预期收益率计算公式？是(shì)期望收益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期初价格的。关于预期收益率计(jì)算公式以(yǐ)及股票预期收益率计算公式(shì)，投(tóu)资组合的预期(qī)收益率计算公式(shì)，证券组合(hé)预期收益(yì)率计算公式，债券预期收益率计算公式(shì)，投资预期收益率(lǜ)计算公式等问题，小编将为你(nǐ)整理以下的知识(shí)答案：

预期(qī)收益率是什么

　　预期收(shōu)益率也称为(wèi)期望收益(yì)率的。

　　是指在不(bù)确(què)定的条件下，预测的(de)某资产未来(lái)可实现(xiàn)的收益率。对于无风险收(shōu)益(yì)率，一(yī)般是(shì)以(yǐ)政府短期债(zhài)券(quàn)的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是(shì)大多数(shù)公司采用的(de)是(shì)资(zī)本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对降低公司的特有(yǒu)风险有好处，但大(dà)部分(fēn)投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限的几项资产上。

预期收益率计算(suàn)公式

　　是期望(wàng)收益率=(期末价(jià)格-期初(chū)价(jià)格+现金股息)/期(qī)初价格的。

期(qī)望(wàng)收益率的计算公式(shì)

　　期望收益率=(期(qī)末价格-期初(chū)价格(gé)+现金股息)/期初(chū)价格

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公(gōng)司采用的是资(zī)本资(zī)产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管分散投资对降(jiàng)低公司的特(tè)有(yǒu)风险有(yǒu)好处，但大部分投资者(zhě)仍然将(jiāng)他们白头发从哪开始白，白头发从发梢开始白是什么原因的资产(chǎn)集中在有限的几项(xiàng)资(zī)产上(shàng)。

　　比较流行(xíng)的还有后(hòu)来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资(zī)者会(huì)利用(yòng)套利的(de)机会获(huò)利，既如(rú)果(guǒ)两个投资组合面临同样的风险但(dàn)提供不同的预(yù)期收益(yì)率，投(tóu)资者(zhě)会选择拥有较高预期收益率(lǜ)的投资组合，并不会(huì)调整收益(yì)至均衡。

　　我们主要以资本资产定(dìng)价模型为基础(chǔ)，结合套利定价模型来计算。

　　首先一个概(gài)念(niàn)是β值。

　　它表明—项投资的风(fēng)险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组(zǔ)合的协方差(chà)/市(shì)场投资组合的方差(chà)

　　市场投资组合与其(qí)自身的协方差就(jiù)是市场投(tóu)资组合的方差，因此市场投资(zī)组合的(de)β值永(yǒng)远等于1，风(fēng)险大于平均资产的(de)投资(zī)β值大(dà)于1，反之小(xiǎo)于1，无风险投资β值等(děng)于0。

　　需要说(shuō)明的是(shì)，在投资组合中(zhōng)，可能会有个别资产的收益率小于0，这说明，这项资(zī)产的(de)投资回报率会小于无风险利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避免这(zhè)样的投资项目，除非你已经很好到做到分散化。

　　首先确定一个可接受的收(shōu)益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了一个投资者(zhě)将(jiāng)其资产从(cóng)无风险投资(zī)转移到一个平均的风险(xiǎn)投资时所需要的额(é)外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬是你(nǐ)投资组合的预(yù)期收益率减去无(wú)风险(xiǎn)投资的收益率的差额(é)。

　　这(zhè)个数(shù)字(zì)一般情况下要大(dà)于1才有意义，否(fǒu)则说明你的投资组合选择是有问(wèn)题(tí)的(de)。

　　风险越高(gāo)，所期望的风险溢酬就应该越(yuè)大。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是以(yǐ)政府长期债券的(de)年利率为基础的。

