兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能(néng)源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他(tā)们(men)又(yòu)故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还(hái)在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美(měi)？新能(néng)源的每(měi)一次反弹，都是(shì循序渐进是什么意思解释，女生说循序渐进是什么意思)做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴(bào)力转换(huàn)，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍(kǎn)单(dān)传闻循序渐进是什么意思解释，女生说循序渐进是循序渐进是什么意思解释，女生说循序渐进是什么意思什么意思，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们(men)呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业务(wù)反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的(de)投(tóu)入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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