兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文(wén)大(dà)钱。他(tā)们(men)又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在(zài)说抄(chāo)底新(xīn)能(néng)源(yuán)，新能(néng)源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能(néng)源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不(bù)变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎ新联会是事业编制吗 加入新联会很厉害吗n)转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入(rù)近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可(kě)以(yǐ)写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)新联会是事业编制吗 加入新联会很厉害吗转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力(lì)方(fāng)向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器(qì)订单规模。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读(dú)：【客(kè)观(guān)看待数(shù)通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈(kuì)，四家(jiā)大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是(shì)通用(yòng)服务器(qì)的需求放(fàng)缓(huǎn)完(wán)全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务(wù)反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到(dào)这(zhè)了。

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