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　　“非农之夜”不平静！

　　6月2日，美(měi)国劳工部数(shù)据显(xiǎn)示，美(měi)国5月(yuè)非农新增就(jiù)业(yè)33.9万人，几乎(hū)是估(gū)计中值19.5万的两倍(bèi)，为2023年1月以来(lái)最大增幅。5月失业(yè)率为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来新高(gāo)。

　　非(fēi)农就业数据(jù)公布后，美国国债价(jià)格盘(pán)中(zhōng)跳水，收益率拉升(shēng)，对利率前(qián)景更敏感的两年期美债收(shōu)益率日内(nèi)升幅扩大到(dào)10个基点(diǎn)以上；美元指数(shù)迅速转(zhuǎn)涨(zhǎng)，摆脱两周低位。互换合约定价显示(shì)，投(tóu)资者预期的美(měi)联储(chǔ)7月加息几率增加，预(yù)计未来两次会议期间(jiān)将加(jiā)息25个基点，6月加息的几率不(bù)到50％。

　　三(sān)大美国股指集(jí)体(tǐ)高开，早盘均曾涨超1％，午盘刷(shuā)新日高时，道琼斯工(gōng)业平均(jūn)指(zhǐ)数(shù)涨超(chāo)740点、涨(zhǎng)超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克综合指数涨近1.2％。 最终，三大指数(shù)连续两日集体收涨(zhǎng)。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日(rì)鲍威尔(ěr)讲话(huà)暗示12月放缓加息当天以来最大(dà)收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以来收盘(pán)新(xīn)高。标普收(shōu)涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹果一季报公布次(cì)日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点(diǎn)，和标普均创去年4月以(yǐ)来收盘新高。

　　国际原油盘(pán)中(zhōng)涨近(jìn)3％，美(měi)油继(jì)续脱离两个月低谷，但未能抹平全周跌(diē)幅，和布油均(jūn)三周(zhōu)来首次累跌，市场焦点转向(xiàng)本周(zhōu)末的(de)OPEC+会议(yì)。黄金在美元和美债收益率反弹(dàn)的打击(jī)下持续下行，创两周多来最差单日(rì)表现(xiàn)。

　　东证衍生品(pǐn)研究院分析(xī)师徐颖表示，就5月新(xīn)增就(jiù)业(yè)人数而言(yán)，美国(guó)劳动力市场存在韧性。可(kě)以看(kàn)到，5月美国非(fēi)农新增就业33.9万人，好于市场预期(qī)的19万(wàn)人，同(tóng)时(shí)4月非农从(cóng)25.3万(wàn)上修(xiū)至25.4万，3月非农从(cóng)16.5万(wàn)上修至21.7万，4月和3月合计上修(xiū)9.3万(wàn)人(rén)，2023年至今平(píng)均每月(yuè)新(xīn)增就(jiù)业(yè)31.4万。

　　具体来看，5月新(xīn)增就业(yè)主(zhǔ)要集中在教育与(yǔ)医疗（+9.7万）、休(xiū)闲与酒(jiǔ)店（+4.8万）、专业及(jí)商(shāng)业服(fú)务(wù)（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信息行(xíng)业就业人(rén)数(shù)减少，私人服务行业(yè)整(zhěng)体表现好于4月，生产部门就(jiù)业稳定，建筑(zhù)业表现亮眼，与近期(qī)房地产市场的反(fǎn)弹一致(zhì)，建筑业新增就(jiù)业2.5万人，制造业中非耐用(yòng)品生产(chǎn)连(lián)续三(sān)个月(yuè)就业人数减少，与制(zhì)造业目前(qián)持续收(shōu)缩的状态吻合。同时她指出，5月非农(nóng)就(jiù)业报告也(yě)显示出就业市场边际降温的更多迹(jì)象，5月失业人数增加44万至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市(shì)场(chǎng)预期的3.5％。后续(xù)随着各行(xíng)业(yè)裁员人数的增加，失业率预计会继续回升，但3.5％的失业率水平基本是60年代以来的最(zuì)低水平，在失业率(lǜ)回升至4％之前(qián)，预计还不会引(yǐn)发市场和(hé)官方(fāng)的明显(xiǎn)担忧。

