兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流(liú)转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所(suǒ)有做AI的(de)人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每次(cì)的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹新能(néng)源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来(lái)几年(nián)增(zēng)速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场会发(fā)现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来(lái)，店(diàn)内外充满了快活的(de)空(kōng)气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是(shì)一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超(ch现在的00后女的为什么都平胸，为什么现在女孩都平胸āo)跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超10％。

　　现在的00后女的为什么都平胸，为什么现在女孩都平胸="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607006.png">

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年；Meta本季就(j现在的00后女的为什么都平胸，为什么现在女孩都平胸iù)砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服(fú)务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较(jiào)悲观(guān)，据(jù)此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入(rù)同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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