财联社4月30日(rì)讯，4月的交易(yì)已(yǐ)于本周五结束。本月A股三大(dà)指数(shù)一红(hóng)两绿，整体处于震(zhèn)荡上行的态(tài)势。分板块看(kàn)，石油板块表现强(qiáng)势，万亿巨头中国石油4月(yuè)涨(zhǎng)幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆，板块个股中(zhōng)国科(kē)传(chuán)、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪(nǎ)些(xiē)机(jī)会值(zhí)得(dé)把握？从财(cái)联社梳理的(de)十家(jiā)券(quàn)商5月金(jīn)股名单来看，AI应(yīng)用端、中字头(tóu)等值得关(guān)注(zhù)。

　　具(jù)体来(lái)看，AI应(yīng)用端中金山办(bàn)公、科大讯飞、完美世界各被推荐(jiàn)两(liǎng)次；中字头方面，中国移(yí)动、中国中(zhōng)铁各被推荐两次，除此之外，中(zhōng)国太保、中(zhōng)国铝业也(yě)获得了个(gè)别券(quàn)商(shāng)的推荐(jiàn)。

　　目前市场关注的重点(diǎn)已(yǐ)经逐渐从AI硬件(jiàn)端(duān)转(zhuǎn)为应(yīng)用端。从推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金(jīn)山(shān)办公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其中的重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券商指出，在所有AI的使用场景中，办公场景进(jìn)展相对较快。中金公司(sī)指出，年初(chū)至今(jīn)市场(chǎng)对AI关注(zhù)度持(chí)续(xù)高企，上(shàng)一(yī)轮行情催化主(zhǔ)要集中(zhōng)于大模型的突(tū)破进展(72小时是几天，72小时是几天几夜zhǎn)；而4月以来，观察到各(gè)个(gè)领域的应用厂商正加速AI融合应用产品的研发和发布，其中办公场(chǎng)景进展相对较快，预计5月之后将进入AI应用的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏(xì)方面，有券商预计AI对游(yóu)戏行业能(néng)起到将本增效的作(zuò)用(yòng)，而“增效”作(zuò)用(yòng)被市场(chǎng)所(suǒ)低估。开源证券指出，AI绘图工具替代美(měi)术外包(bāo)等(děng)带来的“降(jiàng)本”或已有(yǒu)市场预期，但不仅仅是降本(běn)，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更(gèng)人性化的对话系统及更自由的场景生成或大幅提升玩家体验感及游戏社交(jiāo)属性，从而(ér)推动游戏用(yòng)户数(shù)、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市场对于“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代(dài)表的视频生(shēng)成模型或进一步(bù)推(tuī)动多模态大模型发展，从而推动IP从自(zì)上而下(xià)变现效率(lǜ)提升(shēng)，拥有IP储备(bèi)优势的内容公(gōng)司商业化空间或打开。<72小时是几天，72小时是几天几夜/p>

　　关于(yú)中字头(tóu)板块(kuài)，华(huá)安证(zhèng)券(quàn)认(rèn)为(wèi)值得布(bù)局的有三大方向。

　　方向(xiàng)一：中国特色估值(zhí)体系与优化国有资本布局。关注：①中(zhōng)国特色(sè)估(gū)值体系下，关注ESG与资产注入带(dài)来(lái)的(de)拔(bá)估值机会。②优化国有(yǒu)资(zī)本布局关注能源、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二：新型举国体(tǐ)制(zhì)的(de)科(kē)技创新方向。关注：①科(kē)创型央国企“领(lǐng)头”改革转型。②数字经济领域(yù)国资云(yún)及信创等(děng)标的。③半导(dǎo)体、科(kē)学仪器(qì)等领域(yù)的装(zhuāng)备(bèi)国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注：关注建(jiàn)筑(zhù)、能源、交通、冶金等有(yǒu)望获(huò)得(dé)订单(dān)增量企(qǐ)业。此(cǐ)外，创建世界一流(liú)示范(fàn)企业(yè)名单(dān)对(duì)应的(de)上(shàng)市公(gōng)司也值得关注。

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