民生宏(hóng)观 · 周(zhōu)君(jūn)芝(zhī)团队

　　导读

　　广交会是中国“第(dì)一展"，疫后线(xiàn)下(xià)广(guǎng)交终于在(zài)4月中旬重(zhòng)启。我(wǒ)们赶赴133届(jiè)广交会，把握人流交织背(bèi)后的中(zhōng)国(guó)出(chū)口暗线。

　　要(yào)点(diǎn)

　　4月中(zhōng)国进出口商品交易会（即(jí)广交会）疫后重启线(xiàn)下开展，我们随即赶赴(fù)广(guǎng)交会开展专(zhuān)项调研(yán)，用另一个(gè)视(shì)角观察中(zhōng)国出口企业(yè)现状(zhuàng)，并(bìng)捕捉(zhuō)一些能够反(fǎn)映中国出口长期趋势的(de)线索。

　　通(tōng)过广交会观察(chá)中国企业(yè)出口(kǒu)状况，有(yǒu)两大天(tiān)然优势。

　　广(guǎng)交会(huì)规模最(zuì)大、商(shāng)品种类最全(quán)、参(cān)会采购商数量多(duō)且国别广，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　以本届广交(jiāo)会为(wèi)例，展会面积达到150万平方米，时间跨度(dù)从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，涉(shè)及16个(gè)大类(lèi)品种，基本(běn)覆盖主要商品。

　　广交(jiāo)会参展企业所涉及(jí)的(de)规(guī)模(mó)大小(xiǎo)和所属地域非常广泛，包括大量中小外贸企业，也包括行(xíng)业龙头企业。广交会(huì)能够提供(gōng)充足(zú)样本，便于我们观察(chá)中国外贸出(chū)口企业(yè)群像(xiàng)，这是广(guǎng)交会反馈中国出口信息的第一大(dà)优势。

　　对外贸企业(yè)而言，外贸展会是重要的拓客渠道。新增客源的(de)数量和质量(liàng)，影响外贸(mào)企业长期新增订(dìng)单。广交(jiāo)会参会客户及参展氛(fēn)围，能够为我(wǒ)们把握更长趋势的(de)外贸大环境和出口(kǒu)大趋势提供线(xiàn)索。这是广(大学专业分流什么意思啊，什么叫大学专业分流guǎng)交(jiāo)会反馈中(zhōng)国(guó)出口信息的第二大优(yōu)势。

　　本次广交会调研，我们得到当下中国出口企业群像五(wǔ)点特征，或预示(shì)中(zhōng)国(guó)出口趋(qū)势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多(duō)来自境内采购(gòu)商，欧美采(cǎi)购(gòu)商(shāng)流量明显(xiǎn)低于往(wǎng)年。

　　本(běn)次广交会客流(liú)量相对旺(wàng)盛，相较以往(wǎng)，今年境(jìng)内采购商明显(xiǎn)增多。境内和境外(wài)客流比重达到3:1。往年国内外客户(hù)充分交流时，境内和境外采购商比(bǐ)例(lì)达(dá)到1:1。

　　本次参展外商以(yǐ)东盟、日韩、非洲为主，还包含(hán)部(bù)分中(zhōng)东和(hé)俄(é)罗(luó)斯客户群体。欧美(měi)客户数(shù)量明(míng)显下降，意(yì)味着(zhe)高效益客(kè)户不足，毕(bì)竟欧美客户属于(yú)高效益(yì)客户。

　　趋(qū)势二，“一带(dài)一路(lù)”沿线国家（东(dōng)南(nán)亚、俄罗斯(sī)和中东）构(gòu)成(chéng)中国出口(kǒu)新动能。

　　与(yǔ)我们之前长三角(jiǎo)出口调研信息一致，本次广交会调(diào)研反(fǎn)馈，一带一路国(guó)家(jiā)订(dìng)单增幅较大(dà)。其中东南(nán)亚(yà)订单饱(bǎo)满，俄罗(luó)斯(sī)和中东因订(dìng)单总量尚(shàng)小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯和中东(dōng)国家(jiā)订单，中(zhōng)国不同类型出口企业感(gǎn)受(shòu)存(cún)异。部分企(qǐ)业表示(shì)今年对(duì)俄快速增长，增速甚至超过30％；部(bù)分企业则表示今(jīn)年对(duì)俄出(chū)口并(bìng)未发(fā)生太大变化。

