)了一定的利润损失。

　　记者(zhě)还注(zhù)意到，油脂加工企业道(dào)道全一(yī)季(jì)度扭(niǔ)亏为盈。4月26日(rì)晚间，道道全发布2023年一季度报，公司实现(xiàn)营业收(shōu)入17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现(xiàn)扣非后净(jìng)利润7093万(wàn)元，实(shí)现经营活动产生的现(xiàn)金流量(liàng)净额3.31亿元(yuán)，亦跟随(suí)同步(bù)转正。由于产能释放(fàng)、原料回落、消(xiāo)费复苏、推出(chū)新品等利好因素影响，道(dào)道全(quán)迎来业(yè)绩修复时(shí)刻。分析(xī)人士表示，道道全业绩修复有持续性，预计二季度(dù)还有增长。

　　“原材料价格下(xià)降”是道道全业绩出(chū)现大反转(zhuǎn)的主要(yào)原因(yīn)。

　　三年间，原料菜油价(jià)格(gé)从8000元(yuán)/吨一线飙涨(zhǎng)至(zhì)14000元(yuán)/吨以(yǐ)上的历史高位(wèi)，这大大抬升了企业的(de)加工成(chéng)本。然而(ér)零售终端的包装(zhuāng)油价(jià)格上涨幅度却(què)不及成本(běn)上涨幅(fú)度，甚至出现卖得(dé)越多、亏得越多的情况，这导致油脂(zhī)加工(gōng)企业(yè)的(de)盈利(lì)能(néng)力大幅下降，道道全也(yě)不例外。自2022年下半年以(yǐ)来，道(dào)道全(quán)新建产(chǎn)能陆续释放，海外到港原料陆(lù)续增(zēng)长，带动道道全的(de)包装油毛利率逐步回升。

　　道道(dào)全近年(nián)来主推旗(qí)下(xià)茂名工厂建设，并于今年一季度取得(dé)阶段性成(chéng)绩。2022年7月份，道(dào)道全茂名工厂建成投产，此(cǐ)后产能处于爬坡释放(fàng)期(qī)。今年(nián)以来，广东大力发展预(yù)制菜产业(yè)，一季度(dù)广(guǎng)东地区餐饮消费回暖势头良好(hǎo)，为道道全茂名工厂的投(tóu)产及(jí)产能释放带来正面影(yǐng)响。

　　道道全还表(biǎo)示，今年一(yī)季度(dù)扭亏(kuī)为(wèi)盈(yíng)的(de)另一主要(yào)原因是主要原料价格出现下降趋势(shì)，缓解公司的采购及成本压(yā)力。自2022年下半年开始，道道全所用主要原料的国际交易价格(gé)呈现(xiàn)出回落走势，受船(chuán)期(qī)和现货到厂的时(shí)间影(yǐng)响，道道(dào)全的主要原(yuán)料(liào)综(zōng)合采购成本(běn)随后于2022年年(nián)末回(huí)落，2023年一季度则进一步延续(xù)回(huí)落(luò)趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明显正面(miàn)贡献。

　　目前(qián)，道道全(quán)旗下拥(yōng)有多个品(pǐn)牌，经销商总数已达(dá)1308家，遍及华(huá)中、西南、西(xī)北、华东、华南等(děng)菜油主要消费区域，并(bìng)在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设立生产加工基地(dì)。由于拥有多个品(pǐn)牌及多地工厂，下游消费复苏、上游(yóu)原料(liào)看跌将成为道道全今年业绩修复的两大驱动因子。对于今年的业绩，道道(dào)全持有(yǒu)谨(jǐn)慎乐观(guān)态度，认为业(yè)绩修复(fù)有(yǒu)一定(dìng)持续(xù)性，未来不宜过度悲(bēi)观。亦有(yǒu)多家券商对道道全今年业(yè)绩表达正面预期，并预测其今年全年营业收入将(jiāng)突破100亿(yì)元(yuán)。