　　在美国等(děng)发达市场，有完(wán)善的股票市(shì)场(chǎng)作为参考依(yī)据。

　　就目前我国(guó)的情况，从股(gǔ)票(piào)市场尚难得出一个合适(shì)的结论(lùn)，结合国民生产总值的增长率来估计风(fēng)险溢酬未尝不是一个好的选择(zé)。

预(yù)期收益率(lǜ)和无风险收益(yì)率有什么区别(bié)

　　预期收益(yì)率也(yě)称为 期望收益(yì)率，是指在不确定的(de)条(tiáo)件下，预(yù)测的某资产未(wèi)来(lái)可(kě) 实现 的收益率。

　　对于无(wú)风险收益率，一般是(shì)以政府短期债券的(de)年(nián)利率为基础的。

　　在(zài)衡量市场风(fēng)险(xiǎn)和收益模型(xíng)中，使用(yòng)最久，也是至今大多数(shù)公司采用的(de)是 资本资产定(dìng)价(jià)模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对(duì)降(jiàng)低(dī)公司的 特(tè)有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资(zī)产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至今大多数公司采用的是 资本(běn)资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管(guǎn) 分散(sàn)投资 对降低公司的 特有风险(xiǎn) 有(yǒu)好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们(men)的资产集中在有限的几项资产上。

预期收益率(lǜ)计(jì)算公式是怎样的(de)？

　　预期收益率也称为期望(wàng)收益率(lǜ)，是指在不确定(dìng)的条(tiáo)件下，预(yù)测的(de)某资产(chǎn)未来可实(shí)现的收益率。

　　预期收(shōu)益率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投资组合(hé)的预期收(shōu)益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化预期收益(yì)率是怎么算出来的 逾期(qī)年(nián)化预期收益(yì)率是指投资期限为一年(nián)所获的预期预(yù)期(qī)收益(yì)率(lǜ)，也(yě)是将当前预(yù)期收益率换算成年预(yù)期收益率(lǜ)的一种计算方法(fǎ)，计算公式为：年化预期收益率=（投(tóu)资内预期(qī)收益/本(běn)金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年(nián)化(huà)预期收益=投资金(jīn)额(é)×预(yù)期年化预期(qī)收益率×投(tóu)资(zī)期限/365。

　　例(lì)如(rú)你(nǐ)用1万元(yuán)购买了一个投资期限为30的理财产品，该产品的(de)预期年化预期(qī)收益率为4.5%，那么你(nǐ)可获得的预(yù)期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期(qī)限刚好为(wèi)1年，那么预期预期收益的计算方式(shì)会更简(jiǎn)单：预期年化预期(qī)收(shōu)益(yì)=本金×预(yù)期年化预期(qī)收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年(nián)化预(yù)期收益率是(shì)什么意思

　　在实际投资过程(chéng)中，七日年化预期收益率也是经常遇到的一个概(gài)念，七日年化预期(qī)收益率(lǜ)是(shì)指将7日的平均预(yù)期(qī)收益(yì)水(shuǐ)平换算成年(nián)化率(lǜ)后得出的预(yù)期收(shōu)益率，常用于货币基金。

　　七日年化预期收益率往往都是浮(fú)动(dòng)的(de)，不代表未来(lái)的(de)年化预(yù)期收益率，但可用于参考该理(lǐ)财产品的盈利水平。

　　 一般情况下，预期(qī)年化预(yù)期(qī)收益率越高的产(chǎn)品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的产品，预期预期收益率往往也越高。

　　以上(shàng)关于预(yù)期年化预期收益率(lǜ)是怎么算出来的的内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨(xīn)提示，理财有风(fēng)险，投资需谨慎。

　　预(yù)期收(shōu)益率计算(suàn)公(gōng)式？是期望收益(yì)率=(期末(mò)价格(gé)-期初(chū)价格+现金(jīn)股息)/期初价格的(de)。关(guān)于(yú)预期收益(yì)率计算(suàn)公(gōng)式以及股票预期收益率计(jì)算公式，投资组合的预期收益率计算(suàn)公式，证券组合预期收益率计算公式(shì)，债券预期收(shōu)益率计算公式，投(tóu)资(zī)预期收益率计算公式等问(wèn)题，小编将为你整理以下的知识答(dá)案：

