兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底(dǐ)新能(néng)源，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将(jiāng)完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话(huà)，什(shén)么(me)“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共(gòng)3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超吉H是哪里的车牌号，吉h是哪个城市的车牌跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单规模。其(qí)中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们呼(hū)吁(xū)大(dà)家(jiā)客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器(qì)的(de)需求(qiú)放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn吉H是哪里的车牌号，吉h是哪个城市的车牌)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据(jù)业务反馈(kuì)及用户(hù)转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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