　　此(cǐ)外，劳动(dòng)参(cān)与率稳(wěn)定(dìng)在62.6％，4月职位(wèi)空缺数量回升，就业市场(chǎng)供需矛盾(dùn)仍在，但随着需(xū)求降温，已经有所缓解，体现为工资上涨(zhǎng)压力(lì)开始降温(wēn)，5月工资增速环(huán)比回落至0.3％符合市场预期(qī)，同(tóng)比降至4.3％，低于市场预期，工资对通胀的助(zhù)推作用缓解后，核(hé)心通胀压力减弱，美(měi)联(lián)储进一步加息的(de)必要性降低。

　　她表示(shì)，美联储6月利(lì)率会议“按兵不(bù)动”是(shì)大概率(lǜ)事件，还(hái)需要(yào)关(guān)注后续(xù)公布的5月美国通胀(zhàng)数据(jù)，当前(qián)的(de)就业市(shì)场状态可(kě)以支撑在通胀压力较(jiào)大(dà)时继续加息。美联储利率会议落地前，市(shì)场步入(rù)振(zhèn)荡盘整状态，预计美元指数在105附近偏强运行(xíng)，随着美国政府债务上限问题落地，美(měi)债收益率风险偏向上行，预计国际金(jīn)价在1950美元/盎(àng)司附近筑底。

　　又有变(biàn)数？欧佩克+可(kě)能会进一步减(jiǎn)产

　　据消息人士声(shēng)称，在周日（6月4日）的部长级会议上，欧佩克+可(kě)能会宣布进(jìn)一步减产，以(yǐ)提振原油价格。

　　据悉(xī)，可能的选项之一是额外减产约(yuē)100万(wàn)桶(tǒng)/日。而(ér)此前有(yǒu)报(bào)道(dào)称，欧(ōu)佩克+不太(tài)可能在会议上(shàng)决定进一步削减石油(yóu)产能。

　　虚虚实(shí)实的(de)消息意味着更多的不确(què)定性，结果(guǒ)仍然不明(míng)朗。眼下欧佩克+面临(lín)诸多(duō)挑战，不仅成员国之(zhī)间相互争(zhēng)吵(chǎo)，美国、加拿大和巴西等国家还在(zài)蚕食该集团的市场(chǎng)份额，这(zhè)也让分析师(shī)们左右(yòu)为难。

　　随着经济前景的恶化，欧佩克+成员国在4月份承诺，从5月份(fèn)开始自愿减(jiǎn)产(chǎn)，不(bù)过这些行动都未(wèi)能止住油价的(de)下跌(diē)势头。

　　上周，沙特能(néng)源大(dà)臣威胁(xié)要进一步减产，他告诫投机(jī)者要“当心”。两天(tiān)后，俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦克则与沙(shā)特能源大(dà)臣唱(chàng)了反(fǎn)调(diào)，这位俄罗斯(sī)官(guān)员表(biǎo)示(shì)，他认为欧佩克+本周末不(bù)可能减产，布伦(lún)特油(yóu)价可(kě)能会在年(nián)底前自行回升至每桶80美元。

　　数据和分(fēn)析(xī)公司OANDA的(de)高级市场分析师Edward Moya表示：“没有(yǒu)人想(xiǎng)在欧佩克+会议之前做空(kōng)原(yuán)油，交易员永远不应该低(dī)估沙特在欧佩克(kè)+会(huì)议(yì)期间采取行动的可能。”

　　伊(yī)拉克石油部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克(kè)+希望维持(chí)石油(yóu)市场稳定(dìng)，我们将毫不犹豫地做出任何决(jué)定，以(yǐ)使(shǐ)市场(chǎng)更(gèng)加(jiā)平衡。他似(shì)乎(hū)支持进一步(bù)减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步(bù)减产的可能(néng)性为40％。他(tā)们写(xiě)道：“各国石油部长们决心避免重蹈2008年的覆辙(zhé)，当时(shí)全球经济和金融(róng)稳定突然崩溃，导(dǎo)致原油价(jià)格(gé)在六个月内从逾140美元跌至35美(měi)元(yuán)。”

