近(jìn)期《2023年五一(yī)假期旅游(yóu)预测报告》显示，该平台假期(qī)国内酒店、景区门票、机(jī)票订单(dān)量均(jūn)反超2019年(nián)水平。同时民航局披露，从机票(piào)预(yù)订(dìng)数据看，五一假期订票(piào)已(yǐ)超(chāo)600万人次(cì)，或成为(wèi)史(shǐ)上旅游出行热度最(zuì)高的五(wǔ)一假期。此外近(jìn)20部影片定档五一，节(jié)假日院线(xiàn)有望迎来强复苏。在消费需求(qiú)火爆下，可(kě)以关注交运、旅游(yóu)、影视等行业机会。

　　五一订单(dān)火(huǒ)爆

　　旅(lǚ)游出行(xíng)旺季来临(lín)

　　自去年疫情防控优化调整以来，国内疫后(hòu)复(fù)苏趋势(shì)较(jiào)强(qiáng)。近日某酒店龙头企业(yè)发布一季度经(jīng)营数据，公(gōng)司一(yī)季度整(zhěng)体(tǐ)入住率(lǜ)同比增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可供租(zū)出客(kè)房产(chǎn)生的平均(jūn)实(shí)际(jì)营业(yè)收入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局(jú)数据(jù)，一季(jì)度民航(háng)运(yùn)输共完成运输总周(zhōu)转(zhuǎn)量(liàng)239.9亿(yì)吨公里，同比增长39.7％，行业(yè)总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提(tí)升38.5个百分点；一季度共完(wán)成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运输规(guī)模相当于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四(sì)季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假期(qī)出(chū)行(xíng)需(xū)求更是(shì)火爆。4月20日(rì)的《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报告》显示(shì)，距(jù)离(lí)假期不(bù)到10天，特别是住宿火爆(bào)程度远(yuǎn)超预期，五一境内(nèi)酒(jiǔ)店市场搜(sōu)索热度(dù)已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期也(yě)增长(zhǎng)近(jìn)200％。今年五一也(yě)是出(chū)境(jìng)团(tuán)队游(yóu)试点恢(huī)复后的首个长假。数据显示，出境(jìng)机票搜索热度同比(bǐ)2019年同期恢复(fù)至大约(yuē)120％，出境游酒店搜索(suǒ)热度同(tóng)比2019年恢(huī)复(fù)至大约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣布自4月29日起，所(suǒ)有来华人(rén)员可以登机前(qián)48小时内抗原检测(cè)代替核酸检(jiǎn)测，航空(kōng)公司不(bù)再查验登机前检测(cè)证明。针对来华(huá)人员的防疫政策放宽后，入境(jìng)客流量有望进一步(bù)提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民(mín)航(háng)局预计，五一假期民航将运输(shū)旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年的民航(háng)旅客量分别为691万、316万、866万，去(qù)年(nián)相关(guān)数据未(wèi)公布，不(bù)过民(mín)航(háng)局当时预计旅(lǚ)客(kè)量(liàng)为200万人次。因此今年(nián)有望将超过疫情前水平，成为史上旅游(yóu)出行(xíng)热度最高的五(wǔ)一(yī)假期。

　　五一假(jiǎ)期(qī)预售数据仍然乐观，叠加出入境政策进(jìn)一步放开，旅游出行市(shì)场均呈向(xiàng)好态势。

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　　消费复苏有(yǒu)望接棒成主线

　　年报(bào)、一季报披露节前结束，截至4月28日，已经披露一(yī)季报的上市(shì)公司接(jiē)近(jìn)4000家。从(cóng)目前财报披(pī)露情(qíng)况看，旅游(yóu)出行相关板块景气度显著恢(huī)复，用(yòng)整体(tǐ)法测算，申万社会(huì)服务(wù)行业一季度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行业一季度归母净利润增速则(zé)是(shì)142.55％。

　　由于(yú)2023年(nián)春节是疫情放开后第一个长假(jiǎ)，积压的旅游出行需求(qiú)集中释放，且春(chūn)节(jié)后旅游行(xíng)情转入淡季，市场普(pǔ)遍预期旅游业复苏(sū)趋缓。但从(cóng)五(wǔ)一的数(shù)据来看，伴随(suí)着景气复苏的(de)持(chí)续兑现，行业有(yǒu)望(wàng)重获市场关注(zhù)。

　　另一方面(miàn)，民航出行需(xū)求恢复有望贯(guàn)穿全年。同时供给端，疫情期(qī)间(jiān)我国机队引进(jìn)收紧，飞行(xíng)员结(jié)构性短缺问(wèn)题凸显，后续(xù)或(huò)将逐步(bù)好转。叠(dié)加(jiā)票价改革仍在推(tuī)进，看好后(hòu)续(xù)票(piào)价及(jí)客座(zuò)率表现。

　　此外，作为(wèi)国内重要节(jié)假日，“五一档”电影票房市场也有较高占比。从历(lì)史数据(jù)看，国内电影(yǐng)总(zǒng)票(piào)房自2017年的7.84亿元连升至(zhì)2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年票(piào)房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范(fàn)围关(guān)停，五(wǔ)一档期电影纷纷撤档(dàng)，票房(fáng)远不及预期，而2023年影(yǐng)院(yuàn)全面恢复运营，撤(chè)档重(zhòng)点影片加码五一档期，叠加观(guān)众报(bào)复性消费(fèi)热情，预计(jì)今年五(wǔ)一档期将回升至2021年水平，延续(xù)此前连涨(zhǎng)态势。

　　从(cóng)影(yǐng)片(piàn)供给来看(kàn)，已有近20部影片宣(xuān)布进入今年“五一”档，数(shù)量上(shàng)已超过历年同档期(qī)，重点(diǎn)电影包括《惊天救援》、《长空之王(wáng)》、《检察风云》等。此外，已(yǐ)上映的电影《灌篮高手》累计票房(fáng)破4亿元（猫眼数据(jù)，截(jié)至4月(yuè)28日），热度也有望延续(xù)。

　　而对(duì)于影视行业来说，AIGC的变革(gé)也会带来内容生产效率(lǜ)的(de)提(tí)升(shēng)。前期策划(huà)，AI可(kě)辅助剧本生成，并(bìng)把剧(jù)本中角色、场景、道具、特效等元素转(zhuǎn)换成(chéng)拍摄日程(chéng)和预算。中期(qī)拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用虚拟(nǐ)人(rén)替(tì)代真人演员。后期(qī)制作(zuò)，AI可辅助生成音(yīn)频(pín)、特效、编(biān)辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海已婚女性英文称呼，女性英文称呼报、预告片(piàn)等宣传(chuán)素(sù)材(cái)。种种因素(sù)叠加，该赛道催化密集，当前投资(zī)机会凸显。

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