要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限(xiàn)制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例(lì)行记者会上(shàng)，商(shāng)务(wù)部新闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七(qī)国(guó)集团其(qí)他成员国）共同限制对(duì)华投资消息(xī)属(shǔ)实(shí)，中方将坚决反对。在本次(cì)例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重(zhòng)申中(zhōng)国(guó)欢迎(yíng)各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加大在(zài)新一代信息技(jì)术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国(guó)资委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调，要(yào)指导推动中央企业加大(dà)在新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度，推动传统产业数字(zì)化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层(céng)设计(jì)，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融资(zī)等监(jiān)管政策(cè)，打(dǎ)好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务(wù)支撑现代化产业体系建设提(tí)供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产(chǎn)业(yè)中的央企才(cái)是中特估(gū)中(zhōng)核(hé)心标的(de)，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股(gǔ)上一条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计(jì)数(shù)据报告，4月(yuè)末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上(shàng)月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年(nián)同期高(gāo)1.9个百分点。初(chū)步(bù)统(tǒng)计(jì)，2023年(nián)4月(yuè)社会(huì)融(róng)资规模增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比上年(nián)同期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民币(bì)存款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其(qí)中，住(zhù)户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿(yì)元，财(cái)政性存款增加5028亿(yì)元，非银行(xíng)业金(jīn)融机(jī)构存款增加2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同比回落(luò)0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月(yuè)以来首次转(zhuǎn)负(fù)，同时(shí)居(jū)民存款13个月以(yǐ)来同比(bǐ)首次也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能重回表外(wài)资(zī)产(chǎn)，而(ér)非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首(shǒu)席执行官及执行(xíng)董事

　　京东集(jí)团公告(gào)称(chēng)，本公司现任首席财务(wù)官许冉女士(shì)将接替徐雷(léi)先生担任(rèn)京东集团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司首席执行官兼执行董事(shì)职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构(gòu)调整动作(zuò)频频(pín)。先是高管降薪，后是京(jīng)东零(líng)售事(shì)业群大调整，如今公(gōng)司(sī)首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和人(rén)员变动(dòng)，能否为(wèi)京东带(dài)来新的活力，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建(jiàn)设(shè)银(yín)行启(qǐ)动自律调查

　　基于(yú)监(jiān)管(guǎn)部(bù)门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据《银(yín)行间(jiān)债券市场自律处分(fēn)规则(zé)》，交易商协会已对(duì)中(zhōng)国建设(shè)银(yín)行股份有限公司债务融资(zī)工具承销(xiāo)业务涉嫌违(wéi)规行为开展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会(huì)硅业分会最新(xīn)发文称，本(běn)周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本(běn)周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价(jià)格大(dà)幅下跌主(zhǔ)要(yào)由于两方面原(yuán)因，其一是本周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实则经(jīng)历了两轮(lún)阶(jiē)段性调价；其(qí)二是传导原(yuán)材料(liào)降价(jià)空间，并持(chí)续(xù)向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为(wèi)首的光伏赛(sài)道最近(jìn)跌的(de)不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周(zhōu)期的复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告，2023年(nián)第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是(shì)由于晶(jīng)圆销售量减少(shǎo)及(jí)产(chǎn)能(néng)利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预(yù)计产能利用率和出货量(liàng)都高于一季度，销(xiāo)售收入预计环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品组合变动(dòng)影响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了一轮过山车后，处(chù)于相对低点的(de)位(wèi)置，中芯国际这(zhè)个业绩(jì)的杀伤(shāng)力没有那(nà)么(me)足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅(máo)台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以来(lái)新(xīn)高

　　美国上周首次(cì)申领失业救济(jì)人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回(huí)落。美国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期(qī)，更是创(chuàng)下2021年(nián)1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年(nián)以(yǐ)来首次将利(lì)率上调(diào)至5％以上，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给(gěi)美联储(chǔ)暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年(nián)来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多最(zuì)低同比增速且(qiě)首次申请失业救济人数连(lián)续(xù)第二周(zhōu)超预期(qī)增长无(wú)疑体现(xiàn)了美联储持续一年的加息影响，但(dàn)疲软的企业财报以及(jí)地(dì)区银行危(wēi)机担(dān)忧(yōu)重燃再度对股(gǔ)市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互(hù)现；中概股在京东超预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾(yú)8％，图(tú)森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场(chǎng)：经济数(shù)据令美(měi)元指数加速反弹，一(yī)周(zhōu)多(duō)来首次(cì)盘中重上102.00；两年(nián)期美债(zhài)收(shōu)益(yì)率一(yī)度降10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘(pán)下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银(yín)期货收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来最大单日百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油(yóu)期货连续两日(rì)收跌(diē)，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌(diē)停(tíng)。影(yǐng)视股(gǔ)表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但(dàn)上涨动力也(yě)不足，从K线组合形态来(lái)看，短线(xiàn)盘(pán)中(zhōng)有(yǒu)一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红发布了(le)一款(kuǎn)基于自己声(shēng)音、行为和个性(xìng)的AI语(yǔ)音(yīn)聊(liáo)天机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的视频(pín)已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点击(jī)量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线(却之不恭受之无愧是什么意思，却之不恭受之有愧是接受还是拒绝xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报(bào)道，三(sān)星电子已(yǐ)经(jīng)通知分(fēn)销商，将不(bù)再以(yǐ)低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村(cūn)部网站5月11日(rì)发布(bù)由农(nóng)业农村部(bù)、国家(jiā)发展改革委、财(cái)政部等(děng)六部门共同印(yìn)发的关于加快(kuài)粮(liáng)食产地烘干能力建设(shè)的意(yì)见，其中提到，力争通过三年左右(yòu)时间，补上粮(liáng)食产地烘干(gàn)设(shè)施装备短板，建成(chéng)布局合理(lǐ)、体系(xì)完善的粮食产地(dì)烘干体(tǐ)系，烘干能(néng)力基本满(mǎn)足(zú)全(quán)国粮食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)需(xū)求，应(yīng)急(jí)烘干作业能力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作协议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞(fēi) 签订(dìng)战略合作协议(yì) 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明(míng)汤姆猫(māo)主题(tí)乐园建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式(shì)达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致行动人拟增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回(huí)购(gòu)股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司(sī)股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能(néng)源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不(bù)超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司(sī)签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫杉醇胶束(shù)列入“新(xīn)优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物资(zī)签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股(gǔ)公(gōng)司(sī)中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日科(kē)创板(bǎn)上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保(bǎo)全资(zī)子公(gōng)司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交第四(sì)批(pī)合规方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试者(zhě)给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获(huò)得临(lín)床(chuáng)试验批准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框架(jià)协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获(huò)FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发(fā)及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公司开(kāi却之不恭受之无愧是什么意思，却之不恭受之有愧是接受还是拒绝)发(fā)钙钛矿(kuàng)太阳能电(diàn)池(chí)项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸智能(néng)部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及第一大(dà)股(gǔ)东(dōng)之(zhī)控制人收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入(rù)最后(hòu)交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简(jiǎn)称(chēng)将(jiāng)变(biàn)更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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