正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展(zhǎn)杭州外贸专项(xiàng)调研，随后发布《中国出口(kǒu)的优势(shì)与忧(yōu)虑》和《中(zhōng)国产业转(zhuǎn)移的三点(diǎn)现实》两篇专题报告，提示(shì)中国出口两(liǎng)点超预期表(biǎo)现：

　　一是今年(nián)一季度(dù)中国出口(kǒu)订单(dān)和金额(é)或将大增，主因去年底(dǐ)订单(dān)转移至年初；

　　二(èr)是疫情之后中国出口(kǒu)企业迎(yíng)来产业转移浪潮，并影响(xiǎng)中国出口(kǒu)产品结构。

　　4月(yuè)中国进(jìn)出口商品交易会（即广交会）疫后重启(qǐ)线下开(kāi)展，我们前往广州(zhōu)进(jìn)行(xíng)专项(xiàng)调研，从(cóng)另一个角度(dù)观察中国当下出口现状以及(jí)中国出口企业面临的长期趋势。

　　一(yī)、外(wài)贸展会能够(gòu)反映(yìng)出口(kǒu)的大环境(jìng)和(hé)大趋势

　　对外贸企业而言，外贸(mào)展会是一(yī)个重要(yào)的拓客渠道，能够(gòu)集(jí)中高效拓展新客户群(qún)体。新增(zēng)客源的数量和质量，影(yǐng)响外贸企业长期新增订单规(guī)模(mó)。

　　值(zhí)得(dé)注意的是(shì)，外贸展会新拓客户并不(bù)意(yì)味着(zhe)当期订(dìng)单暴(bào)增。短(duǎn)期之内海关总署统计的出口订(dìng)单主(zhǔ)要(yào)与之前客户签订的老订单(dān)相关。外贸展会(huì)反映的是更长期的外贸(mào)大环(huán)境(jìng)和出口大趋(qū)势(shì)。

　　二、广交(jiāo)会为中国最大(dà)外贸展会，可观察样(yàng)本充足

　　广交会作为(wèi)中国最大(dà)的进出口商品展会，已经举办133届，为(wèi)中国(guó)历史最长的外贸(mào)展会，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　广(guǎng)交(jiāo)会的会展规模最大(dà)、商品种类最全、企业类型最多(duō)、参会采购商数量最多、国别最广，能(néng)够为(wèi)我们观(guān)察中国外贸出口现(xiàn)状和趋(qū)势提供充足样本。

　　133届广交会的(de)展会面积(jī)达到(dào)150万平方米，时间(jiān)跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分别举办，每期涉及商品种类包括：

　　第(dì)一期(qī)：电子及家电、照(zhào)明、车辆及配件(jiàn)、机械、五(wǔ)金工具、建材、化工产品、能(néng)源；

　　第二(èr)期(qī)：日用消费品、礼品、家居装饰品(pǐn)；

　　第三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办公箱包及休(xiū)闲用品(pǐn)、医药及医(yī)疗保健、食品。

　　133届广交会(huì)第1、2期累计参展企业数量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广交(jiāo)会反映当前外贸环境(jìng)五点特征

　　第一(yī)，客流旺盛，更多来(lái)自境(jìng)内采购(gòu)商，欧美(měi)采购(gòu)商流(liú)量明显低于往年(nián)。

　　结合现场调研企业反馈(kuì)，本次广交会(huì)客流(liú)量(liàng)相当旺盛，但相较往期展会，本(běn)次(cì)广(guǎng)交会(huì)开放境内(nèi)采(cǎi)购商(shāng)名额，客(kè)流结构上境内采购商与境外(wài)采购商占比为3 ：1。换(huàn)言之，本(běn)次展会更(gèng)多(duō)人(rén)流来自(zì)于境(jìng)内采(cǎi)购商，往年内(nèi)外交流比较充(chōng)分时，境内和境外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次外商结构中(zhōng)，欧(ōu)美客户数(shù)量明显不足，本次境外采购商主要(yào)为东盟(méng)、日韩(hán)、中(zhōng)东(dōng)、俄罗斯和非(fēi)洲等客(kè)户(hù)群(qún)体。

　　对中国外贸企业而言，欧美客户属(shǔ)于高效益(yì)客户(hù)，欧美(měi)采购商数量(liàng)下降，意(yì)味着本次(cì)广交会反馈出来(lái)的信息是当下高(gāo)效益客户(hù)占比有所(suǒ)下降。

　　根据部分企业(yè)反馈(kuì)，本次欧(ōu)美客户数量偏少，可能和过去3年欧美跨境电(diàn)商发展(zhǎn)迅(xùn)速有关，部(bù)分采购商已经(jīng)不直接前(qián)往线下展会(huì)。