　　趋势(shì)三，相较大型(xíng)和自主品牌外贸企业(yè)，小企业和(hé)代(dài)工(gōng)企业出(chū)口压力明显更大。

　　企业(yè)普遍反馈今年海外(wài)需求(qiú)较过(guò)去(qù)两年明显走弱(ruò)，不同规模和类型企业反馈，它们具体面临的出口压(yā)力存在明显差异(yì)。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今年订(dìng)单明显下滑，中(zhōng)大型(xíng)企业反(fǎn)馈(kuì)今年订单虽有下(xià)滑，下滑程度(dù)较(jiào)轻，甚至部分(fēn)大中型企(qǐ)业订单(dān)略有增(zēng)长。

　　相较单纯的(de)代加工企(qǐ)业，具备自主品牌的(de)出口企业订单情况相对较好，出(chū)口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次调研(yán)反(fǎn)馈(kuì)，中(zhōng)国外贸企业面(miàn)临较(jiào)为普遍的贸易摩擦(cā)。不仅(jǐn)传统的欧美发达国家对(duì)中国外(wài)贸企(qǐ)业(yè)保有持续的贸(mào)易摩擦，甚(shèn)至发(fā)展(zhǎn)中经(jīng)济体与中国之间的贸易(yì)摩擦也在加剧(jù)。

　　例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方式为加征关税，目(mù)的在于保护本地制(zhì)造业发展；

　　又例如，东非共同(tóng)体(tǐ)对外关(guān)税税率分(fēn)三档，终端(duān)消(xiāo)费(fèi)品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资本货物0％。设(shè)置关税(shuì)的初衷是为保(bǎo)护本地制造业免(miǎn)受(shòu)廉价进口竞争。

　　趋势五，中(zhōng)国出口企业产业转移范围正(zhèng)在(zài)扩大，转移进程正(zhèng)在加(jiā)速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受关(guān)税税率和劳动力成本因素(sù)影响，当前中(zhōng)国企业已经开始产(chǎn)业(yè)转移(yí)。疫情之后产业转移浪(làng)潮加速(sù)，头部大型企业是这一轮产业转移浪潮中的主(zhǔ)体。

　　目(mù)录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专(zhuān)项调研，随后(hòu)发布《中国(guó)出口的优势与忧(yōu)虑》和《中(zhōng)国产业(yè)转移的(de)三点现实》两篇专题报告，提示中国出口两点超预期表现：

　　一是今年一季度中国出口订单和金(jīn)额或将(jiāng)大(dà)增，主因去(qù)年底订单转移至(zhì)年初；

　　二是疫情(qíng)之(zhī)后中国出口企业迎来产(chǎn)业转移(yí)浪潮，并(bìng)影响中国出口产品(pǐn)结构。

　　4月中国进出口商品交(jiāo)易会（即广交会）疫后(hòu)重(zhòng)启线下开展，我们(men)前往广州(zhōu)进(jìn)行(xíng)专项调(diào)研，从另一个角度观察中国当下出(chū)口现状(zhuàng)以及中国出口(kǒu)企业面临的长期趋势。

　　一(yī)、外贸展会能够反映出口(kǒu)的大环境和大趋势

　　对外(wài)贸企(qǐ)业而言，外贸展会是一个(gè)重要的拓(tuò)客渠道，能够集中高效拓展新客(kè)户(hù)群(qún)体。新增客源(yuán)的数(shù)量和质量(liàng)，影响(xiǎng)外贸企业长期新(xīn)增订(dìng)单规模(mó)。

　　值得注意的是，外贸展会(huì)新(xīn)拓客户并不(bù)意味着当(dāng)期订单暴增。短期之内海关(guān)总署统计的出口(kǒu)订单主(zhǔ)要与之前(qián)客户(hù)签订的老订(dìng)单相关。外贸展会(huì)反(fǎn)映的是更长期的外贸大(dà)环(huán)境和出口(kǒu)大趋势。

