兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看(kàn)一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意的(de)高声(shēng)嚷(rǎng)道(dào)，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新能源每(měi)次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源的(de)每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年(nián)增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接连(lián)便(biàn)是难(nán)懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修(xiū)复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，初中女生800米成绩对照表，中考女子800米标准时间反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可(kě)以写(xiě)一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能(néng)源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全(quán)线下(xià)挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了(le)解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了(le)服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给(gěi)到(dào)的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑(huá)的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(初中女生800米成绩对照表，中考女子800米标准时间de)一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务(wù)器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器的需求放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析(xī)到(dào)这了。

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