　　毛利率(lǜ)方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原(yuán)材(cái)料(liào)价(jià)格(gé)自2022年下半年高位回落，且叠(dié)加提价(jià)效应(yīng)逐渐显现，部分公司(sī)毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道全(quán)认为，2023年，从(cóng)目前(qián)掌握的信息来看，原(yuán)材料供给预计将趋(qū)向于宽松，但天气、能源(yuán)及国际政治(zhì)经(jīng)济形势等因素的影响，又(yòu)给油脂(zhī)、油(yóu)料市场(chǎng)带来不确定(dìng)性。包装食用植物油(yóu)是生活必需(xū)消费品(pǐn)，市场空间广阔。随着消费(fèi)者健(jiàn)康(kāng)意识的提高，对健康、安全、营(yíng)养的食用油需求(qiú)也将持续增加，未来品牌(pái)化、高端化(huà)将是行业发(fā)展的(de)趋(qū)势，品牌差(chà)异化现象也将日(rì)益(yì)凸显。

　　中信建投(tóu)油(yóu)脂分析师石丽红告(gào)诉记者，在原料供应端，大宗农产(c阿富汗是哪一年灭亡的hǎn)品价格已(yǐ)“退烧”，进入(rù)下行周期，而(ér)且我国菜油(yóu)原料供应(yīng)出(chū)现了从(cóng)未有(yǒu)过的多元及(jí)宽(kuān)松局(jú)面，包装油的成本(běn)端压(yā)力缓(huǎn)解趋势明显(xiǎn)。

　　今年(nián)以(yǐ)来，菜油的消费需求端则(zé)是喜忧参半(bàn)。

　　“今(jīn)年(nián)1—2月油脂油(yóu)料市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供(gōng)需端均(jūn)有(yǒu)不(bù)确(què)定(dìng)性，盘(pán)面整(zhěng)体(tǐ)呈现(xiàn)振荡走(zǒu)势。然而，进入3月(yuè)后(hòu)市场风云突变，硅谷银行倒(dào)闭引(yǐn)发市场恐慌及连锁(suǒ)反应(yīng)，为(wèi)全球(qiú)金融市场的稳(wěn)定(dìng)性(xìng)带来了挑战，对整个商品乃至(zhì)金融市场造成了较(jiào)大冲击。此外，巴西(xī)大豆及欧(ōu)洲(zhōu)菜油供给(gěi)压力从进口(kǒu)成本(běn)端(duān)为油脂(zhī)油料市场(chǎng)形成了较大拖(tuō)累。宏观(guān)与基本面(miàn)利(lì)空(kōng)出(chū)现(xiàn)共振，不论(lùn)是油(yóu)还(hái)是粕均显著(zhù)跌破(pò)此前振荡区间。虽然市场并不看好油(yóu)粕走(zǒu)势(shì)，但如此凌厉的跌(diē)势仍在节(jié)奏上超出了市(shì)场(chǎng)预期。”石丽红说。

　　也有行(xíng)业人士认为，今年一季度油脂(zhī)的(de)走势(shì)也受(shòu)到宏观(guān)面影(y阿富汗是哪一年灭亡的ǐng)响。另外，在大量(liàng)乌克兰及澳洲(zhōu)廉(lián)价(jià)菜籽的冲击(jī)下，今(jīn)年欧洲(zhōu)菜籽进(jìn)口同比增加200多万吨，原油价格(gé)不景气带来生柴(chái)投料需求减少，这令欧洲(zhōu)菜油(yóu)的出(chū)口潜力大大增(zēng)加。此外，继续增产(chǎn)的俄(é)罗斯菜油(yóu)大部(bù)分依赖对中国出(chū)口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨的(de)背景下(xià)，国(guó)内后期(qī)面临的(de)菜油供(gōng)给压力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍(biàn)反映(yìng)，油脂消(xiāo)费复苏(sū)不及(jí)预期，包(bāo)装油需求乏力，国内食用(yòng)油(yóu)需求(qiú)整体增量(liàng)空间不(bù)大。要想拿到更多(duō)市(shì)场份额，不同(tóng)油种之(zhī)间、大小企(qǐ)业之(zhī)间的(de)竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前需求仍(réng)处于(yú)弱(ruò)势，因提货较好(hǎo)，菜油表(biǎo)观库(kù)存处于低(dī)位，终端库存处于(yú)高(gāo)位(wèi)。随供应逐步(bù)增(zēng)加，表观(guān)库存或逐步起量(liàng)，二季度菜油价格与相关(guān)油脂价差缩小格局背景下，菜油(yóu)需求或起量，但中短期仍处于累库态势(shì)。”石(shí)丽红说。

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