兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今天新能(néng)源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他(tā)们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能(néng)源(yuán)每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么(me)“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.0cos180°是多少，cos180度等于多少2％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金(jīn)净买(mǎi)入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天主打的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴(bào)力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博(bó)创cos180°是多少，cos180度等于多少科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读(dú)：【客观(guān)看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为(wèi)4％。因(yīn)此服(fú)务(wù)器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在(zài)最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及(jí)用户(hù)转化率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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