要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部：如(rú)美国(guó)胁(xié)迫盟友共同限制对华(huá)投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行记(jì)者会上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员国）共(gòng)同(tóng)限制(zhì)对华(huá)投资消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例(lì)行(xíng)记者(zhě)会上，束珏婷同时(shí)重申(shēn)中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推动中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国(guó)资(zī)委党委召(zhào)开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等(děng)战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化(huà)、智能化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带(dài)动我国(guó)产业体系(xì)加快向(xiàng)产业链、价(天可汗是什么意思指的是谁，天可汗正确读音jià)值链高端(duān)迈(mài)进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管工作协同和(hé)政(zhèng)策协同，抓(zhuā)紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责(zé)主业(yè)、投(tóu)融资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑(chēng)现代化产业体系建(jiàn)设提供(gōng)有(yǒu)力保障。评(píng)：战略(lüè)性新兴产(chǎn)业中的(de)央(yāng)企(qǐ)才(cái)是中(zhōng)特估中(zhōng)核(hé)心(xīn)标的，这其中还有标的的值(zhí)得挖(wā)掘(jué)，投资(zī)者不要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金(jīn)融数(shù)据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报(bào)告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人(rén)民币存(cún)款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其(qí)中，住户(hù)存款减少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融(róng)企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个(gè)月(yuè)以来同比首次也(yě)转为减少，但更可能重(zhòng)回(huí)表外资产(chǎn)，而(ér)非用(yòng)于消费，消费在二(èr)季(jì)度同样(yàng)处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公司首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官及(jí)执(zhí)行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官(guān)许冉女(nǚ)士(shì)将接替徐雷先生(shēng)担任京东集团(tuán)首席执行官(guān)兼(jiān)执行董事。徐雷先生(shēng)因个(gè)人原因将退任本公(gōng)司(sī)首席执行官兼执行董事职务。京东物(wù)流现任首(shǒu)席财务官单苏先生将担任本公司首席财务官(guān)。评：京东在刘强东回归之后，内部(bù)架(jià)构调(diào)整动作(zuò)频频。先(xiān)是高管降薪，后是(shì)京东零售(shòu)事业(yè)群(qún)大调整，如今公司(sī)首席(xí)执行官徐(xú)雷(léi)退休(xiū)了。这些(xiē)架构(gòu)和人员变动，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍(réng)有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自(zì)律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依(yī)据《银行间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易(yì)商协会(huì)已(yǐ)对中国建(jiàn)设银行股份(fèn)有限公司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属(shǔ)工业协会硅业分会最(zuì)新发文(wén)称，本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交(jiāo)价(jià)格(gé)混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于(yú)两方面(miàn)原因，其一(yī)是本周(zhōu)价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段性调(diào)价；其二是传导原材料降价空间，并(bìng)持续向下游释放利(lì)润。评：以(yǐ)隆基股份为首的(de)光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于(yú)晶(jīng)圆销(xiāo)售(shòu)量(liàng)减少及产能利用率下降所致(zhì)。二(èr)季度(dù)，公司预计产能利用率(lǜ)和出货量(liàng)都高(gāo)于一(yī)季度(dù)，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单(dān)价受(shòu)产品(pǐn)组合(hé)变动影响(xiǎng)环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过(guò)山车(chē)后，处于相对低点(diǎn)的(de)位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀(shā)伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金(jīn)周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台净卖(mài)出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申(shēn)领失(shī)业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次申领(lǐng)失业救济人(rén)数(shù)为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月(yuè)回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预期，更(gèng)是创下2021年1月以(yǐ)来新低(dī)。上周美(měi)联储自2007年以来(lái)首次将利率(lǜ)上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的(de)迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给(gěi)美联储暂(zàn)停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外(wài)两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且首次申请失业(yè)救济(jì)人数连续(xù)第二(èr)周超(chāo)预期增长(zhǎng)无(wú)疑体现了(le)美联(lián)储持续一(yī)年的(de)加息(xī)影响，但疲(pí)软的企业(yè)财报以及地区(qū)银行危机(jī)担忧重(zhòng)燃再度(dù)对股(gǔ)市形(xíng)成双重打击，美股全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在(zài)即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元指数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度(dù)降10个基(jī)点；大(dà)宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最大单日百(bǎi)分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来的(de)最低收盘价；原油期货连续(xù)两(liǎng)日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油资本、中(zhōng)船(chuán)科(kē)技、中信金(jīn)属跌(diē)停(tíng)。影视股表现强势，多(duō)股(gǔ)出(chū)现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了(le)一款基于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用(yòng)1美(měi)元。在过去一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了(le)7.16万美元（约合人(rén)民币(bì)近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的(de)视(shì)频已经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点击(jī)量破百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已经通知分销商(shāng)，将不再以低于当前价格(gé)的价(jià)格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近(jìn)停止下(xià)跌(diē)明显早于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日(rì)发布(bù)由农(nóng)业(yè)农村部、国家发展改革(gé)委、财政部(bù)等六部门共同印发的关(guān)于加快(kuài)粮食产地(dì)烘干能力(lì)建设的意见，其(qí)中提(tí)到(dào)，力(lì)争通过三年左右(yòu)时(shí)间，补(bǔ)上(shàng)粮食产(chǎn)地烘干设施装备(bèi)短(duǎn)板，建成布局合(hé)理、体系(xì)完善的(de)粮食产地烘(hōng)干体系(xì)，烘干能力基本满(mǎn)足(zú)全国粮(liáng)食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮(liáng)食产后损失显著(zhù)下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得到进(jìn)一步巩固(gù)提升。

　　标的：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要求说明(míng)与澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签订战略(lüè)合(hé)作协议(yì) 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说(shuō)明(míng)汤姆(mǔ)猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富(fù)春(chūn)环(huán)保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对(duì)象发(fā)行(xíng)股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行(xíng)动人(rén)拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合(hé)计减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁天可汗是什么意思指的是谁，天可汗正确读音(níng)中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总经理许亮拟减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航(háng)站楼(lóu)广(guǎng)告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉醇胶束(shù)列入(rù)“新优药(yào)械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物(wù)资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚(gāng)石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月(yuè)10日(rì)科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签(qiān)订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就(jiù)超产(chǎn)情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作调整辞去公司总裁(cái)职(zhí)务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学(xué)签(qiān)订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提(tí)交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部研发及(jí)办公大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资(zī)公司

　　机器(qì)人 300024：子公司(sī)拟以增资扩(kuò)股(gǔ)的方式引入(rù)战略投(tóu)资(zī)者

　　中创环保 300056：天可汗是什么意思指的是谁，天可汗正确读音拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最(zuì)后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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