　　泽(zé)连斯(sī)基：俄(é)乌冲突期间，乌(wū)克兰(lán)不会(huì)成(chéng)为北约成员！

　　当地时间6月2日，乌克兰总统(tǒng)泽连(lián)斯基(jī)在与爱沙尼亚总统的联合(hé)新闻发(fā)布会上表(biǎo)示，在俄乌冲突进行(xíng)期间，乌克兰(lán)不会(huì)成为北约成员(yuán)。泽连斯基说，不(bù)是因为不想，而是因为目前很难。乌克兰只是希(xī)望北约合(hé)作伙伴听到声(shēng)音，这一点非(fēi)常重要。

　　同时(shí)，他(tā)指出，乌克兰在成为(wèi)北约成员国之前需(xū)要(yào)更多安全保障，乌克(kè)兰需要(yào)把(bǎ)这些保障都写在纸上，直到乌克兰能真(zhēn)正获得(dé)安全(quán)保(bǎo)证，有资(zī)格成为北约成员。

　　据参考消息援引俄新社莫斯(sī)科5月31日报道，英国《金融时(shí)报》援(yuán)引知情人士的话报道称(chēng)，乌克兰总统泽(zé)连斯基向北约各国领导人明确表示，除非向基辅提供(gōng)加入北约的(de)路线图，否则他将(jiāng)不会(huì)出席7月举行的维尔(ěr)纽(niǔ)斯峰会。此(cǐ)外，泽(zé)连斯基6月1日在(zài)访问摩尔多(duō)瓦时表(biǎo)示，乌克兰(lán)已经做好了(le)加入北(běi)约的准备，基辅正(zhèng)在等待北约接纳乌克兰(lán)。

　　对(duì)乌克兰(lán)近期加入北约一(yī)事，法国、德(dé)国等北约国家持反(fǎn)对(duì)意见。

　　德国国(guó)外长贝尔伯(bó)克(kè)当(dāng)地时(shí)间6月1日在奥(ào)斯陆参加(jiā)北约外长(zhǎng)会期间(jiān)表示，德国(guó)不认(rèn)为(wèi)北约应(yīng)该(gāi)在近期内接纳乌克兰(lán)。此外(wài)，包括(kuò)法国在内(nèi)的其他一(yī)些(xiē)北约成员国也不希望(wàng)乌克兰(lán)迅速成为北约成(chéng)员国(guó)，而只(zhǐ)是(shì)希望为乌(wū)克兰提供安(ān)全(quán)保障。

　　进入6月，在(zài)宏观市场情绪回暖影响下，大宗(zōng)商(shāng)品市场(chǎng)出现普涨行(xíng)情。从海外宏观层面来看，美(měi)国债务上限危机“闹剧”落幕，美国(guó)参(cān)议院(yuàn)通过债务上限(xiàn)法案，暂时(shí)取消了(le)政府31.4万亿美元的债务上限(xiàn)，避免(miǎn)了可(kě)能出现的美国有史以来首次违约，使(shǐ)得市场避险情绪消退。同时在美联储本(běn)月会议或暂停加息的预(yù)期推动(dòng)下，美元指数(shù)回(huí)落至一周低点，对(duì)风险资产的压制减弱。

　　国内方面，中国5月财(cái)新(xīn)PMI重返50上方，好于预(yù)期的数据改善(shàn)了市场(chǎng)情绪(xù)，同时市(shì)场也在翘首(shǒu)等待新一轮(lún)稳增长政策的出台。

　　天(tiān)胶价格重返(fǎn)万二关口

　　周五，在(zài)市(shì)场情绪回暖的带(dài)动下，天然橡胶期货(huò)价格回升。截至收盘，天然(rán)橡胶期货主力(lì)合约站上12000元/吨的(de)整数关口。纵观本周，沪胶期货主力价(jià)格(gé)表现振荡(dàng)微(wēi)升，周度(dù)收(shōu)涨1.05％。整体来看，本(běn)周国(guó)内(nèi)天胶市场(chǎng)利(lì)好(hǎo)支(zhī)撑疲软，胶(jiāo)价维(wéi)持宽幅振荡格(gé)局。