预期收益率是什么

　　预期收益率也(yě)称为期望收益率(lǜ)的。

　　是指在不确定(dìng)的条件下，预测的(de)某资产未来可实(shí)现的收益率。对于无(wú)风险收益率，一般是以政府(fǔ)短期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益(yì)模(mó)型(xíng)中，使用最久，也是大多数公(gōng)司采用的是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管(guǎn)分散投资(zī)对降低公司的特有(yǒu)风(fēng)险有(yǒu)好处(chù)，但(dàn)大部分(fēn)投(tóu)资(zī)者仍然将他们(men)的(de)资产集中在有限的几项资产上。

预期收益率计算公(gōng)式

　　是期望收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金(jīn)股息)/期(qī)初价(jià)格(gé)的(de)。

期望收益率(lǜ)的计算公式

　　期望收益率=(期末价格-期初(chū)价(jià)格+现金股息)/期初价格(gé)

　　在衡量市场风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大(dà)多数公(gōng)司采用(yòng)的是资本资产(chǎn)定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管分散投资(zī)对降低(dī)公(gōng)司的特有风(fēng)险(xiǎn)有好(hǎo)处，但大(dà)部分投(tóu)资者仍(réng)然将(jiāng)他们(men)的资(zī)产(chǎn)集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

　　比(bǐ)较流行(xíng)的还有后来(lái)兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资者会利用套利的机会获利(lì)，既如果两个投资组(zǔ)合面临(lín)同样的(de)风险但(dàn)提(tí)供不同的预(yù)期收(shōu)益(yì)率，投资者会(huì)选择拥有较(jiào)高预期收(shōu)益率(lǜ)的投资组(zǔ)合，并不(bù)会调整(zhěng)收(shōu)益至均衡。

　　我们主要以资本资产(chǎn)定价模型为基础，结合套利定价模型(xíng)来计算。

　　首先一个(gè)概念(niàn)是β值。白头发从哪开始白，白头发从发梢开始白是什么原因p>

　　它表明—项投资的(de)风(fēng)险程度(dù):

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市(shì)场(chǎng)投资组合的(de)协(xié)方差(chà)/市场(chǎng)投资组合的(de)方差

　　市场投资组合(hé)与其自(zì)身的协(xié)方差就(jiù)是市(shì)场投资(zī)组合的方差，因此(cǐ)市场(chǎng)投(tóu)资组合的β值永远等于1，风险大于平(píng)均资(zī)产的投资β值大于1，反(fǎn)之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要(yào)说明(míng)的(de)是，在投资组合中，可(kě)能会有个别资产的收益(yì)率小(xiǎo)于0，这说(shuō)明，这项资产的投(tóu)资(zī)回报(bào)率会(huì)小于无风险(xiǎn)利率。

　　一般来(lái)讲，要避(bì)免这样的(de)投资项目，除(chú)非你已经很好到做(zuò)到分(fēn)散化。

　　首先确定(dìng)一个可接受的(de)收(shōu)益(yì)率(lǜ)，即风险溢(yì)酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡(héng)量了一(yī)个投资者(zhě)将其资产从无风险(xiǎn)投资转(zhuǎn)移到一个平均(jūn)的(de)风险(xiǎn)投资时(shí)所需要的(de)额外收益。

　　风险溢(yì)酬是(shì)你投(tóu)资组合的预期(qī)收(shōu)益(yì)率减去无风险投资的收益率的差额。

　　这个数字一般(bān)情况下要大于(yú)1才(cái)有意义，否则(zé)说明(míng)你(nǐ)的投资组合选择(zé)是有问题的。

　　风险越高，所期望(wàng)的(de)风(fēng)险溢酬就应(yīng)该(gāi)越大。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是以政府长期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在美国等发达(dá)市场，有完善的股(gǔ)票市场作为(wèi)参考依(yī)据。