　　二、广交会为(wèi)中国(guó)最大(dà)外(wài)贸展会，可观察样本充足

　　广交会(huì)作为中(zhōng)国最大的进出口商品(pǐn)展会，已经举办133届，为中国历史最长的外贸展会(huì)，被誉为“中国第一(yī)展(zhǎn)”。

　　广交会的会展(zhǎn)规模最(zuì)大、商品种(zhǒng)类(lèi)最全(quán)、企(qǐ)业类(lèi)型最多、参会(huì)采购商(shāng)数量最(zuì)多、国别最广，能够为我们观察中国外贸(mào)出口(kǒu)现(xiàn)状(zhuàng)和趋(qū)势提供充足样(yàng)本。

　　133届广交会的展(zhǎn)会面(miàn)积达到150万(wàn)平方米，时间跨(kuà)度(dù)从4月(yuè)15日至5月5日，按(àn)照3期分别举办，每(měi)期涉及商(shāng)品种类包(bāo)括：

　　第一(yī)期：电子(zi)及家电、照明(míng)、车辆及(jí)配件、机械(xiè)、五金(jīn)工具(jù)、建(jiàn)材(cái)、化工产(chǎn)品、能源；

　　第(dì)二期：日用消(xiāo)费品、礼(lǐ)品(pǐn)、家居装饰品；

　　第(dì)三期：纺织服装(zhuāng)、鞋、办公箱包及休闲用品、医药及医(yī)疗保(bǎo)健(jiàn)、食品。

　　133届广交会第1、2期(qī)累计(jì)参展企业数量达(dá)到2.5万(wàn)家，参(cān)展(zhǎn)数量较多。

　　三、今年广交会反映(yìng)当前外贸环境(jìng)五(wǔ)点特征

　　第(dì)一，客流旺(wàng)盛，更多来自境(jìng)内采购商，欧美采购商流量明显低于往(wǎng)年。

　　结合现场调研(yán)企业反馈，本(běn)次(cì)广交会客流量相当旺盛，但相较往期展会，本次广交会(huì)开放(fàng)境(jìng)内采购商名(míng)额，客流结构上境(jìng)内采(cǎi)购商(shāng)与境外采购商占(zhàn)比为3 ：1。换言(yán)之，本次(cì)展会更多人流来自于境内采购商(shāng)，往年(nián)内外交流比(bǐ)较充分时，境(jìng)内和(hé)境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数(shù)量(liàng)明显不足，本次境外采购商主要为东盟、日(rì)韩、中东、俄罗(luó)斯和非洲等客(kè)户群(qún)体。

　　对中(zhōng)国外贸企业而言，欧美客户(hù)属于高效益客户，欧美采购商数量下(xià)降(jiàng)，意(yì)味着本次广交会反馈出(chū)来(lái)的信息是当下高效益客户占比有所下降。

　　根据部分(fēn)企业反(fǎn)馈(kuì)，本次欧美客户数(shù)量偏(piān)少，可能(néng)和过(guò)去3年欧(ōu)美跨境电商发展迅速有关(guān)，部分(fēn)采(cǎi)购商已(yǐ)经不直接(jiē)前往(wǎng)线下展会(huì)。

　　第(dì)二，“一带一路”沿(yán)线国(guó)家(jiā)构成出口(kǒu)新动能。

　　与近(jìn)期出口数据相匹配，调研企(qǐ)业(yè)反馈“一带一路”国家的订单增幅(fú)较为明显(xiǎn)。除东南亚外，俄罗(luó)斯(sī)和中(zhōng)东(dōng)整体的采购规模(mó)相对偏(piān)小。

　　因(yīn)此，针对俄罗斯和中东客户订单，不同企业之间感受存在明显差异(yì)。部分企业表示今(jīn)年对俄增长(zhǎng)超过30％，部(bù)分(fēn)企业则表示对俄出口并未增(zēng)长。