　　可以看到，近两(liǎng)个(gè)月以来(lái)，天然橡胶市场消息比较热闹(nào)，前(qián)有云南旱灾消息发酵(jiào)，后有(yǒu)收储传闻，然(rán)而(ér)天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)期价终究支(zhī)撑不(bù)力，逐(zhú)步(bù)归于平静。从整个5月行(xíng)情来看，生意社指出，5月(yuè)天然橡胶行情上半月上行，下半月回调(diào)，全月(yuè)呈倒“V形”走势。生意(yì)社(shè)商品行情分析系统监测显示(shì)，5月沪(hù)胶(jiāo)持(chí)续小幅波动，12000元/吨点位轻(qīng)易被破(pò)，行情维持(chí)偏弱振(zhèn)荡。综合来看(kàn)，5月天然橡胶(jiāo)盘面(miàn)微(wēi)涨1.04％，行情短期受消息提振有小幅(fú)上行，但市场供多(duō)需少，终究无力(lì)支撑，上行(xíng)态势(shì)转而(ér)向下。

　　五一假期归(guī)来，市场(chǎng)传言称国储今年将收储10万(wàn)吨(dūn)天然橡胶(jiāo)新胶，天胶(jiāo)价格应声上涨，影响(xiǎng)持续多日(rì)。直(zhí)至(zhì)5月月中，收储传闻叠加产(chǎn)区(qū)降雨，市场(chǎng)氛围再次提升，沪(hù)胶突破12300元(yuán)/吨，国(guó)产全乳(rǔ)现(xiàn)货胶(jiāo)主流报(bào)价至11880元/吨。而后该消(xiāo)息(xī)始(shǐ)终未得到证实，市场影响逐步消失匿(nì)迹。

　　可以看到，继此(cǐ)前云南干旱(hàn)传(chuán)闻发(fā)酵后(hòu)，5月(yuè)以(yǐ)收储为核心展开(kāi)的新一(yī)季交割品博弈仍然激烈。中信(xìn)建(jiàn)投(tóu)期货能化分(fēn)析师童长征(zhēng)表(biǎo)示，天然橡胶(jiāo)此轮的上涨(zhǎng)与下(xià)跌(diē)，与收储这一传闻(wén)息(xī)息相关(guān)。他指出(chū)，国(guó)储(chǔ)收储的政(zhèng)治、战略意(yì)义(yì)大于经(jīng)济意义，橡胶与(yǔ)石油(yóu)、钢铁、煤炭并(bìng)称(chēng)为四大工业原料，是(shì)关系国计(jì)民生、国防安(ān)全的重要(yào)战略物(wù)资。毫无疑问的是，对于(yú)全球来说，天然橡(xiàng)胶是严重过剩的。但要考虑到一个事(shì)实：中国的天然(rán)橡胶的自给率不足20％，高度依赖进口。从中国本身的(de)天(tiān)然橡胶来说，是供不应求的。因此(cǐ)，在当前诡谲多变的(de)国际政治(zhì)格局中(zhōng)，对天然橡(xiàng)胶(jiāo)的储备(bèi)其实是有(yǒu)很高的必要性。

　　“此前橡胶收储传闻的(de)收储(chǔ)量为10万吨，收储的对象(xiàng)是国(guó)产全乳(rǔ)胶（即(jí)期货交割品(pǐn)）。10万吨的量相对(duì)于整个(gè)天然橡胶的年产(chǎn)量来说非常小，不过才(cái)占0.7％，即便对中(zhōng)国全年的(de)消费量(liàng)来说也只占1.7％。从(cóng)这个角度来(lái)说，对天然橡胶(jiāo)整(zhěng)体的供求几无(wú)影(yǐng)响(xiǎng)。但是如(rú)果收储的对象是交割(gē)品的话，性(xìng)质就(jiù)不同了。因为(wèi)目(mù)前全年国产全(quán)乳(rǔ)的最(zuì)大产(chǎn)量不(bù)过30万(wàn)吨（去年仅17万吨，今年估计(jì)在20万—25万吨），那么收(shōu)储的量(liàng)其实占(zhàn)到相当全年交割品产(chǎn)量的1/3—1/2，这(zhè)是(shì)非常大的一个比(bǐ)例。”在童长(zhǎng)征看来，如果(guǒ)国储轮(lún)储橡胶(jiāo)事(shì)件成立，根据交割品的(de)供(gōng)求判断影(yǐng)响，再结合历史上收储的影响，RU的价格有可能会更上一(yī)层楼。但是，由于整个事件的(de)进程会非常缓慢，价格的反应不会即刻见效。