　　就目前我国(guó)的情况，从股票市场尚难(nán)得出一(yī)个合适(shì)的结论，结(jié)合国(guó)民生产总值(zhí)的增(zēng)长率来估计风险溢酬未尝不是一个好的选择。

预期收益率和(hé)无风险收(shōu)益率有(yǒu)什么区(qū)别(bié)

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也称为 期(qī)望收益率(lǜ)，是(shì)指在不(bù)确定的(de)条件下，预(yù)测的某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率，一(yī)般(bān)是以政府(fǔ)短期债券的(de)年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也(yě)是至今(jīn)大多(duō)数公(gōng)司采用的(de)是 资(zī)本(běn)资产定(dìng)价(jià)模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分(fēn)散投资 对降(jiàng)低公(gōng)司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部(bù)分投(tóu)资者仍然将他们的(de)资(zī)产集中在有限(xiàn)的几项资(zī)产上。

　　在(zài)衡(héng)量 市场风险 和(hé)收益模型(xíng)中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公司采用的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资 对降低公司的(de) 特有(yǒu)风险 有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他(tā)们的资产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

预期(qī)收益率计(jì)算公式是怎样的？

　　预期收益率也(yě)称为期(qī)望收益率(lǜ)，是(shì)指在不确(què)定的条(tiáo)件下，预测的某资产(chǎn)未来可实现的收益率(lǜ)。

　　预期收益率(lǜ)的(de)公(gōng)式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市(shì)场(chǎng)投(tóu)资(zī)组合的预期收(shōu)益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓(tuò)展(zhǎn)资料

　　预期年化预期(qī)收(shōu)益率是怎么算(suàn)出(chū)来的 逾期年化预期收益率是指投资期限为(wèi)一年所获的预期预(yù)期收益率(lǜ)，也是将(jiāng)当前预期收(shōu)益率换算成年预期收益率的一(yī)种计(jì)算方法，计算公式为：年化预期收益率(lǜ)=（投(tóu)资内预期收益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年(nián)化预期收益=投资金(jīn)额×预期年化预期(qī)收益率×投资期限/365。

　　例(lì)如你(nǐ)用1万元购买了一(yī)个投资期限为30的理(lǐ)财产品，该产品的预期年化预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)为(wèi)4.5%，那么你可获得的预期(qī)预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资(zī)期限(xiàn)刚(gāng)好为1年，那么预期预期收(shōu)益的计算(suàn)方式(shì)会更(gèng)简单：预(yù)期年(nián)化(huà)预(yù)期收益(yì)=本金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预(yù)期收益(yì)率是(shì)什么意思(sī)

　　在实(shí)际(jì)投资过程中，七日年(nián)化预(yù)期收(shōu)益率也(yě)是经(jīng)常遇到的(de)一(yī)个(gè)概念，七日年化(huà)预期收益率是指(zhǐ)将7日的平均预期收益(yì)水平换算(suàn)成(chéng)年化率后得出的预期收益率，常(cháng)用于(yú)货(huò)币(bì)基金(jīn)。

　　七日年化预期收益率往往都是(shì)浮动(dòng)的，不代表未来(lái)的年化预期(qī)收益率，但可(kě)用(yòng)于参考该(gāi)理财产(chǎn)品(pǐn)的盈利水平。

　　 一般情况下，预(yù)期年化预期(qī)收益(yì)率越高的(de)产品(pǐn)，风险也越大。

　　此(cǐ)外，投资期限越长的产品，预期预期(qī)收益率往往也越(yuè)高。

　　以上关于预(yù)期(qī)年化预期(qī)收(shōu)益(yì)率是(shì)怎么算出(chū)来(lái)的的内容，希(xī)望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理(lǐ)财有风险(xiǎn)，投资需谨慎。

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