　　和前次调研结果相(xiāng)近，企业普遍(biàn)反(fǎn)馈欧美出口动(dòng)能最为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相较大(dà)型和自主品(pǐn)牌外贸企业，小(xiǎo)企业和(hé)代工(gōng)企业(yè)出口(kǒu)压力明显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈目前海(hǎi)外(wài)需求较过去(qù)2年有明显走弱，不(bù)同规模和(hé)类型的企业所面(miàn)临的出口压力(lì)存(cún)在明显差(chà)异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年(nián)订单下滑(huá)明显，而(ér)中大型企业(yè)则(zé)反馈今年订单虽有(yǒu)下(xià)滑，但(dàn)程度相对较轻，甚(shèn)至部(bù)分(fēn)企业存在(zài)订单(dān)略增的情况。

　　此外，相较(jiào)于单纯的(de)代加工企业(yè)，具备自主品牌(pái)的外贸企业反馈今年订单情(qíng)况相对较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国(guó)出口企业仍(réng)面临(lín)一定(dìng)贸易摩(mó)擦压力。

　　本次广交会(huì)参(cān)展企业反馈(kuì)，中国(guó)外贸企业正(zhèng)面(miàn)临较(jiào)为广泛的(de)贸易摩擦(cā)。中国和欧(ōu)美发(fā)达国家(jiā)之间(jiān)存(cún)在贸易摩擦，除(chú)此之外(wài)，中国企业同样面临(lín)其他地(dì)区贸易摩(mó)擦增(zēng)大(dà)，例如中国(guó)对非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧(jù)，主要(yào)方式(shì)为加征关税，目的在于(yú)保大学专业分流什么意思啊，什么叫大学专业分流护本地制造(zào)业发展。

　　2022年(nián)7月东非(fēi)共同体正式实行(xíng)第四档35％的共同对(duì)外关(guān)税(shuì)的决定，计划纳入的商品包(bāo)括：乳(rǔ)制品、肉产(chǎn)品、谷(gǔ)物(wù)、食用油、饮料和酒类、食(shí)糖(táng)及糖果(guǒ)、水果、坚果(guǒ)、咖啡、茶(chá)叶(yè)、鲜花、调味品(pǐn)、家具、皮革品、棉纺织品(pǐn)、服装、钢(gāng)铁产品和陶瓷产品等。

　　原先(xiān)东非(fēi)共体(tǐ)共同(tóng)对外关税(shuì)税率分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和(hé)资本货物0％。初衷是保(bǎo)护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　第五，中(zhōng)国出口企业产业转移范围正在扩大，转(zhuǎn)移(yí)进程正(zhèng)在加速。

　　调研(yán)企业普(pǔ)遍反馈，受关(guān)税税率和劳动力成(chéng)本因素影响，当前中国企(qǐ)业存在产业转移。疫(yì)情之后产业转移浪潮(cháo)加(jiā)速，头(tóu)部(bù)大型企业是(shì)产业转移的主要(yào)主体。

　　企业反(fǎn)馈产业转移(yí)主要流向东南亚，目前也(yě)开始流向非(fēi)洲(zhōu)等地(dì)。产(chǎn)业转移至当地，生产得到的(de)产成品(pǐn)也主要是为(wèi)销售于当地。

　　此外，产业转(zhuǎn)移对中国出口份额(é)影响(xiǎng)上(shàng)，企业反(fǎn)馈和宏观数据表现有所差异。其中，出口份额数据显示，中国出口(kǒu)劳动密集型产品的订(dìng)单(dān)近年来呈现持续下(xià)降；但大(dà)部分调(diào)研企业认为转移产能尚不(bù)构成竞争威胁，向(xiàng)东南亚转移的订单规模较(jiào)小。

　　风险(xiǎn)提(tí)示

　　调研样本企业数量与范围有限；海(hǎi)外(wài)经济(jì)衰(shuāi)退(tuì)超预期。

　　本(běn)文来自民生证券研(yán)究院于2023年(nián)5月8日发(fā)布(bù)的报告《民(mín)生宏观(guān)调研系(xì)列之(zhī)三：广交会下的出口群像》

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