　　供应旺季来袭 基本(běn)面难言(yán)乐观

　　进(jìn)入6月，伴(bàn)随着物(wù)候条件的改变，产(chǎn)区(qū)全面开割上量(liàng)，橡胶(jiāo)供(gōng)应旺季到来，然而天胶下游需求并未有趋势(shì)性改善，胶价上涨(zhǎng)动能驱动依旧缺乏(fá)。

　　国投安信期(qī)货能化分析师胡(hú)华(huá)钎告诉(sù)记者，目前全球(qiú)天然橡胶供(gōng)应进入季节性的增产期(qī)，中国云南天(tiān)然橡胶产区(qū)加速恢复开割，预(yù)计6月(yuè)中旬(xún)全面开割(gē)，海南产区(qū)已经全面开割，海外越南天然橡胶产区也(yě)全面开割，目前主(zhǔ)要产胶(jiāo)国产区逐渐进入雨季，物(wù)候条(tiáo)件(jiàn)已经由(yóu)差变好。但(dàn)是由于目前天然橡胶上(shàng)游原(yuán)料价格相对偏(piān)低，胶农割胶积(jī)极性不(bù)高(gāo)，加工厂利(lì)润也偏低(dī)，工厂加工积极(jí)性也不(bù)高。

　　大地(dì)期货橡(xiàng)胶(jiāo)研究(jiū)员唐逸表示，后(hòu)续(xù)橡胶供应端将(jiāng)逐步恢复(fù)正常，产量逐渐增加。目前云(yún)南产区大面(miàn)积开(kāi)割，预计后市仍有较多降雨，干旱情况已得到(dào)缓解。海(hǎi)南日收胶量在3500—4000吨/天(tiān)，供(gōng)应相对正(zhèng)常(cháng)。泰国(guó)东(dōng)北(běi)部产区逐步上量(liàng)，南部产出仍(réng)在低位，本(běn)周以及下周(zhōu)预计雨水较多。越南、柬埔寨产区已大面积开割，原料数(shù)量逐步增加。同时根据历史降雨数据来看(kàn)，厄(è)尔尼(ní)诺现(xiàn)象下橡胶产区降雨量虽然处于历史均值以(yǐ)下的概率较高，但由于季节性的因素，降雨绝对数量(liàng)仍(réng)然能够保证。因此(cǐ)，他预计后市“厄尔尼诺”现象(xiàng)不会是引发行情上涨的主要因素。

　　从需求(qiú)端来(lái)看，东证衍生品研究(jiū)院能化高(gāo)级分析师(shī)曹璐(lù)表(biǎo)示，目(mù)前轮胎厂家外贸订(dìng)单量较为充足，对开工率形成一定支撑，加上轮胎(tāi)用原(yuán)料(liào)价格处(chù)于低(dī)位，轮胎厂家开工积(jī)极性(xìng)尚(shàng)可。而内销市场需求表(biǎo)现依然偏弱，各层级经销商(shāng)仍以消耗前期库(kù)存为(wèi)主，对后市(shì)较为悲观、谨(jǐn)慎补货。

