要闻(wén)速(sù)递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美国胁迫盟(méng)友共同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下(xià)午举行的例行(xíng)记(jì)者(zhě)会上(shàng)，商务部新闻发言人(rén)束(shù)珏婷再次(cì)表态，如(rú)美国胁(xié)迫盟(méng)友(yǒu)（七国(guó)集团其他成员国）共同限制对华(huá)投资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在(zài)本(běn)次例(lì)行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一(yī)代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工(gōng)业母机(jī)等战略性新兴(xīng)产业(yè)布局力度

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中(zhōng)央企业(yè)加大(dà)在(zài)新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力(lì)度，推动传(chuán)统产业数字化(huà)、智能(néng)化、绿(lǜ)色化(huà)转型(xíng)升级，引领带(dài)动我国产业体系(xì)加快(kuài)向产业链、价值链高(gāo)端迈进(jìn)。要(yào)强化(huà)顶层设计，增强国资(zī)监管工(gōng)作协(xié)同和政策(cè)协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投融资等(děng)监(jiān)管政策，打好组合(hé)拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑(chēng)现代化产业体系建设提供有力(lì)保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的央企(qǐ)才是中(zhōng)特估(gū)中核心标的，这其中还(hái)有标的(de)的值得(dé)挖掘，投资者(zhě)不(bù)要在(zài)银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金融统(tǒng)计(jì)数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上年同期高1.9个(gè)百分点。初(chū)步统计(jì)，2023年(nián)4月社(shè)会融资(zī)规(guī)模增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比上年同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月份人民(mín)币(bì)存(cún)款减少4609亿元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其(qí)中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行(xíng)业金融机构存(cún)款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷(dài)款13个月(yuè)以来首次转负，同时(shí)居(jū)民存款13个月以来同(tóng)比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但更可(kě)能重回表(biǎo)外(wài)资产，而非用于(yú)消费(fèi)，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京东(dōng)集团公告称(chēng)，本公司现(xiàn)任首席财务官(guān)许冉女士将接替徐雷先生担(dān)任京东集团首席执行官(guān)兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任本公司首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董事(shì)职务。京东物(wù)流(liú)现任首席财务官(guān)单(dān)苏先(xiān)生(shēng)将担(dān)任本公司(sī)首席(xí)财务官(guān)。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内部架构调整动作(zuò)频频(pín)。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和(hé)人员变动，能否为京东带来(lái)新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银(yín)行间(jiān)债券市场自律(lǜ)处分规(guī)则》，交易(yì)商协(xié)会已对中国(guó)建设银行股份有限公司债(zhài)务融(róng)资工具(jù)承销业(yè)务(wù)涉嫌(xián)违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属工业协(xié)会硅(guī)业分会最新(xīn)发文称(chēng)，本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱(luàn)，成交量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要由于(yú)两方(fāng)面原因，其一是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌(diē)幅略显夸张，但(dàn)实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间(jiān)，并持续向(xiàng)下游(yóu)释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的(de)光伏赛道最近(jìn)跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季(jì)度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实(shí)现营(yíng)业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是(shì)由于(yú)晶圆销售量(liàng)减少及产能(néng)利用率(lǜ)下(xià)降所致。二季度，公司预计产能利用(yòng)率和出货量都高于(yú)一季度，销(xiāo)售(shòu)收入预计环(huán)比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价受产品组合(hé)变动影响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净(jìng)利环(huán)比下(xià)降42％。芯(xīn)片股(g亚磷酸是几元酸怎么判断，硼酸是几元酸怎么判断ǔ)在做(zuò)了一轮过山车后，处于相(xiāng)对(duì)低(dī)点(diǎn)的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤力没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出(chū)额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济(jì)人(rén)数增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周(zhōu)以(yǐ)来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预(yù)期(qī)，更是创(chuàng)下2021年1月以来(lái)新(xīn)低(dī)。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次(cì)将利率上(shàng)调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密切(qiè)关注服(fú)务价格，寻找通胀(zhàng)压力明(míng)显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若该数据进一(yī)步(bù)走弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最(zuì)低同比增速且首次申(shēn)请失业救济人数连续第二周超预期(qī)增长无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及(jí)地区银行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成(chéng)双重打击(jī)，美(měi)股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概(gài)股在京(jīng)东(dōng)超预期业绩提(tí)振下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未来因退(tuì)市(shì)在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收(shōu)益率一度(dù)降10个基点；大宗(zōng)商品全(quán)线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利(lì)收(shōu)盘(pán)下跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银(yín)期货收于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日以来的(de)最低收盘(pán)价(jià)；原油期货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停(tíng)。影视股表现(xiàn)强势，多股出(chū)现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量(liàng)缩的(de)量(liàng)价(jià)关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态(tài)来看(kàn)，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一(yī)定的回(huí)调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了一款基于(yú)自己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万(wàn)美元（约合(hé)人民(mín)币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名(míng)付费粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频(pín)已(yǐ)经(jīng)近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技(jì)媒体报道，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将(jiāng)不再以低(dī)于(yú)当前(qián)价格(gé)的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止(zhǐ)下(xià)跌明显早(zǎo)于预(yù)期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农业农村部网站5月11日发布(bù)由农业(yè)农村部(bù)、国家发展改(gǎi)革委、财政部等(děng)六部(bù)门(mén)共同印(yìn)发的(de)关于(yú)加快粮食产地(dì)烘干能力建设的意(yì)见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时(shí)间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本(běn)满足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食产能得到进(jìn)一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询(xún)函：要(yào)求说明与澜舟科技(jì)战略合作协(xié)议所指向的具(jù)体合(hé)作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐园建设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩(hán)华(huá)正(zhèng)式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增(zēng)持公司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转让1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不(bù)超(chāo)1％公司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药(yào)业(yè) 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚(yáo)忠拟(nǐ)减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白(bái)云(yún)机(jī)场(chǎng) 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟不超(chāo)4亿元(yuán)投建高效(xiào)电镀金刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯集成5月10日科(kē)创(chuàng)板上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保(b亚磷酸是几元酸怎么判断，硼酸是几元酸怎么判断ǎo)全资子公(gōng)司签署合(hé)资框架协议(yì)

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情(qíng)形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工作(zuò)调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批(pī)准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场(chǎng)布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合(hé)作框架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离子(zi)电(diàn)池隔膜(mó)项目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司合资设立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康亚磷酸是几元酸怎么判断，硼酸是几元酸怎么判断(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获FDA临床试(shì)验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告(gào)知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业(yè) 603799：成(chéng)立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增资扩股(gǔ)的(de)方式引入战略投资者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合(hé)资(zī)公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标(biāo)高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人收到证监会立案告知(zhī)书

　　交易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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