兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能(néng)源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势(shì)完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来(lái)几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的(de)”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是(shì)一个新(xīn)能(néng)源赛道(dào)股的超(chāo)跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，中国在外国人眼里是强国吗，中国在外国人眼里强大吗锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪中国在外国人眼里是强国吗，中国在外国人眼里强大吗(shǎn)崩(bēng)，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也(yě)发来了(le)解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲(bēi)观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是通(tōng)用服务器的需求放缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业(yè)务(wù)反馈及用户(hù)转化率，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分(fēn)析到(dào)这了(le)。

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