财联社4月30日讯，4月的(de)交易已于本周五结束。本月(yuè)A股三大指数一红两绿，整体(tǐ)处(chù)于震荡(dàng)上行(xíng)的(de)态势。分板块看，石油(yóu)板块表现强势，万(wàn)亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块(kuài)个股中国科传、唐德(dé)影(yǐng)视(shì)单月(yuè)翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机(jī)会值得把握？从财联社梳理(lǐ)的(de)十家券商5月金股名(míng)单来看(kàn)，AI应用端(duān)、中字(zì)头等值(zhí)得关注。

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　　具体来看，AI应用端中金(jīn)山办公、科(kē)大讯(xùn)飞、完美世(shì)界各(gè)被推荐两次；中字头方面(miàn)，中国移动、中国中铁(tiě)各被推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业也获得了个别券(quàn)商的推荐。

　　目前(qián)市场(chǎng)关注的(de)重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转为应用端。从(cóng)推荐的情况(kuàng)看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完(wán)美(měi)世界）是其(qí)中的重点。

　　关(guān)于AI+办公(gōng)方(fāng)面，有(yǒu)券商(shāng)指出，在所有(yǒu)AI的使(shǐ)用(yòng)场景中，办(bàn)公(gōng)场景进展(zhǎn)相对较快(kuài)。中(zhōng)金公司指出，年初至今市场(chǎng)对(duì)AI关注度(dù)持续高企，上一轮行情催化(huà)主要(y日本还有能力侵华吗，日本敢不敢侵略中国ào)集中于(yú)大(dà)模型的突(tū)破进展；而4月以来，观察到各个领域的应用(yòng)厂(chǎng)商正加速AI融合应(yīng)用产(chǎn)品的研发和发布，其中办(bàn)公场(chǎng)景进展(zhǎn)相对较快，预计5月之后将进入AI应(yīng)用的加速繁(fán)荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方面，有券(quàn)商预计AI对游戏行业能起到将(jiāng)本(běn)增效的作(zuò)用，而(ér)“增效(xiào)”作(zuò)用(yòng)被(bèi)市场所低估。开源证券指(zhǐ)出(chū)，AI绘图(tú)工具(jù)替代美术外包等(děng)带来的“降本”或已有市场(chǎng)预(yù)期，但(dàn)不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来(lái)的更智能化(huà)NPC、更人性化的对话系统及(jí)更(gèng)自由的场(chǎng)景生成或大幅提升玩家体(tǐ)验(yàn)感(gǎn)及(jí)游戏社(shè)交属(shǔ)性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有(yǒu)进(jìn)一步(bù)提(tí)升空间。另(lìng)外值得关(guān)注的是，MetaSAM为代(dài)表(biǎo)的图片分割模型及Gen-2为代(dài)表(biǎo)的视频生成模(mó)型或进一步推(tuī)动多(duō)模态大模型发展，从而推动(dòng)IP从(cóng)自(zì)上而下(xià)变现效率提升(shēng)，拥有日本还有能力侵华吗，日本敢不敢侵略中国IP储(chǔ)备(bèi)优势的内容公司商业化空(kōng)间或打开(kāi)。

　　关于中字头(tóu)板块，华安证券(quàn)认为值得布局的有(yǒu)三大方向。

　　方向一：中国特色估值体系与优化(huà)国有资本布局(jú)。关(guān)注(zhù)：①中国特色估值体系下(xià)，关注ESG与资产注入带来的拔估(gū)值(zhí)机会。②优化国(guó)有资本布局关注能源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体(tǐ)制的科(kē)技创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字经济领域国资(zī)云及信创等(děng)标(biāo)的(de)。③半(bàn)导体、科(kē)学仪器等领域的装备国产(chǎn)化(huà)。

　　方向(xiàng)三：“一带一(yī)路(lù)”有望在2023年继续发(fā)力(lì)。关注：关注(zhù)建筑、能源(yuán)、交通、冶(yě)金等有望获得订单(dān)增(zēng)量企(qǐ)业(yè)。此外(wài)，创建世界一(yī)流示范企业名单对应的上(shàng)市公司也值得关(guān)注。

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