兄(xiōng)弟(dì)姐妹们(men)啊(a)，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底(dǐ)新(xīn)能源(yuán)，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能源的(de)每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满了(le)快活的(de)空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资(zī)金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天(tiān)主(zhǔ)打(dǎ)的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务(wù)器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平(píng)，1家有增(zēng)长(zhǎn3ce是什么档次，3ce是什么档次的牌子g)，factset的一(yī)致预(yù)期看23年(nián)云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的(de)需(xū)求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就(3ce是什么档次，3ce是什么档次的牌子jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到(dào)这了。

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