　　第二，“一带一(yī)路”沿(yán)线国家构成(chéng)出口新动能。

　　与近(jìn)期出口数据相匹配，调研(yán)企业反馈“一带一路(lù)”国家的订单增(zēng)幅(fú)较为(wèi)明(míng)显。除东南亚(yà)外，俄罗(luó)斯和(hé)中东整体的采(cǎi)购规模相(xiāng)对偏小。

　　因(yīn)此，针对俄罗(luó)斯(sī)和中东客户订单，不同企业(yè)之(zhī)间感(gǎn)受存在(zài)明显差异。部分企业(yè)表示今年对俄增长(zhǎng)超过30％，部分企业则表示(shì)对俄出口并未(wèi)增(zēng)长。

　　和前次调研结果(guǒ)相(xiāng)近，企业普(pǔ)遍反馈欧美出(chū)口动能最为疲弱，日韩需求相(xiāng)对(duì)平(píng)稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外(wài)贸企业，小企业和代(dài)工企业(yè)出口压力明显更(gèng)大。

　　企业普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)馈(kuì)目前海外需求较(jiào)过去2年(nián)有明显走弱，不(bù)同(tóng)规模和类(lèi)型的(de)企业所(suǒ)面临的(de)出口压力存(cún)在明显差异。

　　小(xiǎo)型(xíng)企业普遍反馈今年订(dìng)单下滑明显，而中大(dà)型(xíng)企业则反馈今年订单虽有下滑，但程度相(xiāng)对较轻，甚至部(bù)分企业(yè)存在订单略增的情况。

　　此外，相(xiāng)较于(yú)单(dān)纯的代加(jiā)工(gōng)企(qǐ)业，具(jù)备(bèi)自主品牌的外贸(mào)企(qǐ)业(yè)反馈今(jīn)年订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出(chū)口企业(yè)仍面临一(yī)定贸易摩擦压(yā)力(lì)。

　　本次广交(jiāo)会参展企业反馈，中国外贸(mào)企(qǐ)业正面(miàn)临(lín)较(jiào)为广泛的(de)贸易摩(mó)擦。中国和欧美(měi)发(fā)达国家之间存在贸(mào)易(yì)摩擦，除此之外，中国企(qǐ)业同样面临其他地区(qū)贸易摩擦(cā)增大(dà)，例如中国对非洲地(dì)区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征关税，目的在于保护(hù)本地制造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共(gòng)同体正式实(shí)行第四档35％的共同(tóng)对(duì)外关税的(de)决定，计划纳入的商品包括：乳制(zhì)品、肉产品、谷物(wù)、食用油、饮料(liào)和酒类、食糖及糖(táng)果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调(diào)味品、家具、皮革品、棉纺织品、服装(zhuāng)、钢(gāng)铁产品和陶瓷产(chǎn)品等(děng)。

　　原(yuán)先东(dōng)非共体共同(tóng)对外关税税率分三(sān)档，终(zhōng)端消费(fèi)品25％、中间(jiān)产品(pǐn)10％、原材料和资本货物0％。初衷是保护(hù)本地(dì)制造业免受廉(lián)价进口竞争。

　　第五，中国出(chū)口企业(yè)产业转移(yí)范围正在扩大，转移进(jìn)程(chéng)正在加(jiā)速。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素影响，当(dāng)前中国企业(yè)存(cún)在产业(yè)转移。疫情之后产(chǎn)业转移浪潮加速，头部大(dà)型企(qǐ)业是产(chǎn)业转移的主要主体。

　　企业反馈产业(yè)转移主要流向(xiàng)东南亚，目前也开始流向非洲等地。产业转移至(zhì)当地(dì)，生产(chǎn)得到的产成品也主(zhǔ)要(yào)是为(wèi)销售于当(dāng)地(dì)。

　　此外，产业转移对中国出(chū)口份(fèn)额影(yǐng)响(xiǎng)上，企业反馈和宏观数据表现有所差异。其(qí)中，出口份额(é)数据(jù)显示，中国出口劳动密(mì)集型产品的订单近(jìn)年(nián)来呈现(xiàn)持续下降；但大(dà)部分(fēn)调研企业认(rèn)为转移产能尚不构成竞争(zhēng)威胁，向东南亚转移(yí)的订单规模较小。

　　风险提示

　　调(diào)研样本企(qǐ)业(yè)数量与范围(wéi)有限；海外经(jīng)济衰退超预期。

　　本(běn)文来自(zì)民生证券研(yán)究院于2023年5月8日发(fā)布的报告(gào)《民生宏观调研系(xì)列之三：广交会下的出口群像》

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