　　隆众资讯最新数据显示，目前下游外贸订单充足，加之内销订单缺(quē)货现象(xiàng)仍存，企业排(pái)产积极性(xìng)不减。半钢胎样本企业产能利用(yòng)率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢(gāng)胎(tāi)厂(chǎng)开工小(xiǎo)降，个(gè)别企业(yè)因内销出货压力加大，为控制(zhì)成品库存压力，存适度降负现象，全钢胎(tāi)样(yàng)本(běn)企(qǐ)业(yè)产能利(lì)用率(lǜ)为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整(zhěng)体来看，胡华钎认为(wèi)，目前天然橡胶基(jī)本面处于供(gōng)需两弱的格局中，尤其是下游需求分歧较大(dà)。“主要(yào)是不同的市(shì)场主体预期不(bù)同，但(dàn)是(shì)整体来说(shuō)此前市场对(duì)今年的预期过(guò)高。从下游轮胎行业来(lái)看，今年以来(lái)国内轮胎开工、产量(liàng)和出口同比数据(jù)还是不错的，反映(yìng)国(guó)内实际需求并(bìng)不差(chà)。但是从汽车行业来(lái)看，由于汽车刺激政策(cè)退出，今年国内(nèi)汽车(chē)市场相对疲软，价格战等负(fù)面(miàn)消息较多(duō)，市场总体上偏(piān)悲观。此外，青岛地(dì)区天然橡胶现(xiàn)货库(kù)存持(chí)续攀(pān)升，有(yǒu)些人认为是国内需(xū)求不行，但是其(qí)实是进口过多导致(zhì)的。”

　　在胡华钎看来，目前(qián)主要还是宏观面主(zhǔ)导胶价走势(shì)，一方面中国经济复苏进程(chéng)、人民币(bì)汇率波动；另一(yī)方左右结构相同的字有哪些，左右结构相同的字大全面美(měi)联(lián)储加息(xī)进程(chéng)，以及美国银行危机和美债上限问题等(děng)。看(kàn)向下半年，他认为天然(rán)橡胶基(jī)本面仍然缺乏指引，只有天气和轮储仍有可能“掀起波(bō)澜“，而宏(hóng)观面预计比(bǐ)上半年(nián)好，比如美联储加息步伐暂缓(huǎn)、国内经济回暖等，因(yīn)此对天然(rán)橡胶市场(chǎng)不宜过度悲观(guān)。

　　“短(duǎn)期市场(chǎng)没有(yǒu)明确(què)方向，主(zhǔ)要跟(gēn)随宏观因(yīn)素波动。”唐逸认(rèn)为，“供应端(duān)仍然(rán)是主(zhǔ)导后市胶价走(zǒu)势的主要因素，随(suí)着各产区开(kāi)割(gē)后产量逐(zhú)渐增加，海外恢复速度仍(réng)然偏(piān)慢，预计干胶的数量并不会(huì)少，包(bāo)括今年交割品的数量(liàng)。我们(men)中期观点仍然偏空(kōng)，后市预计存在(zài)下跌的空间。”

　　曹璐则表示，在供给端没有天气(qì)影响的情况下，后续主(zhǔ)导胶价的因素主要在需求端。从下(xià)半年来看，外需受海(hǎi)外经济衰(shuāi)退和汽车半导(dǎo)体短缺影响，预计难(nán)有起色。外需走弱(ruò)也导致海外货源涌入国内，对国(guó)内现货端(duān)构成压力。内需方面，春节前市场基于内(nèi)需复苏的逻辑，已经(jīng)出现一波反弹行情，但(dàn)节后市场从(cóng)交易预期开始转向交易(yì)现实，由于国内(nèi)需求复苏(sū)不及预(yù)期(qī)，胶价因此持续承压(yā)运行(xíng)。整体来(lái)看，她表(biǎo)示(shì)短期胶价基本(běn)面缺乏向上(shàng)驱动，只有(yǒu)价格的绝(jué)对低(dī)位才(cái)能刺激有(yǒu)效的去库和资金再次做(zuò)多的意愿。后续还(hái)需继续关注(zhù)天气端是否(fǒu)有扰动因素，一旦天(tiān)气(qì)出现(xiàn)异常状(zhuàng)况，或将带(dài)来新的阶段(duàn)性行情(qíng)。（有(yǒu)删(shān)减(jiǎn)）

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