兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他(tā)不(bù)回答，对(duì)柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美(měi)…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得(dé)众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可(kě)以写一下大涨1页是一面还是两面啊，1页是一张还是一面#ff0000; line-height: 24px;'>1页是一面还是两面啊，1页是一张还是一面原(yuán)因了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的(de)就是(shì)一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是通用服(fú)务器的需(xū)求(qiú)放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次(cì)，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到(dào)这了。

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